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金融项目助理工作职责

职业概述
投行项目助理主要从事投行项目的具体和基础的工作，包括文件制作、尽职调查、分析、预测行业或企业的各种财务指标等，为管理层提供财务建议和决策支持。
工作内容
1.根据项目计划执行尽职调查、改制、辅导、文件制作等工作；
2.挖掘业务潜力或项目机会，对项目线索进行跟踪，协助相关部门争取项目；
3.撰写重组及并购报告，执行历史数据财务分析、财务预测、企业估值；
4.起草与项目相关的报送审批文件。
职业要求
在专业方向和学历水平上，一般要求金融、财务、管理、法律或经济等相关专业本科及以上学历；具有硕士学历、证券执业资格、会计师资格或律师资格者优先。
实际操作经验和工作能力方面，要具备该行业从业经验，尤其是有全球四大投资银行或全球四大会计师事务所从业背景者优先。精通金融或财务专业知识并具有良好的学习能力，较强的操作能力；熟悉经济类法律法规、相关领域国家政策和国际标准；有良好的分析综合能力及创新思考意识，较强的收集整理能力和文字表达能力，优秀的组织协调能力和统筹规划能力。
除此之外，踏实敬业的工作态度、吃苦耐劳的坚韧品格，积极向上的精神状态、互助合作的团队意识等也是必不可少的。
职业前景
近二十年来，在国际经济全球化和市场竞争日益激烈的趋势下，投资银行业完全跳开了传统证券承销和证券经纪狭窄的业务框架，跻身于国际化、多样化、专业化和集中化的金融业务之中。这些变化不断改变着投资银行和投资银行业，对世界经济和金融体系也产生了深远的影响。
我国投行业发展至今，历经二十多年，从小到大，从无序竞争到逐步规范，为资本市场的发展作出了不可磨灭的贡献。但总体看来，相对于较发达资本主义国家来说，我国投行业仍处于起步阶段。《证券法》虽已出台，但比较笼统，还未涉及许多具体的投资银行业。大多数机构资金在1亿元以下，平均只有3万元左右；而国外的一些投资银行，比如摩根斯坦利的3175亿美元，美林公司的2998亿美元，分别是我国13家证券公司资产总额的7.6倍和7.1倍。此外，精通投资银行业务的专业人才明显不足，经营理念和管理体制相对落后等也制约着中国投行业的迅速发展。
随着我国经济体制改革的迅速发展和不断深化，社会经济生活中对投融资的需求会日益旺盛，国有大中型企业在转换经营机制和民营企业谋求未来发展等方面也将越来越依靠资本市场的作用，这些都对我国投资银行业的长远发展提出新的更高的期望。
薪资行情
根据28年的薪资调查，投行项目助理年薪起薪分别为：学士4~5元，硕士55~65元，博士7~8元。每过一年会适当上调，每升一级基础工资大概会翻一番。每年年底奖金的数额视职位、当年的市场情况以及个人表现而定，奖金有时候会超过基础工资。投行的福利待遇较好，所以有人说投行是“资本主义的待遇加上社会主义的福利”，正因为如此，投行的入职门槛才会很严格。
职业发展路径
投行项目助理在进入投资银行以后，通常有以下三条发展路径：
路径一：随着经验的累积，个人能力的提升，可以
逐级晋升为投行项目经理、高级经理、执行董事。评级晋升时间比较长，晋升与否取决于工作表现，没有固定的年限。
路径二：参加保荐代表人胜任能力测试，通过之后为准保荐代表人，如果再有3年从业经验，同时主持过主承销项目，如IPO、可转债、增发、公司债等，则有望成为注册保荐代表人。
路径三：如果具备较强的财务分析和企业并购重组能力，有较强的表达沟通能力，还可考虑向企业改制咨询顾问职位发展。
行业研究员
投行项目助理的发展路径行业研究员：公司的经济决策“源头”
引言：通常情况下，人们可以也必须对自己所从事的职业行情了如指掌。但对于上市公司而言，包括投资评估、金融数据分析等在内的许多自我剖析和审视的工作，却并非是大多数从业者所能胜任的。行业研究员，在公司的自我定位和经济决策过程中，正扮演着这样一个“源头”的角色。
行业研究员身价倍增
一家拥有1多名研究员的证券研究机构人事经理表示，在这个圈子里，好的行业研究员并不多，真正有水平的也就那么几个人，大家相互都清楚得很。一般而言，券商的研究部门配备7~1名研究员，稍具规模的3人左右。
要想成为一名行业研究员，未必一定要具有金融、经济类的专业背景。很多研究员学的都是与金融经济“不搭界”的医药、地质、哲学等专业。该人事经理表示，他们招聘研究员时，不仅仅局限于经济金融类专业，而是以其拥有的相关行业的知识结构为出发点，研究哪个行业就要求相应的专业知识。比如研究农业，因该行业对专业要求相对较低，学财务分析的人就能胜任；但若要研究微电子这样的高科技行业，即使研究者懂经济金融，但却不了解科技知识，也很难进行深入研究。
由于培养周期长，培养成本高，行业研究员的身价倍增，有的外资企业不惜开出百万年薪挖掘真正高水平的行业研究员。

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企业对金融项目助理要求

以下内容来自看准网企业对金融项目助理的职责要求

要求A

翼龙贷网-新闻联播报道企业，温州金改试点平台，互联网金融标杆品牌！岗位职责：1、协助经理与各金融机构、信托公司、理财机构相关机构联络、接洽；2、能独立撰写金融产品建议书、可行性研究报告、商业计划书等。任职资格：1、本科及以上学历，金融、财务、法务专业优先；2、1年以上相关工作经验；3、具备良好的沟通表达能力，有一定的文字功底；4、数量掌握office办公软件；5、能适应出差及外联工作。

要求B

工作职责：
1、金融项目数据统计分析；
2、市场需求、行业竞争力等调查分析；
3、金融项目资料整理归档；
4、金融项目进度的跟进落实；
5、协助项目经理处理其他项目相关事宜。
任职要求：
1、大专学历；
2、熟悉office办公软件的使用；
3、有一定的金融基础，对数据敏感；
4、强烈的工作责任心；
5、一年以上相关工作经验。

要求C

工作职责：

1、金融项目数据统计分析；

2、市场需求、行业竞争力等调查分析；

3、金融项目资料整理归档；

4、金融项目进度的跟进落实；

5、协助项目经理处理其他项目相关事宜。

任职要求：

1、大专学历；

2、熟悉office办公软件的使用；

3、有一定的金融基础，对数据敏感；

4、强烈的工作责任心；

5、一年以上相关工作经验。

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金融项目助理热门招聘

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[珠海] 金融项目数据库开发

职位薪资：15-26K 经验：5-10年学历：本科类型：全职

岗位职责： 1、掌握基本的软件开发理论，熟悉软件开发的基本方法、流程和规范。 2、具有扎实的java基础，熟悉Spring、SpringBoot、Dubbo等部分主流框架，熟练使用Mysql数据库，有redis，kafka，zookeeper等中间件使用经验。 3、有大型分布式系统开发经验优先，熟练掌握面向对象分析与设计思想及常见的设计模式。 4、编程基本功扎实，代码风格良好，有良好的编程习惯。 5、有7-10人团队管理经验，具备较强的沟通协调能力。必备技能： 1、写过ORACLE存储过程（超万行） 2、使用过高斯数据库 3、熟悉SpringBoot架构
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[贵阳] 金融项目合伙人，

职位薪资：10-15K 经验：1-3年学历：不限类型：全职

日结+月结
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[宁德] 项目配置顾问

职位薪资：8-12K 经验：1-3年学历：本科类型：全职

项目配置、项目辅助类工作 1、协调客户相关内容，包括会议、记录、文档整理、纪要输出等内容； 2、帮助项目组进行相关的流程管理； 3、对客户的流程性需求进行响应并收集相应资料 1、本科以上学历，计算机、统计学、信息管理、会计、金融等相关专业 2、1年以上企业信息化、数据类工作经验； 3、某1项项目相关经验，如：项目助理、项目会议管理、行政、文员等； 4、熟练使用office办公软件，善于Excel数据处理、数据分析，善于PPT, Word等文档的编写，熟练使用VISIO、Power Designer等； 5、良好的执行、沟通及表达能力； 6、具备创业开拓精神，具备自我学习、自我管理的能力及良好的团队合作精神； 7、优先录用条件：完整项目助理经验优先； 1年以上工作经验本科以上学历，计算机、统计学、信息管理、会计、金融等相关专业，1年以上工作经验，大学英语四级以上水平
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[深圳] 项目助理

职位薪资：6-11K 经验：1-3年学历：本科类型：全职

【您负责的工作】 1.维护、整合与分析客户的相关数据，协助上级更好梳理项目产品信息； 2.协助上级进行项目资料整理、收集、汇总，并及时反馈项目情况； 3.根据客户需求，进行沟通、联系，定期走访、了解项目进度及问题； 4.对客户提出的需求、问题进行跟进； 5.根据项目相关需求，编制项目交付材料，主动承担临时紧急任务等。【我们需要这样的您】 1.本科以上学历，财务、法律、金融相关专业； 2.具备良好的英语听说读写能力，具有一年及以上项目助理相关工作经验；有较强的组织、协调能力，有一定的思考及牵头能力； 3.学习、表达能力强，做事稳重、细心，责任心强，积极主动； 4.熟练使用office等办公软件，具有良好文字处理能力； 5.喜欢学习和挑战，有意向在财法税行业深耕； 6.性格热情、乐观，热爱生活、有自我驱动力；【您可以获得】 1.薪资6-12K，绩效奖金、项目分红、年终奖 2.入职即五险一金、有带薪年假、法定节假日、生日礼物、节假日活动 3.一对一培训，能够更快上手及适应工作 4.岗位晋升：助理—主管—区域负责人
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[深圳] 项目助理（双休）

职位薪资：7-10K 经验：3-5年学历：本科类型：全职

薪酬福利 1、综合薪资8-10K，年底双薪，入职即缴纳五险一金； 2、公司包吃包住，办公环境优美，团队成员年轻有朝气； 3、完善的薪酬体系和考核晋升机制，为优秀员工提供良好的薪资晋升通道； 4、每周一次下午茶，每月一次团建，每年2次集体旅游； 5、上班时间：周一至周五 9：00-18:00，中午12:00-14:00为午休时间。工作职责 1、负责协助实施各类软件项目； 2、负责协助项目经理进行用户需求调研、需求分析、项目立项、项目测试、系统部署实施等过程管理及团队人员协调； 3、收集并整理所需数据、资料、报表，会议纪要； 4、负责各种项目资料以及管理资料的收发、记录和存档的工作。任职要求 1、本科学历，计算机、金融学、统计学等相关专业； 2、熟练office 办公软件，能够对项目数据资料进行整理和分析； 3、具有良好的理解能力与沟通能力，能高效执行各项事务； 4、有移动互联网、互联网金融行业和项目工作经验的优先。
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[上海] 项目助理

职位薪资：7-10K 经验：不限学历：本科类型：全职

岗位职责： 1、承担业务支持工作，协助进行内外部的对接； 2、参与具体项目的方案设计、商务沟通和签约等工作； 3、跟进项目进度、撰写项目报告；数据收集、统计、问题的跟踪反馈； 4、协助拟定项目配套的相关文本、包括但不限于备案材料、立项文件等； 5、项目会议的跟进、会议纪要的整理；制作项目PPT； 6、完成公司领导交办的其他工作。任职要求： 1、本科及以上学历，有金融、经济、管理学专业背景； 2、具有较强的沟通能力、协调能力以及耐心,心思细腻； 3、能熟练使用office软件，文案表述能力强； 4、学习能力强,后期可独立承接项目。
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[上海] 助理项目经理（偏猎头）

职位薪资：10-15K 经验：不限学历：本科类型：全职

一、工作内容: 1. 对客户的咨询需求进行深入分析。搜集并分析目标行业、公司资料及数据； 2. 通过电话、网络等渠道招募相关行业专家，与专家初步沟通以获得其对行业动态、公司最佳实践等的看法 3. 配合项目经理进行如上所获得信息的整理及更新，协助安排客户与专家的交流 4. 长期跟踪行业动态，整理行业热点。通过定期参加行业会议/论坛、专家活动等方式扩充并维护专家资源 5. 完成上级布置的其他事宜二、上班时间上午10：00-12：00下午13：00-19：00 八小时工作制周末双休，法定节假日正常休假三．薪资及福利 1.8-10K无责底薪+绩效奖金1200起； 2.六险一金，正式员工享受公司额外提供的商业医疗保险； 3.正式员工享受一年一度员工体检福利，注重员工健康； 4.带薪年假，每月一天带薪病假。 5.培训体系完善，团队氛围职业化，晋升通道透明。四、任职要求: 1．本科以上学历，管理，金融等相关专业。 2．较强的沟通能力，心态平和且耐心，能够换位思考客户需求。 3．项目管理能力出众，能够同时负责多个项目并有序安排其进程，能够适应高强度的工作压力。 4．有较强责任心和主动性，同时具备灵活的创新能力，较高工作激情。
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[北京] 金融课程顾问

职位薪资：11-22K 经验：不限学历：不限类型：全职

职责描述： 1、在项目经理的带领下，通过电话、网络的方式与目标银行、金融机构等客户沟通，分享培训内容、课程体系； 2、回访并了解银行、金融机构客户的培训需求、培训意向，促成客户参训或其它培训合作； 3、按项目经理和项目进展的需求，做好其它工作； 4、协助相关部门负责人下达的各项工作指标，贯彻和执行。任职要求： 1、全日制大专及以上学历，金融、经济、市场营销、财务、统计、展会旅游、新闻等相关专业优先； 2、有金融业务或其它教育培训工作经验优先； 3、熟练运用word，Excel、等办公软件； 4、具有较强的逻辑思维及沟通能力，普通话标准，工作积极主动，能够承受一定的工作挑战和压力； 5、有主动学习的意愿和能力、有团队合作精神和组织纪律观念。进阶培训:金融知识、工作工具、业务流程、销售技能、项目管理等全方位的系统培训，快速掌握业务要领，赋能你的职业生涯; 发展晋升、前景： 1、课程顾问初级- 课程顾问中级-课程顾问高级-部门经理助理-内训师-见习部门经理-部门经理-销售总监-其它机会； 2、和全国各省市金融机构从业者交流，帮助他们在职业生涯和工作中技能成长。薪酬待遇： 1、社保公积金 2、专业培训 3、带薪假期 4、底薪+项目提成+奖金+福利
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[杭州] 研发项目经理

职位薪资：40-55K 经验：10年以上学历：本科类型：全职

岗位描述： 1、研发项目计划制定，协调项目组内相关资源，负责产品包需求的最终的高质量和按期交付。 2、对项目的质量、进度、成本和效率负责。 3、负责整体研发团队的管理，能够带领团队成员完成目标，执行力强。 4、负责团队的人员培养和团队建设工作。 5、负责产品核心模块的设计和日常需求的沟通工作。岗位要求： 1、本科及以上学历，有金融软件领域10年以上的研发经验，有两年以上40人左右的团队管理经验，5年以上项目管理经验；负责过大型项目（周期一年以上的）。 2、熟练掌握项目流程管理，软件工程等项目研发专业知识。 3、具备良好的系统分析设计能力，熟悉大流量、高并发、高负载、高可用性的分布式系统的设计开发；熟练使用常用的中间件Redis,Zookeeper,MQ。能对分布式常用技术进行合理应用，解决问题。 4、制定项目开发计划文档，量化任务，分配任务并监督和指导组员完成工作，跟踪项目的进度，协调项目组成员之间的合作与研发助理即时沟通，保证文档的完整和规范，进行项目的质量控制和人员培训。 5、具备优秀的沟通、协调能力和团队精神；求知欲强，工作严谨，积极负责，性格稳重，有创造力和责任感，能承受一定的工作压力。 6、有CFA、CPA、FRM等金融资格证书者优先，有PMP等项目资格证书者优先。
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[安阳] 投资银行助理

职位薪资：10-100元/天经验：在校/应届学历：大专类型：新实习生职位

【实习招聘】券商投行北交所IPO项目【实习地点】河南安阳【岗位职责】 1、在项目组的指导下开展项目尽职调查相关工作； 2、资料收集查询，工作底稿整理，财务核查程序执行等； 3、完成项目组安排的其他任务。【任职要求】 1、会使用Office常用办公软件； 2、会计、财务、金融、法律类专业优先；【实习待遇】 1、深入了解投行业务，丰富行业经验，收获宝贵的股权融资项目经历； 2、包食宿、交通费； 3、有一定实习补贴。【入职时间】尽快到岗

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