投资部总监工作经验总结

巴蜀真人

2021-06-10

客户投资总监 投资项目总监 高级投资顾问部经理 投资专业 投资部负责人 投资咨询部高级顾问 资产管理部投资岗 房地产金融部总监 展览陈设部总监 投资银行业务(投资总监)

概要:投资部总监工作经验一工作时间:2017年09月15日-2019年09月15日 | 行业:证券 | 职位:投资部总监 1. 由公司提供渠道,对客户进行有效筛选,负责新客户的开发和邀约; 2. 定期进行客户回访,做好客户跟进工作; 3. 开拓中、高端客户,根据客户需求,帮助客户制定理财规划并向客户提供投资建议; 4. 完成.....

投资部总监工作经验一

工作时间:2017年09月15日-2019年09月15日 | 行业:证券 | 职位:投资部总监

1. 由公司提供渠道,对客户进行有效筛选,负责新客户的开发和邀约;
2. 定期进行客户回访,做好客户跟进工作;
3. 开拓中、高端客户,根据客户需求,帮助客户制定理财规划并向客户提供投资建议;
4. 完成团队经理制定的业绩指标;

投资部总监工作经验二

工作时间:2014年08月12日-2019年08月12日 | 行业:投资/融资 | 职位:投资部总监

1. 负责产品的市场渠道开拓与销售工作,执行并完成公司产品销售计划;
2. 根据公司市场营销战略扩大产品市场占有率;
3. 掌握电话营销技巧,确保电话营销质量,着重负责业务范围内的营销和客户服务工作;
4. 参加公司培训,接受上级业务指导,与客户保持良好沟通,实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。任职资格

投资部总监工作经验三

工作时间:2014年05月10日-2019年05月10日 | 行业:投资/融资 | 职位:投资部总监

1. 协助完善公司风险管理构架和制度体系;
2. 负责新三板项目风险审查,对公司拟投新三板企业的各种资料进行审核;
3. 负责分析监控项目风险,并提出风险化解措施;动态监测并及时报告发现的重大风险事项,对发现的问题和风险及时向相关部门进行风险预警和提示,协助制定紧急处置方案等;
4. 为公司新项目开拓提供风险控制建议,并协助优化现有业务操作流程的风险控制点。

投资部总监工作经验四

工作时间:2015年11月03日-2019年11月03日 | 行业:电子商务 | 职位:投资部总监

1. 根据公司整体发展战略,研究行业发展趋势、行业分析、参与制定公司整体投资战略、寻找符合公司战略发展需求的优质项目;
2. 负责对拟投资项目开展尽职调查,进行行业分析、经营分析和财务分析等工作;
3. 负责完成投资项目的各项资料准备工作,包括编制可行性研究报告、投资调研报告、立项申请报告、商业计划书、制定合适的投资退出机制等;
4. 相关投资获得有权部门批准后,在董事长/董事会授权下,负责投资方案的具体执行工作,包括后续监督管理、退出等;

投资部总监工作经验五

工作时间:2014年10月30日-2019年10月30日 | 行业:证券 | 职位:投资部总监

1. 根据公司理财产品特点,通过多种模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户,为客户匹配合适的理财产品;
2. 扩大中、高端客户群,同时维护客户,深度挖掘客户价值,进行客户的连带销售;
3. 负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售;

投资部总监工作经验六

工作时间:2014年08月09日-2019年08月09日 | 行业:期货 | 职位:投资部总监

1. 通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
2. 通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;

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