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理财投资顾问工作职责

什么是投资顾问
客户在接受专项理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。
投资顾问的职责
其职责如下：
投资者教育
投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。
全面的需求分析
全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标. 量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。
解读投资管理报告
每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
调整投资方案
投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。
投资顾问引领了理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。
投资顾问的要求
一名优秀的理财顾问应该具有何种特性:
身兼多能的金融通才
一个优秀的理财顾问，不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，以及对相关法规的掌握、运用，只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力，且将自己所学所知不断更新，才能为客户提供有价值的资讯。
强势的专业背景
优秀的理财顾问身后，应该有强大的数据、政策平台作为支持，以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。
良好的职业素质
具有良好的信誉，一切以客户为先，严守客户资料的隐私性和保密性。

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企业对理财投资顾问要求

以下内容来自看准网企业对理财投资顾问的职责要求

要求A

岗位职责：:1：主要配合基金、外汇业务的开发及扩展；
2：日常客户接待、开发客户、并为客户提供业务咨询等服务。

任职要求：1：热爱金融事业，语言表达能力强；
:2：敢于挑战自我，挑战高薪者优先；

要求B

岗位职责：
1、挖掘业务需要的潜在客户；
2、执行上级主管每日分配的销售任务；
3、了解和发掘客户需求及购买愿望，介绍自己产品的优势和特点。
4、对客户提供专业的咨询；
5、完成公司业绩目标要求的销售工作。
任职要求：
1、具备优秀的沟通与表达能力；
2、经过公司培训能熟练掌握公司产品知识、运作模式等；
3、具有良好的团队精神；
4、工作态度积极，责任心强，爱岗敬业。

要求C

工作职责：

1、负责高净值客户的开拓、维护及服务工作；

2、研究高净值人群的消费及理财习惯，通过各种渠道寻找意向客户；

3、为客户提供专业的投资建议并制订专属的资产配置方案；

4、组织并参与贵宾理财沙龙活动，提升客户转化率；

5、通过持续跟进与服务，达成销售目标。

6.有金融行业的电话销售经验

任职要求：

1、形象气质佳，有无金融行业经验均可，金融、经济或财经院校营销大专以上学历；

2、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对该行业有自己的认识及思考，富有上进心；

3、具有3年以上金融行业销售从业经验，有银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人等经验者及有一定客户资源者条件可放宽。

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理财投资顾问热门招聘

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[吉安] 理财投资顾问

职位薪资：10-15K 经验：3-5年学历：本科类型：全职

岗位职责: 1.维护存量客户，开发新客户，财富管理工作 2.分析评价产品，向客户推荐适合的理财计划 3.通过内部平台开展投教服务 4.公开授课，定期主持投教及理财讲座活动任职要求: 1.3年以上投顾经验，证券讲师经验 2.能胜任线上直播，媒体节目录制及现场公开讲课 3.35周岁以下，本科学历，投顾资格，基金资格 4.党员优先
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[嘉兴] 理财顾问（投资顾问）

职位薪资：10-15K 经验：1-3年学历：本科类型：全职

1、负责VIP客户的电话维护2、日常业务的答疑、宣导3、客户电话回访等 1、负责日常客户的签约、维护2、负责举办投资报告会 3、负责签约客户的专业服务
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[珠海] 金融投资理财顾问

职位薪资：14-28K 经验：不限学历：本科类型：全职

金融顾问（FC）属于我司财富金融部高等级业务岗，薪资结构透明，提奖严格按规定按时发放，等级升迁灵活。完整享受双休和法定节假日，无需调休补班！上下班不打卡，无须坐班！只要你有客户出业绩，一切管理开绿灯！团队氛围好，日常活动丰富多彩！福利包括每周四下午茶、季度优秀员工省外游学、季度部门团建吃喝玩乐、节假日工会福利、每年团建旅游等工作职责： 1. 引入高净值客户，提供股票、基金、理财产品的资讯、资产配置方案等； 2. 为机构客户提供整体金融服务方案，包括股权激励、减持一体化、企业战略永续等； 3. 为客户提供投资者教育、揭示风险，遵循内外各项合规、反洗钱、廉洁从业等相关规定。任职要求： 1、学历：本科及以上； 2、双证：证从基从，没考试的要先考试后入职； 3、能力：有较强的客户开发能力、专业学习能力、自我管理驱动能力； 5、资源：储备有高净值个人客户或企业客户资源。考核和薪资：面谈议薪，以下几个档位参考（1）5-1档：试用期6个月，资产400w可转正，两年资产考核1600w，底薪5500；（2）5-2档：试用期6个月，资产750w可转正，两年资产考核2000w，底薪7100；（3）6-1档：试用期6个月，资产750w可转正，两年资产考核4000w，底薪9600；（4）7-1档：试用期6个月，资产750w可转正，两年资产考核7000w，底薪12600；等薪资构成：底薪+奖金+提成
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[上海] 高级投资理财顾问

职位薪资：16-30K 经验：5-10年学历：本科类型：全职

职责描述： 1、服务于臻财VIP客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务； 2、通过与高端客人沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求； 3、根据高端客人的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的资产配置方案，推荐合适的产品； 4、通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值； 5、定期与高端客人联系，报告产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。岗位要求： 1、30岁以上，大专以上，6年相关工作经验； 2、有担任银行贵宾理财经理、私人银行客户经理工作经验，且客户资源丰富者优先考虑； 3、有第三方理财机构、信托公司、证券期货业高级理财顾问或者团队经理及以上岗位工作经验，且客户资源丰富者优先考虑； 4、具备一定的金融专业知识，持有理财、证券、基金等资格证优先。
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[深圳] 投资理财顾问

职位薪资：20-25K 经验：1-3年学历：本科类型：全职

公司1993年成立，美国纳斯达克上市集团，有超三十载的财富管理经验，是大湾区最大独立理财顾问团队及财富管理及健康管理综合平台，公司有多年财策师团队运营经验，现招募理财顾问，公司提供公平的晋升机会和发展前景，愿景打造全亚洲最大独立理财顾问公司，欢迎您的加入。工作内容： 1. 根据公司产品特点，向客户提供专业的理财产品。 2. 根据业务需求，负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料。 3. 根据客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务。 4. 及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系。 5. 根据业务要求，定期做好客户的回访、维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品。 6.为客户提供优质的售后服务，协助他们逐一实现家庭和单位理财目标(如理财投资、意外&健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全&传承、境内外税费合理规避)。岗位需求： 1.具有投资、募资及上市公司操作经验者优先考虑。 2.熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能； 3.具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力； 4.具有强烈的工作热情和信心，喜欢挑战自我。福利待遇： 1、公司提供各类奖励机制（包含现金奖励以及AFP/CFP的证书考试名额） 2、旅游奖赏：每年多次澳洲、欧洲各国旅游机会。 3、各类津贴：优秀员工奖、业绩奖金、等多项津贴。 4、完善健全的培训体系，让你的管理技能，销售技能，金融知识不断得到提升与发展。
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[长沙] 蚂蚁集团-理财师-长沙

职位薪资：10-15K·13薪经验：1-3年学历：本科类型：全职

底薪+提成，薪资范围仅供参考，实际根据面试定级定薪
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[北京] 理财顾问

职位薪资：8-13K 经验：1-3年学历：本科类型：全职

企业年金，补充医疗保险
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[湖州] 投资理财顾问

职位薪资：10-11K 经验：不限学历：大专类型：全职

1.客户开发与维护，向客户提供一站式，全方位的投资理财服务。 2.充分挖掘客户的金融理财需求，为其定制或销售公司金融产品。 3.向客户提供专业的证券及金融产品的投资建议，实现客户资产保值增值
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[广州] 投资顾问-国企编制

职位薪资：12-17K 经验：不限学历：本科类型：全职

岗位职责： 1.高净值客户的关系维护与深度挖掘； 2.公司各项产品的推广营销及新客户拓展； 3.为存量客户提供基础理财、投资咨询、产品配置服务，实现客户关系管理。任职要求： 1.国内外本科及以上学历； 2.两年以上头部券商、银行、保险、投资咨询等金融行业销售经验、或有银行贵宾客户服务经验； 3.通过证券从业资格、基金从业资格考试，通过投资顾问考试优先； 4.具有较强的责任心,有较强的管理能力和市场拓展能力,有广泛的客户资源和人脉资源； 5.具备专业服务意识，较强的逻辑分析能力、良好的书面表达和人际沟通能力。
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[邯郸] 投资/理财顾问

职位薪资：3-8K 经验：不限学历：本科类型：全职

绩效奖金、全勤奖、工装以及体检，加入工会、享受工会会员待遇

理财投资顾问工作内容

理财投资顾问工作职责

企业对理财投资顾问要求

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