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理财顾问
理财顾问
理财顾问是做什么的?本页面为用户提供了理财顾问的岗位职责,以及本职位近些年的薪资待遇情况、就业趋势、招聘趋势、面试经验等信息,综合图表数据多方面解析该职位的热度。
2024-04-25 07:00:00 更新
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理财顾问简介
岗位职责
理财顾问是指专业理财机构向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务的工作人员。
岗位职责:
1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议。
2、指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。
3、针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。
4、及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。
查看全文
理财顾问工资
整体分布
历年变化
最低:¥2,025
最高:¥78,800
月收入平均值约
¥
16,833
高于平均值约占
0%
月收入中位数
¥
15,304
近半年趋势
持平
解读:理财顾问在全国的平均月薪为¥16,833,中位数为¥15,304,其中¥7k-12k工资占比最多,约30%。
来源于496612份样本
理财顾问就业
同比上月,人才热度
+5.12%
理财顾问招聘
同比上月,职位数量
+0.82%
理财顾问面经
光大证券
面试:理财顾问。总体面试感觉不错,题目稍有难度,希望能有个结果。
DD
面试了职位:
理财顾问
感觉靠谱
应届生面试,主要还是围绕学校和简历上的内容在面试,比较看重有没有证券从业证书和基金从业证书,感觉不难,但是后续入职的业绩压力还是不小的。
2023-08-13 发布
盛世丰煌(深圳)咨询服务有限公司
理财顾问面试一般,共1轮面试
黑土村触摸屏服务员
面试了职位:
理财顾问
感觉没戏
该公司以销售保险业务为主,纯销售无其他,而且以与客户面对面销售为主,对于无经验无人脉的求职者不太友好,想去的话最好是自带客户资源,底薪4k,销售提成在工资占比较高,但是公司环境很好,没事情可以不回公司,弹性上班,但是你要一直在外寻找客户,向客户面对面推销公司相关保险、理财产品
...查看更多
2023-08-16 发布
华泰证券
面试:理财顾问。整体感觉有点打折扣,整体难度一般,告知通过了。
妞
面试了职位:
理财顾问
确定通过
一轮是群面,针对一个问题进行讨论,不是很难,视一面有没有通过决定是否有二面机会,二面就是几个HR和领导来多对一询问,问题有自己的优缺点,擅长的科目什么的,都不是很难
01-02 发布
招商银行
面试:理财顾问。很棒的一次面试体验,问题比较简单,确认通过。
6683
面试了职位:
理财顾问
确定通过
一面很水 主要是了解一下院校背景和家里的背景二面是一对多,对面是各个部门的领导,人非常多,这一面可能是在考察把你放在柜员还是理财还是对公的岗位上三面是HR总,问的问题会更有技术含量,会针对简历问一些问题,包括个人优势等
2023-11-02 发布
汇丰银行
面试:理财顾问。面试感觉就是聊聊天这样,题目稍有难度,确认通过。
金星墨水笔芯主管
面试了职位:
理财顾问
确定通过
总的来说还比较容易,就是笔试难度较大有两轮,oia+jsa,时间也很长,但是真人面ac只有一轮,换着两个领导来。就是问过往经历等,没有涉及技术面。
01-03 发布
查看更多 1064 条面试经验
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