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金融理财师工作职责

1. 负责公司产品的推介与营销；
2. 积极主动维护客户关系；

企业对金融理财师要求

以下内容来自看准网企业对金融理财师的职责要求

要求A

岗位职责：
1、通过电话与客户进行有效沟通，了解客户需求，了解客户投资理念和意见，及时给出合理、有效的反馈，寻找销售机会并完成销售业绩；
2、定期回访客户，根据情况给出专业建议；
3、以专业、客观的角度，帮助客户树立正确的投资理念，提升投资价值；
4、及时跟踪、维护重点客户，定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。
任职资格：1、20-35岁，口齿清晰，普通话流利，语音富有感染力；
2、对销售工作有较高的热情；
3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力；
4、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力；
5、有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度，有相关电话销售工作经验者优先。

薪金待遇：1、3000-5000元无责任底薪+高额提成+法定保险+节日礼品+团队活动
2、提供带薪岗前培训、职业技能培训与从业资格培训，广阔的职业发展与晋升空间。
3、丰厚的提成（每出一单即给一单提成，同行业内提成最高）；
4、入职新员工享有带薪培训；
5、团队三重激励奖金。
福利待遇：
1、9:00am-6:00pm，一周工作五天，双休日休息；
2、完善社会保险和住房公积金；
3、除国家规定的法定节假日正常休息外，还有各类带薪国际假日（根据每年交易日历情况）；
4、优秀员工享有季度旅游，管理层员工享有年度旅游；
5、公司为员提供良好的职业发展空间和广阔的发展平台，并由资深培训导师阶段性的对员工进行专业知识的培训；
晋升空间：1、销售晋升通道：销售业务员-客户主管-销售经理-市场总监；
2、参加内部招聘及其他岗位：可从公司不定期发布的内部招聘职位信息中选择自己期望转型的职位，参加内聘（如：培训讲师、销售经理等岗位）；
3、积累自己的专业技能知识，将来可发展领域：如投资顾问，金融分析师岗位等；
4、公开、公平、公正的考核制度，可以让您的职业规划更加清晰。
欢迎对电话营销、金融工作感兴趣的应届生投递简历。

要求B

工作职责：
1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议
2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
基本条件：
1、有证券、保险、理财师等资格证书者优先；
2、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考；
3、有一定客户资源或销售经验者优先。
福利待遇：
1.薪资待遇：无责任底薪（4K-10K）+绩效工资（1K-3K）+高提成
2.合理的晋升空间
理财顾问——贵宾理财顾问——资深理财顾问
理财经理——贵宾理财经理——更高层级的管理岗
3.公司从入职起第一天开始缴纳五险一金
4.公司提供带薪假、公费旅游、年终长假、年度绩效奖等福利
5.上班时间：9：30-18:30，中午休息1.5个小时，弹性工作制
没有慧眼你别来，甘于平庸我不要！
中国财富管理行业领导品牌

要求C

这是一段奇妙的旅程，与最顶级的客户在一起，信任、关爱、感恩是沿途的风景。这是一段惊喜的旅程，与最顶级的投资人在一起，专业、创新、引领是背上的行囊。向前走，没有停留，只为最初的梦想；向前走，没有犹豫，只为心底的承诺。我们寻找理财师伙伴，谦虚有爱、为财富管理行业痴狂！我们寻找理财师伙伴，勤勉自律、把创新融入血脉！我们寻找理财师伙伴，持久执着、勇做梦想的践行者！我们寻找理财师伙伴，真诚透明、用柔软演绎最有力量的坚强这份工作主要做什么？1．通过对高端客户的综合理财需求分析，帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议；2．通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等方式，有效拓展新客户；3．通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业理财咨询与服务。这份工作的职业发展？兆丰恒业为理财师提供专业与管理两条职业发展路径，与行业最有影响力、最专业的投资人合作，用最具想象力和创新力的产品，带给客户最专业、最私密、最有品质的理财规划服务什么人可能获得这个机会？1. 大专及以上学历，从事金融行业优先，可接受对金融有兴趣应届毕业生；2. 有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户资源；3. 有强烈加入金融投资管理行业的愿望，并具备良好的学习能力；4. 个人形象气质佳、品行正直诚信，沟通流畅；这份工作面试通关后可享受什么待遇？1、一经录用，公司将提供全套完善的金融专业知识及销售技能培训，并提供畅通公平的晋升空间；2、责任底薪2000元+高佣金+奖金+津贴+升职，综合月收入可达1万元以上；3、上班时间：周一至周五，早上9：00——18：00；周末双休；享受国家公共假期。

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金融理财师热门招聘

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[唐山] 金融理财师

职位薪资：10-11K 经验：1-3年学历：大专类型：全职

负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务工作时间：8:30-11:30 13:30-17:30 弹性工作六险一金商业保险工作氛围好
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[淄博] 金融理财师（五险一金工作轻松时间自由）

职位薪资：5-10K 经验：1-3年学历：不限类型：全职

按销售额累计提成
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[武汉] 蚂蚁集团-正编-金融专项理财师

职位薪资：20-25K·13薪经验：不限学历：本科类型：全职

BASE：成都C空间/长沙岳麓区；职位福利： 1.互联网金融风口机会，晋升快，工作氛围愉快 2.公司分配高净值客户资源，无需自己拓客若客户下单，则形成固定维护关系 3.固定双休~节假日照放~免费7天酒店住宿、路费报销（高铁/飞机）六险一金餐补20/天、年假、健康假等、福利多多~ 主要产品：公募基金岗位描述： 1、通过电话/在线等多种服务方式，为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位服务； 2、维护高净值客户，包括收集和管理客户资料，分析和洞察客户需求等，同时做好客户的风险偏好、财务状况评估工作，根据评估结果向客户推荐适宜的资产配置方案，提升客户的AUM； 3、与客户保持高效沟通并建立良好的客情关系，提升客户财富管理体验。岗位要求： 1、本科及以上学历，普通话标准、熟练操作电脑办公软件； 2、具有基金从业资格证，具有1年以上银行或证券对客理财产品销售经验，对线上理财事业具备极高热情，持有AFP,CFP,RFP证书优先考虑； 3、具有极佳的服务意识、沟通及理解能力，缜密的逻辑思维能力和形象化的表达能力。
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[毕节] 金融理财经理

职位薪资：4-8K 经验：不限学历：本科类型：全职

1、负责营业部存量客户的维护，把公司合适的产品推荐给合适的客户，做好金融服务和亲情服务。 2、通过存量客户转介绍开发新客户。 3、服从营业部安排的其他工作。
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[北京] 金融理财经理

职位薪资：20-40K 经验：不限学历：本科类型：全职

岗位职责: 1,持续开发有投资理财需求的新客户,同时做好已开发客户和公司分配客户服务工作,建立并维持与客户的良好关系,全面掌握客户信息与投资需求; 2·深入研读各种研究报告,掌握证券投资分析方法,运用专业知识对客户提供专业化的投资咨询服务； 3,在评估客户风险承受能力和服务需求的基础上,帮助客户制定资产配置方案并提供投资理财建议 4完成公司各项产品的推广、营销工作,在服务客户的基础上开发潜在客户; 5跟随证券业的日新月异,借助公司平台资源,不断为客户提供创新、优质的金融服务。和30。 1.教育水平:全日制本科及以上学历; 2专业:金融、财务、管理等经济类相关专业,营销类专业亦可; 3,经验:至少一年以上金融行业工作经验,具有证券、银行、信托、保险或其他行业营销及项目拓展相关工作经验的优先; 4,资格技能:具有一般证券执业资格、基金从业资格; 5具备良好的团队合作和敬业精神,具有良好的主动服务意识,善于学习,能够承受工作压力和挑战。
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[珠海] 金融理财顾问

职位薪资：5-10K 经验：不限学历：本科类型：全职

岗位职责： 1、为客户提供投资理财咨询服务； 2、为客户设计财富管理配置方案； 3、运用金融产品分析能力，了解业务流程，合规开展金融产品宣传推荐； 4、为高净值私人银行客户提供金融产品、投资资讯等定制化专业服务； 5、开发和维护服务客户，协助客户办理各项业务。任职要求： 1、重点院校全日制本科及以上学历，金融、经济类相关专业优先； 2、已通过证券从业资格考试、基金从业资格考试或投资顾问胜任能力考试者优先； 3、具有较扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识； 4、有较强的沟通能力和客户开发能力； 5、有良好的敬业精神、职业道德和个人信誉； 6、具有较强的团队合作精神，能承受一定的工作压力。
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[广州] 金融理财顾问（国企正式编制）

职位薪资：8-12K 经验：3-5年学历：本科类型：全职

业绩提成
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[眉山] 金融理财经理

职位薪资：5-10K 经验：不限学历：本科类型：全职

岗位职责： 1、负责对客户进行公司金融产品、增值服务产品的销售及推广工作，深度挖掘客户价值； 2、管理维护客户关系，与客户建立良好的关系，促进客户成交率。胜任能力要求： 1、具备独立完成绩效结果目标的能力； 2、优秀的沟通表达、协作能力； 3、优秀的营销能力； 4、有一定的证券研究能力以及对研究报告的研读转化讲解的能力； 5、较强的客户服务意识和能力。任职要求： 1、本科以上学历； 2、两年以上银行、证券、保险、基金、信托行业工作经历； 3、具备证券从业资格和基金从业资格； 4、原则上年龄不超过40岁； 5、过往工作成果或业绩突出并可提供相关证明者或渠道资源丰富者可适当放宽条件。薪酬待遇及职业发展。 1、公司为你提供具有市场竞争力薪酬及人性化福利待遇； 2、公司为你提供完善的员工培训和职业发展规划。
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[淄博] 金融理财顾问

职位薪资：10-15K·14薪经验：3-5年学历：大专类型：全职

1-在本地区拓展客户。 2-组织参加客户活动。 3-维护公司本地区业务形象。
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[泸州] 金融理财顾问

职位薪资：7-12K 经验：不限学历：本科类型：全职

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