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投资顾问经理

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6条工资| 3条面试| 90条招聘

投资顾问经理简介

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岗位职责

什么是投资顾问
客户在接受专项理财服务的过程中,第一个遇到的服务者就是投资顾问,并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标,为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。
投资顾问的职责
其职责如下:
投资者教育
投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。 
全面的需求分析
全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标. 量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。
解读投资管理报告
每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告,这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现,也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释,对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告,帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
调整投资方案
投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。
投资顾问引领了理财服务的始终,推动了各项服务的进展,是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。
投资顾问的要求
一名优秀的理财顾问应该具有何种特性:
身兼多能的金融通才
一个优秀的理财顾问,不仅应该熟悉金融产品,还要熟悉各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等,以及对相关法规的掌握、运用,只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,且将自己所学所知不断更新,才能为客户提供有价值的资讯。
强势的专业背景
优秀的理财顾问身后,应该有强大的数据、政策平台作为支持,以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。
良好的职业素质
具有良好的信誉,一切以客户为先,严守客户资料的隐私性和保密性。 
...[展开]

投资顾问经理工资

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各公司投资顾问经理工资 最后更新  2018-01-20
职位 平均工资/月

最低最高

北京中原房地产经纪有限公司 投资顾问经理(2条) ¥14500

¥14500 ¥14500

  • 最高工资 ¥14,500
  • 最低工资 ¥14,500
  • 靠谱 21
诺远资产管理有限公司 投资顾问经理(1条) ¥6000

¥6000 ¥6000

  • 最高工资 ¥6,000
  • 最低工资 ¥6,000
  • 靠谱 19
中原地产 投资顾问经理(1条) ¥18960

¥19000 ¥19000

  • 最高工资 ¥19,000
  • 最低工资 ¥19,000
  • 靠谱 13
诺远资产 投资顾问经理(1条) ¥5500

¥5500 ¥5500

  • 最高工资 ¥5,500
  • 最低工资 ¥5,500
  • 靠谱 13
深圳前海中金银投资发展有限公司 投资顾问经理(1条) ¥3000

¥3000 ¥3000

  • 最高工资 ¥3,000
  • 最低工资 ¥3,000
  • 靠谱 12

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投资顾问经理面试

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匿名用户

面试华龙证券的投资顾问经理

 -  合肥

"校园招聘时候报名,当..."

面试通过   面试感受:一般   面试难度:一般

面试经历:

校园招聘时候报名,当天晚上面试。三个面试人面试一个人。一群人在面试间的隔壁等待,一个一个的过去面试。面试的时候先是自我介绍,然后面试人问几个题目。最后问你有什么想问的

查看更多

问题:
对西北地区的第一感觉的词语

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匿名用户

面试华设资产管理(上海)有限公司的投资经理 投资顾问

 -  上海

"面试过程很愉快,面试..."

感觉靠谱   面试感受:很好   面试难度:巨难

面试经历:

面试过程很愉快,面试官很有耐心也讲的很详细公司不错,很有发展前景!

查看更多

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