高级理财师工作内容

恒昌财富宁波第三分公司

岗位职责： 
1、 负责开发拓展客户资源，对高端私人客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议； 
2、 负责客户维护提升工作，为客户提供专业化的理财服务工作； 
3、 根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议； 
4、 完成销售经理制定的销售目标；根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。 
岗位要求： 
1、 专科或以上学历，营销、保险、市场营销及私人银行等从业人员； 
2、 5年以上相关工作经验，有银行理财产品经验优先考虑； 
3、 良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力； 
4、 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源； 
5、 强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧； 
6、 为人诚实守信，认同公司企业文化和价值观，有较强的合规意识。 
人性化管理体系、晋升空间广阔。 
员工福利：上岗即签订正规劳动合同。试用期缴纳五险一金。双休、法定节假日。转正后享受公司缴纳的商业医疗保险。薪酬结构：无责任底薪 +业绩提成

职位描述: 
【职责】 
1、寻求高端客户，为高净资产个人客户提供专业全方面金融理财服务； 
2、为高净值客户提供专业私人资产配置建议及理财方案（私募基金/私募股权等）。 
3、基于集团服务平台支持，为客户提供专业，持续，长久的专业理财及后续跟踪服务，包括客户资产变化情况，客户资产配置调整建议，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；提升客户满意度和忠诚度。 
【胜任力要求】 
1、年龄25—40岁，大专及以上学历；（金融、营销管理专业优先，金融行业背景优先，有海外相关行业背景优先。） 
2、具备扎实且专业的金融理念知识，有相关行业工作背景，对金融行业市场有较强的适应力、反应力、洞察力。(外资银行、大型证券、基金公司高级理财经理、大客户经理，保险行业精英优先) 
3、具备优秀的沟通能力，谈判技巧，或在过往行业中有营销管理实战者为佳。对金融行业有浓厚兴趣，具备较强的学习能力。 
4、有明确的生活目标及事业目标，团队意识强烈，有优秀的协调平衡能力，热爱生活。 
5、注重个人形象及修养，乐观豁达，社交能力强，涉足及认知广泛。