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高级投资顾问工作职责

岗位职责：
1、独立完成客户的拜访及产品销售；
2、负责大客户开拓，建立稳定的客户关系，维护现有客户资源；
3、分析大客户消费心理，制定行之有效的销售策略，并提供大客户调研报告及客户解决方案；
4、基于公司理财精品库，为客户配置产品，提供专业的理财服务并促成销售；
5、根据客户资产变化情况，为客户提供专业的资产配置方案，提升客户满意度和忠诚度；
6、参与理财沙龙和财富论坛等活动的筹备工作，提升客户转化率。

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企业对高级投资顾问要求

以下内容来自看准网企业对高级投资顾问的职责要求

要求A

要求B

岗位职责

1. 在金融市场上不断拓展私人银行客户，扩大中、高端客户群，同时维护客户，深度挖掘客户价值；

2. 推广公司财富管理产品，为客户提供适用的高端产品组合，为贵宾客户提供专业化的理财服务。

职位要求

1. 本科或以上学历，金融、保险、市场营销及私人银行等从业人员；

2. 3年以上工作经验，有银行理财产品经验优先考虑；

3. 强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的销售和谈判技巧；

4. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

5. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

6. 强有力的自律和自我驱动力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；

7. 极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧；

8. 有强烈的创业意识，愿与公司一同成长。

要求C

岗位职责
1、推广公司平台及产品，开发大代理商及大客户；
2、以优质的服务维护现有客户资源，通过公司及个人渠道开发新客户；
3、完成销售工作报告，定期向相关负责人进行总结汇报；
4、营销方式以电话和网络为主；
5、与客户建立良好的关系，增加客户的满意度；
6、根据客户反馈，主动向公司提出产品及服务流程建议。
任职要求
1、大专以上学历，金融/营销/经济/管理等专业优先；
2、三年以上相关工作经验，证券、银行等金融从业人员优先，或从事过房产，高档车销售，高端人士培训、咨询等专业服务，奢侈品销售经历优先；有一定客户资源或销售经验者优先；
3、高效完成每月销售计划,达成团队业绩；
4、有极强的人际沟通技巧和客户亲和力；
5、普通话标准流畅，有上进心，良好地抗压能力，良好地思考、分析与判断能力；
6、具有良好的电脑操作能力，熟练使用电脑办公软件。
福利薪资待遇：
1.做五休二，法定节假日休。
2.无责任制底薪（3000~6000）+提成+奖金+绩效
3.按劳动法规定缴纳五险一金。
4. 晋升空间：每季度进行一次考核，考核优秀者享有晋升机会；
5. 其他福利：丰富多彩的员工业余生活以及多元化的文化生活（内部篮球比赛、跨公司联谊、公司聚餐）；
6. 特殊福利：年度优秀员工将享有免费携家属出境游机会！

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高级投资顾问热门招聘

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[盐城] 高级投资顾问

职位薪资：20-40K 经验：1-3年学历：大专类型：全职

开发客户，维护客户，完成业绩指标
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[保山] 投资顾问-保山正阳北路证券营业部

职位薪资：6-11K 经验：1-3年学历：本科类型：全职

任职条件：（一）学历要求：本科及以上学历。（二）资质证书：通过证券投资顾问胜任能力考试，具备证券投资咨询（投资顾问）执业资格；具备证券投资基金从业资格；条件优异者可适当放宽标准。（三）工作经验：有一定的客户服务经验和营销经验，能够独立服务客户。（四）知识储备： 1、具有系统的证券理论知识； 2、熟悉证券市场交易品种及交易规则； 3、了解竞争对手的服务与产品体系，了解其服务策略及相关业务流程； 4、了解财务分析、行业分析、股票估值、资产配置、财富管理等专业知识； 5、了解国内外金融行业服务与产品体系。（五）工作能力： 1、具备辅助高级投资顾问服务分支机构高端客户的能力； 2、能够主持分支机构股评报告会； 3、能够协助高级投资顾问制作营业部独立的资讯产品； 4、能够对分支机构营销团队培训提供专业支持。岗位职责：（一）负责新客户营销和金融产品销售；（二）负责推广标准化投顾产品；（三）负责高净值客户服务及维护；（四）负责高净值客户二次开发，如新开融资融券账户、期权账户、期货账户、新交易权限等；（五）负责组织分支机构晨会、投资者教育相关交流活动、营销团队业务培训及各类股评报告会等；（六）负责协助高级投资顾问或独立制作分支机构独立的资讯产品；（七）负责分支机构财富管理中心及上级交办的各项工作。
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[上海] 投资顾问

职位薪资：9-13K 经验：不限学历：本科类型：全职

股票佣金，基金销售提成
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[珠海] 投资顾问

职位薪资：8-10K 经验：3-5年学历：本科类型：全职

工作内容： 1.利用各类线上线下渠道，发掘客户，开发新客户； 2.维护好渠道关系，建立良好的渠道合作关系，协助开发各类渠道； 3.为客户提供基础投资资讯、个性服务，传递公司观点，为客户解疑； 5.了解客户需求，为客户匹配相对应的金融投资产品和工具。 4.组织营销活动，渠道营销拓展; 任职要求： 1.全日制本科以上学历，通过证券从业资格证考试。通过基金从业资格考试和投资顾问资格考试优先 2.该岗位有营销性质，有业绩考核，需要综合素质良好，积极主动、责任心强，善于沟通，能承受较强的工作压力； 3.对证券行业有一定的兴趣或者热爱，具备一定金融、证券或营销知识；薪资待遇： 1、签订固定期限劳动合同，缴纳五险二金（住房公积金+企业年金），餐补，资格证书补贴，广发工会福利，双休日及法定节假日，享受带薪年假及节日福利，公司组织的旅游； 2、提供完整的专业培训计划，如入职后的岗前培训、任职期间的各项提升培训； 3、工作时间：8:30-11:30 13:00-17:00 3、职业发展具有多重选择：（1）具有优秀拓展能力者，可成为高级客户经理，获得丰厚收入；（2）专业能力突出者，可转型客服岗、营销后勤岗、财富管理顾问、分析师等岗位；（3）具有管理素质的人才，可升任区域经理、市场总监岗位。
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[泰州] 高级投资顾问

职位薪资：10-15K 经验：3-5年学历：本科类型：全职

1、协助分公司投资顾问团队，做好投顾组合； 2、宣传与促进南京分公司投顾产品的签约； 3、通过举办投资报告会、理财讲座等活动配合营销团队积极拓展客户； 4、完成领导安排的其他工作。
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[酒泉] 证券经纪人，投资顾问

职位薪资：3-8K 经验：不限学历：大专类型：全职

一、岗位职责：1、通过公司提供的国家电网公司平台及渠道，进行客户开发与维护、基金产品销售，企业文化传导等工作；2、向客户介绍证券法律法规、基本知识、开户、交易、资金存取等业务流程； 3、向客户传递由公司统一提供的研究报告、证券投资日报等金融产品宣传推介材料； 4、能够完成公司制定的各项工作目标及个人业绩考核要求，依法合规展业。二、岗位要求： 1、大专及以上学历，有相关从业经验者优先； 2、具备证券从业资格，基金从业资格，同时具有投资咨询资格者优先； 3、热爱营销，具有积极乐观的工作态度，具备出色的沟通能力； 4、热情开朗，待人友善，具备较强的服务意识和团队合作精神； 5、有吃苦耐劳、积极向上的工作态度，能坚持并承受一定的工作压力； 6、热爱本职工作，热爱证券行业，有较强的事业心，立志于金融证券业。三、薪资福利： 1、营销人员报酬=基本报酬＋个人绩效奖金（佣金提成+产品销售奖励+开户奖励）＋推荐奖+渠道开发奖+执业补助+其他津贴+年终奖等；团队管理人员报酬=基本报酬＋个人绩效奖金（佣金提成+产品销售奖励+开户奖励）＋渠道开发奖+营销经理管理津贴＋育成津贴+执业补助+其他津贴+年终奖等。 2、福利=”五险一金“＋带薪年休假＋周末双休＋节日休假＋节日慰问＋高温补贴＋公会福利＋员工提升培训＋提升培训补助＋员工互助基金＋丰富多彩的团建活动等。四、晋升机制：明晰的级别认证：分2类6级，营销人员从1级到4级认证；达到4级后，优秀人员可担任团队管理人员等；每年4次认证。广阔的发展方向：(1) 专业方向--财富顾问、证券分析师、资产管理策略师等; (2)管理方向一一区域经理、市场部经理、营业部经理等; (3)讲师方向--初级讲师、中级讲师、高级讲师等; (4)业务方向--高级理财经理、场外业务代表、融资融券专员等。（以上均可享受企业年金、补充医疗保险等国家电网公司员工同等福利。）五、对于有优厚资源、渠道的人员及较高销售能力者，企业将优先录用并给予优越的薪资与福利。
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[白银] 证券经纪人、投资顾问

职位薪资：3-8K 经验：不限学历：大专类型：全职

一、岗位职责：1、通过公司提供的国家电网公司平台及渠道，进行客户开发与维护、基金产品销售，企业文化传导等工作；2、向客户介绍证券法律法规、基本知识、开户、交易、资金存取等业务流程； 3、向客户传递由公司统一提供的研究报告、证券投资日报等金融产品宣传推介材料； 4、能够完成公司制定的各项工作目标及个人业绩考核要求，依法合规展业。二、岗位要求： 1、大专及以上学历，有相关从业经验者优先； 2、具备证券从业资格，基金从业资格，同时具有投资咨询资格者优先； 3、热爱营销，具有积极乐观的工作态度，具备出色的沟通能力； 4、热情开朗，待人友善，具备较强的服务意识和团队合作精神； 5、有吃苦耐劳、积极向上的工作态度，能坚持并承受一定的工作压力； 6、热爱本职工作，热爱证券行业，有较强的事业心，立志于金融证券业。三、薪资福利： 1、营销人员报酬=基本报酬＋个人绩效奖金（佣金提成+产品销售奖励+开户奖励）＋推荐奖+渠道开发奖+执业补助+其他津贴+年终奖等；团队管理人员报酬=基本报酬＋个人绩效奖金（佣金提成+产品销售奖励+开户奖励）＋渠道开发奖+营销经理管理津贴＋育成津贴+执业补助+其他津贴+年终奖等。 2、福利=”五险一金“＋带薪年休假＋周末双休＋节日休假＋节日慰问＋高温补贴＋公会福利＋员工提升培训＋提升培训补助＋员工互助基金＋丰富多彩的团建活动等。四、晋升机制：明晰的级别认证：分2类6级，营销人员从1级到4级认证；达到4级后，优秀人员可担任团队管理人员等；每年4次认证。广阔的发展方向：(1) 专业方向--财富顾问、证券分析师、资产管理策略师等; (2)管理方向一一区域经理、市场部经理、营业部经理等; (3)讲师方向--初级讲师、中级讲师、高级讲师等; (4)业务方向--高级理财经理、场外业务代表、融资融券专员等。（以上均可享受企业年金、补充医疗保险等国家电网公司员工同等福利。）五、对于有优厚资源、渠道的人员及较高销售能力者，企业将优先录用并给予优越的薪资与福利。
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[淄博] 投资顾问

职位薪资：5-10K 经验：在校/应届学历：本科类型：校招职位

公司高端客户和机构客户维护和运营
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[保山] 投资顾问

职位薪资：12-13K 经验：1-3年学历：本科类型：全职

证券股票资讯服务，投资者讲座，客户服务，金融产品销售。
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[揭阳] 投资顾问

职位薪资：5-10K 经验：不限学历：大专类型：全职

1，负责开发和维护财富管客户； 2，了解客户需求，提供个性化服务，向客户提供专业理财规划与投资建议； 3，根据公司的要求，为客户做好理财产品及其它金融产品的配置工作； 4.，做好投顾签约客户的日常服务及维护； 5，配合公司做好其它日常工作。

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