投资者关系助理

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简介 投资者关系(IR,Investors Relation)与“投资者关系管理”(IRM, Investors Relation Management )在西方成熟资本市场上已有三十多年的历史。然而,在发展中国家,这一概念还不广为证券市场参与各方所知,也并不是所有上市公司管理层都能充分理解IRM对公司长远发展的重要意义。 国内学者田书华曾对投资者关系管理进行过深入系统的研究。 定义 投资者关系(I R)是指上市公司(包括拟上市公司)与公司的股权、债权投资人或潜在投资者之间的关系。也包括在与投资者沟通过程中,上市公司与资本市场各类中介机构之间的关系。 背景功能 在海外发达资本市场上,IRM也经历了一个逐渐成熟的过程。以美国为例,2世纪3年代以前,美国的证券市场也处在不规范状态,内幕交易盛行,虚假信息泛滥,也谈不上上市公司与投资者之间的正常良好沟通。1929年后,随着美国证券监管、法制的逐步健全,以及上市公司、投资人素质的提高,市场本身自发形成了对投资者关系管理的需求。1969年,美国成立了投资者关系协会,英国、加拿大、德国、法国、日本等国纷纷效仿。199年,国际投资者关系联盟应运而生,现已有18名国家成员。 对投资性资本的竞争,是IRM产生的直接原因。就全球证券市场甚至某个发达地区证券市场来看,基金经理、做市商、经纪人及个人投资者的可作出的投资选择都非常之多。仅以美国为例,其证券市场上就有约13,家上市公司。在这样拥挤的市场环境中,很多上市公司甚至真正的蓝筹股公司都很容易被忽视。显然,对上市公司管理层而言,只在管理、业绩、财务状况等层面达到相应目标,已不再是足够吸引投资者的条件。公司管理层还应积极向现有及潜在投资者、合伙人、销售商等相关主体主动提供有关公司竞争力及发展潜力的信息。从更深层次上讲,除了内生于上投资品种相对过剩的资本市场结构外,IRM的产生、发展还与以“股东至上主义”为核心的公司治理在全球如火如荼的发展不无相关。 国外经验已经证明,积极提供一贯而专注的投资者关系计划,是上市公司管理层用以改善公司形象、提高公司对投资者吸引力的理想方式之一。不仅如此,上市公司管理层还可藉此设立证券研究部门、扩大投资者基础、增强股票流动性、提升股票价值,进而为公司未来再融资夯实基础。 实现形式 因此要实现上述功能和目标,上市公司IRM的具体工作一般就有以下几个方面的内容:分析研究;信息沟通;危机处理;公关;参与制定公司的发展战略;投资者关系管理从业人员进行培训并在在同行中开展交流与合作。 一般来说,IRM的重任,通常由具有丰富财务交流经验并在资本市场、财经媒体等领域有良好关系的专业人士担任。其现实运作形式一般有三种:第一,由上市公司在内部设立IRM部门独立进行;第二,委托专业的IR公司;第三,上述两种方式的某种结合。值得一提的是,国内采取第二、第三种方式将IRM业务全部或部分外包给专业投资者关系公司的上市公司日益增多。  理念 事实上,对于上市公司来说,IRM 涉及金融、大众传播、市场营销等专业,是一项营销事业,是由市场驱动的,这一点与建立公众关系形成公司CI系统进而促进产品销售,有相似之处。不同的是,IRM应着眼于吸引投资者购买并持有公司的股票或债券。在这个意义上,上市公司管理层应具备如下观念:把整个公司当作产品来运营,尊重该产品“消费者”或投资者的现行选择。亦即商品市场上的“消费者主权”理念在资本市场上的反映,即IRM应秉承“投资者主权”理念。  现状 国外现状 首先,成熟的资本市场有系统的IRM理论,有国际IRM协会和各国的IRM协会。 其次,海外的业内人士普遍重视IRM,他们认为,在海外发达的证券市场上,机构投资者已成为市场的主导力量。上市公司必须力争成为基金投资组合的核心部分,因此,上市公司必须要向基金经理讲清自身价值,吸引他们成为长期投资人,此时,IRM就显得至关重要:如果IRM做得不好,投资者可能就有一个谨慎的心理,会对公司有一个怀疑的心理。IRM工作在很大程度上就是消除这种怀疑心理。IRM做得不好会也直接影响到,发行上市的时候投资者认购兴趣及持有期限,进而影响公司股价及二级市场融资的成本。 比如,总部位于西雅图的微软公司是最先设立IR网站之一的公司,堪称进行个人投资者沟通的先锋。微软投资者关系总裁Carla Lewis说道:“在过去的五年里,公司将对个人投资者的关心作为整个IR战略的一部分。”而比尔盖茨,每次在每季业绩披露时都会出来同投资者见面,出来时都带一个IRM班子,然后这个IRM班子会处理一些更为细节的问题。  中国现状 在中国资本市场,IRM对许多人来说,还是一个比较陌生的名词,尽管随着我国证券市场的发展壮大,IRM的理念已经开始引入,同时,也已经开展过一部分属于IRM范畴的工作,如在报刊和网站上公布年报、中报、公布股民咨询电话并派专人回答股民提问、路演、网上直播新股发行等,但与西方成熟市场经济国家相比,IRM在中国还只是刚刚起步。 22年1月,中国证监会有关人士在上海出席“中国投资者关系”会议时表示,进行上市公司治理对于完善公司治理结构,监管固然将会发挥更大作用,但同时上市公司自身在加强内部治理工作的过程中,不妨引进在国际上已广泛流行的IRM。 中国IRM滞后,主要有两大原因,第一,中国资本市场作为发展中的市场,投资品种数量过少、市场体系深化程度不高并缺乏弹性,IRM的产生、发展尚缺乏市场结构基础;第二,就目前来看,中国资本市场还是一个以股权分割为主要特征的市场,上市公司外部约束弱化,普遍没有建立起符合“股东至上主义”的公司治理机制,IRM更是缺乏产生、发展的制度基础。 但随着中国证券市场的进一步发展及不断规范,投资理念的转变,监管水平的提高,可以预计在不远的未来,IRM将成为中国上市公司不断完善治理结构,加强与投资者及中介机构交流与沟通的有效管理工具,并将成为上市公司内部管理的重要组成部分  管理研究 “资本营销中的投资者关系管理研究”是指——运用多学科理论和知识,以公司价值理论、市场营销理论、信息经济学、公共关系学、公司治理理论等多学科理论为基础,借鉴国外经验和研究成果,结合中国资本市场实际情况,以提升公司资本营销能力为目标,以提高上市公司的投资者关系管理水平为手段,以上市公司和投资者作为主要研究对象,揭示投资者关系管理与资本营销的关系,并分析研究中国投资者关系管理的状况、问题、原因及改善投资者关系管理的对策与措施。研究的目的是,结合中国资本市场实际情况,构建起资本营销中投资者关系管理的基本理论框架,从而对我国的投资者关系管理和资本营销工作起到一定的指导作用。 国内学者田书华曾对“资本营销中的投资者关系管理研究”进行过深入系统的探索。…查看全文

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开始是hr的面试,之后是主管投资者关系关系的负责人。是一个ABC, 他中文讲的不好,所以几乎都是用全英文面试。面试过程还算顺利,一直夸奖我英文水平很高。但是我当我问他,什么时候可以知道面试的结果。他居然说这个职位近期不打算聘用人!!于是我郁闷了,那当初放广告干什么,还让我跑来一趟?!...查看全文

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