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理财投资顾问工作内容

理财投资顾问做什么的?通过真实的招聘信息了解理财投资顾问工作内容,掌握企业对理财投资顾问的要求。同时该职位有10000条工资、4条面试,更全面了解理财投资顾问工作职责。

10000条工资 |4条面试

理财投资顾问工作职责

什么是投资顾问
客户在接受专项理财服务的过程中,第一个遇到的服务者就是投资顾问,并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标,为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。
投资顾问的职责
其职责如下:
投资者教育
投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。 
全面的需求分析
全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标. 量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。
解读投资管理报告
每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告,这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现,也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释,对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告,帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
调整投资方案
投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。
投资顾问引领了理财服务的始终,推动了各项服务的进展,是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。
投资顾问的要求
一名优秀的理财顾问应该具有何种特性:
身兼多能的金融通才
一个优秀的理财顾问,不仅应该熟悉金融产品,还要熟悉各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等,以及对相关法规的掌握、运用,只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,且将自己所学所知不断更新,才能为客户提供有价值的资讯。
强势的专业背景
优秀的理财顾问身后,应该有强大的数据、政策平台作为支持,以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。
良好的职业素质
具有良好的信誉,一切以客户为先,严守客户资料的隐私性和保密性。 

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企业对理财投资顾问要求

以下内容来自看准网企业对理财投资顾问的职责要求

要求A

岗位职责::1:主要配合基金、外汇业务的开发及扩展;
2:日常客户接待、开发客户、并为客户提供业务咨询等服务。

任职要求:1:热爱金融事业,语言表达能力强;
:2:敢于挑战自我,挑战高薪者优先;

要求B

岗位职责: 
1、挖掘业务需要的潜在客户; 
2、执行上级主管每日分配的销售任务 ; 
3、了解和发掘客户需求及购买愿望,介绍自己产品的优势和特点。 
4、对客户提供专业的咨询; 
5、完成公司业绩目标要求的销售工作 。 
任职要求: 
1、具备优秀的沟通与表达能力; 
2、经过公司培训能熟练掌握公司产品知识、运作模式等 ; 
3、具有良好的团队精神; 
4、工作态度积极,责任心强,爱岗敬业。 

要求C

工作职责:
1、负责高净值客户的开拓、维护及服务工作;
2、研究高净值人群的消费及理财习惯,通过各种渠道寻找意向客户;
3、为客户提供专业的投资建议并制订专属的资产配置方案;
4、组织并参与贵宾理财沙龙活动,提升客户转化率;
5、通过持续跟进与服务,达成销售目标。
6.有金融行业的电话销售经验

任职要求:
1、形象气质佳,有无金融行业经验均可,金融、经济或财经院校营销大专以上学历;
2、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对该行业有自己的认识及思考,富有上进心;
3、具有3年以上金融行业销售从业经验,有银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人等经验者及有一定客户资源者条件可放宽。

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理财投资顾问工资概况
平均¥5737

工资分布图(k)

数据来源于看准用户,取自该职位最近一年内员工发布的工资信息。

理财投资顾问就业前景

月平均7829(个)

职位需求分布(个)

数据来源于看准用户,取自该职位最近一年内员工发布的工资信息。

 

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