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高端金融理财师工作职责

1. 了解客户的财务理财目标及可承受的风险水准，策划对应的投资组合；根据全面的客户需求报告，量身定制投资理财方案；
2. 处理客户咨询，建议及订立方案。

企业对高端金融理财师要求

以下内容来自看准网企业对高端金融理财师的职责要求

要求A

工作内容：1.接受公司培训。（无经验可以安排免费培训.　有经验者可不接受培训，详情面谈。）部分初级理财师需要参加每月一次的理财师晋级培训。2. 管理公司资金帐户,投资金融衍生品,实现对客户投资回报的承诺.3.交易时间和办公地点根据理财师自己情况安排,4.按时提交收益率交易报告，薪资待遇: 高级金融理财师：待遇：******底薪 + 提成40% + 节假日福利 + 年终奖 + 五险一金公司福利：保险，公积金，年终奖，奖金提成，全勤奖，节日福利，双休，8小时工作制，带薪年假，公费培训，公费旅游 (一个热衷于不断学习交易技能的个性是通向高级理财师的捷径)高级理财师：接受免费统一的学习培训和技能提高训练； 1.负责公司指定客户账户或配资账户的资金运作； 2.分析行情，做出每日交易计划； 3.配合培训讲师完成新入司员工的实盘交易辅导； 4.把握市场机会，及时交易，确保账户达到稳定盈利，尽可能最大化收益； 5.人品端正，谦虚好学，自信果敢；6.有很强的数据运算能力及宏观经济数据分析能力； 7.熟悉双边市场，至少三年以上股票债券交易经验或一年以上双边市场交易经验；待遇 : ******底薪 + 提成40% + 节假日福利 + 年终奖 + 五险一金【注】1、请各位求职者仔细、详细的阅读您投递的职位要求，公司将统一进行审核、通知，谢绝重复投递和未经预约的来访。2、通过面试的人员，公司将统一、全面的提供为期10天、免费、专业、系统的培训，培训时间（9：30--17:00）(周六、日休息)。3、公司将全资为理财投资专员提供资金支持，承担风险，理财师无需缴纳任何保证金。节假日公司会不定期的组织外出活动及娱乐活动（费用公司全报销）培训期间公司会组织模拟比赛，在模拟练习期间为做的成绩优秀的学生给予物质奖励。交易——游走在投资与投机之间，徜徉于现实与理想之巅，融汇于艺术与技术之湾，它是人类社会对于资金和心理博弈的最直接体现，完美的展现了灵长类之魂创造与行动的宣言，是你实现人生理想的最后一环。在这金融化的时代里,你是否还在苦苦思考如何理财,你是否对交易存在浓厚兴趣呢？是否苦于徘徊在交易之河的彼岸而寻不见前路呢？现在机会来到了你的面前 -- 北京融控资本管理有限公司愿意提供免费的培训，带你横越财务自由的天堑，来到人生梦想的顶端。我们有专业的交易团队手把手带你走进交易市场。希望对金融行业有兴趣的你积极与我们电话或邮件联系，了解公司情况，招聘情况及与工作有关的相关问题。

要求B

工作内容：1.接受公司培训。（无经验可以安排免费培训.　有经验者可不接受培训，详情面谈。）部分初级理财师需要参加每月一次的理财师晋级培训。2. 管理公司资金帐户,投资金融衍生品,实现对客户投资回报的承诺.3.交易时间和办公地点根据理财师自己情况安排,4.按时提交收益率交易报告。薪资待遇：****** 底薪 + 岗位补贴 + 提成55% + 年终奖 + 五险。公司福利：保险，年终奖，奖金提成，节日福利，双休，8小时工作制，带薪年假，公费培训，公费旅游 (一个热衷于不断学习交易技能的个性是通向高级理财师的捷径)高级理财师：接受免费统一的学习培训和技能提高训练； 1.负责公司指定客户账户或配资账户的资金运作； 2.分析行情，做出每日交易计划； 3.配合培训讲师完成新入司员工的实盘交易辅导； 4.把握市场机会，及时交易，确保账户达到稳定盈利，尽可能最大化收益； 5.人品端正，谦虚好学，自信果敢；6.有很强的数据运算能力及宏观经济数据分析能力； 7.熟悉双边市场，至少三年以上股票债券交易经验或一年以上双边市场交易经验；

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高端金融理财师热门招聘

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[长沙] 金融-理财师

职位薪资：7-12K·13薪经验：不限学历：本科类型：全职

岗位描述： 1、通过电话/在线等多种服务方式，为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位服务 2、维护高净值客户，包括收集和管理客户资料，分析和洞察客户需求等，同时做好客户的风险偏好、财务状况评估工作，根据评估结果向客户推荐适宜的资产配置方案，提升客户的AUM（资产管理规模） 3、与客户保持高效沟通并建立良好的客情关系，提升客户财富管理体验职位描述 1、本科（含）以上学历，普通话标准、熟练操作电脑办公软件 2、具有极佳的服务意识、沟通及理解能力，缜密的逻辑思维能力和形象化的表达能力 3、有良好的抗压能力及协调能力，擅长跨团队协作；有创新意识和团队精神，乐观积极，独立担当
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[上海] VIP理财师（天天基金） (MJ001553)

职位薪资：10-15K·13薪经验：不限学历：本科类型：全职

岗位职责： 1、负责开发、维护、管理高端个人客户，为高端客户提供专业指导及服务； 2、对高端客户的理财需求进行综合分析，进行客户投资陪伴，制订客户服务方案； 3、熟悉公司产品业务及流程，帮助客户解决产品使用过程中的各类问题； 4、做好客户关系管理，持续跟进及提供优质服务，与客户建立长期良好的关系。任职要求： 1、本科及以上学历，金融相关专业优先，取得基金或证券相关从业资质； 2、具备2年以上证券或理财顾问等相关工作经验，有为高端客户提供资产配置服务经验者优先； 3、诚实守信，具备良好的沟通互动能力、敏锐的市场反应力及风险意识，具备良好的客户服务意识。
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[三亚] 理财师

职位薪资：10-19K 经验：5-10年学历：本科类型：全职

岗位职责： 1. 通过对高端客户（私人及机构）的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供资产建议； 2. 通过各类渠道，接触并筛选有效客户； 3. 通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率； 4. 通过持续跟进服务，为客户不断提供专业的理财资讯与服务。任职要求： 1. 经济，金融，会计，财经，管理，营销等相关专业本科及以上学历； 2. 5年以上的金融行业工作经验，现任银行对公或对私客户经理，理财经理，高端保险销售或其它行业相关职位的优先考虑； 3. 需具备金融从业资格，同时持有理财师，证券，保险等资格证书优先； 4. 具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于行业有自己的认识和思考； 5. 具有较好的学习能力，沟通能力，关系经营能力，拥有较强的成熟度和坚韧性；同时具有一定的亲和力 6. 公司从事的是高端财富管理业务，原则上应届毕业生不适合申请该类职位。工作地点:上海/北京/成都/三亚/西安/长沙
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[济宁] 资深理财师

职位薪资：15-30K 经验：5-10年学历：本科类型：全职

1、为高净值个人客户提供全方面金融理财服务； 2、通过与高端客人沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求； 3、根据高端客人的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的资产配置方案，推荐合适的产品； 4、通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值； 5、定期与高端客人联系，报告产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
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[菏泽] 资深理财师

职位薪资：15-30K·13薪经验：5-10年学历：本科类型：全职

1、服务于VIP客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务； 2、通过与高端客人沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求； 3、根据高端客人的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的资产配置方案，推荐合适的产品； 4、通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值； 5、定期与高端客人联系，报告产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
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[汕头] 高级理财师

职位薪资：7-14K 经验：3-5年学历：本科类型：全职

岗位职责： 1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供高端理财产品； 2、通过阳光集团其下的阳光城地产物业渠道，接触并筛选有效客户； 3、通过参与公司组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率； 4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。任职要求：基本条件： 1、本科以上学历，有银行、保险、大型三方公司理财工作经验者优先； 2、3年以上销售领域工作经历，有银行从业经验，或从事过外贸,别墅销售,高档车销售,法律，财务，高端人士培训、咨询等专业服务,奢侈品销售经历优先； 3、热爱金融行业，有志向成为私人银行家和财富管理人员；
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[上海] VIP理财师（天天基金） (MJ001564)

职位薪资：7-12K·13薪经验：不限学历：本科类型：全职

岗位职责： 1、负责开发、维护、管理高端个人客户，为高端客户提供专业指导及服务； 2、对高端客户的理财需求进行综合分析，进行客户投资陪伴，制订客户服务方案； 3、熟悉公司产品业务及流程，帮助客户解决产品使用过程中的各类问题； 4、做好客户关系管理，持续跟进及提供优质服务，与客户建立长期良好的关系。任职要求： 1、本科及以上学历，金融相关专业优先，取得基金或证券相关从业资质； 2、具备2年以上证券或理财顾问等相关工作经验，有为高端客户提供资产配置服务经验者优先； 3、诚实守信，具备良好的沟通互动能力、敏锐的市场反应力及风险意识，具备良好的客户服务意识。
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[扬州] 金融理财经理

职位薪资：20-30K 经验：不限学历：大专类型：全职

工作职责： 1、为客户提供切实的投资理财规划，并且提供相关的咨询服务。 2、对已有渠道和客户进行维护，同时开发高端渠道和机构客户。 3、收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息。 4、积极配合公司完成产品各项任务目标。 5、开展金融理财讲座沙龙等活动，做好客户邀约及服务工作。 6、加强团队建设，提高团队整体综合能力。
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[保定] 理财师/理财顾问

职位薪资：4-9K 经验：不限学历：不限类型：全职

福利待遇： 1、周末双休，法定节假日全休； 2、入职上北京五险； 3、传统节日给员工发五星级酒店礼品；岗位职责： 1、负责高端客户的开发工作，向客户传递公司服务和理念并促成客户认可公司及其服务； 2、根据客户理财需求，为客户提供资产配置建议或者方案，并与客户深入沟通达成共识，为客户配置合适的产品，并协助客户购买； 3、基于公司研究和服务平台支持，为客户提供持续的专业理财服务，包括客户资产变化情况，客户资产配置调整建议，客户持续沟通等，提升客户满意度和忠诚度。任职要求： 1、专科及以上学历，金融、经济或财经院校营销专业； 2、具有一年以上的团队管理经验，曾任或现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等职位优先考虑； 3、具备良好个人职业形象、为人正直诚信，良好的发展人际关系的能力与表达能力，熟悉金融营销，有高端客户服务经验，能承受较强工作压力； 4、具有基金从业资格且有一定客户资源或销售经验者优先考虑。

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企业对高端金融理财师要求

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