投资部总监工作经验介绍

巴蜀真人

2021-06-12

客户投资总监 投资项目总监 高级投资顾问部经理 投资专业 投资部负责人 投资咨询部高级顾问 资产管理部投资岗 房地产金融部总监 展览陈设部总监 投资银行业务(投资总监)

概要:投资部总监工作经验一工作时间:2017年08月08日-2019年08月08日 | 行业:投资/融资 | 职位:投资部总监 1. 熟悉企业文化、公司理财产品及私募基金并能熟练向客户讲解; 2. 开发意向客户,完成每月业绩目标; 3. 针对市场需求及客户反馈进行总结、计划并及时汇报;投资部总监工作经验二工作时间:2015年.....

投资部总监工作经验一

工作时间:2017年08月08日-2019年08月08日 | 行业:投资/融资 | 职位:投资部总监

1. 熟悉企业文化、公司理财产品及私募基金并能熟练向客户讲解;
2. 开发意向客户,完成每月业绩目标;
3. 针对市场需求及客户反馈进行总结、计划并及时汇报;

投资部总监工作经验二

工作时间:2015年11月08日-2019年11月08日 | 行业:汽车销售 | 职位:投资部总监

1. 按顾问式过程接待、跟进客户,促成客户办理按揭手续;保证按揭目标完成;保证顾客和销售顾问满意度;
2. 对客户介绍消费的流程和注意事项;对合同签订的工作;对客户有跟踪记录;对《按揭日报表》《按揭进度表》的填写工作;
3. 协助销售顾问的按揭订单完成,减轻销售顾问在按揭订单的工作压力;
4. 提供给销售顾问按揭客户的解决方案等工作。

投资部总监工作经验三

工作时间:2016年10月03日-2019年10月03日 | 行业:期货 | 职位:投资部总监

1. 负责维护或协助高级投资顾问维护重点客户的客户关系;
2. 充分运用公司的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务,同时完成适当产品的销售;
3. 在服务好指定客户的同时,完成“转介绍”客户的开发;
4. 管理指定客户的佣金浮动;
5. 完成客户服务工作日志和客户服务记录;
6. 所属营业部安排的其他职责。

投资部总监工作经验四

工作时间:2016年11月05日-2019年11月05日 | 行业:电子商务 | 职位:投资部总监

1. 负责制定各项合规工作规划及具体合规工作方案,确保合规工作顺利展开;
2. 组织参与违规事件的合规核查,组织参与核查人员进行证据材料的收集及整理;
3. 根据相关证据,最终确定合规核查报告,并及时就核查报告和核查情况进行反馈;
4. 就公司内部管理制度、业务规程的合规问题,提供合规改进建议及业务风险提示;
5. 就公司内部管理制度、各业务部门业务流程进行监控,发现内控潜在风险,并给出预警;
6. 助处理其它事物及领导安排的其它事务。

投资部总监工作经验五

工作时间:2016年06月22日-2019年06月22日 | 行业:机械制造/机电/重工 | 职位:投资部总监

1. 协助部门负责人与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽。
2. 负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系。
3. 协助上司对融资信息的收集、整理,融资渠道的建立。
4. 协助参与融资商务谈判,撰写相关报告和文件。
5. 协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作。
6. 负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜。
7. 合理进行资金分析和调配,内部融资安排。
8. 负责当日资金进出的台账登记,并及时与出纳核对余额。
9. 负责对融资合同的整理,并及时对资金的进出提前做好汇报工作。1
10. 负责部门资金报表的整理,并及时上报。1
11. 及时完成上级交代的各项工作。

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