投资理财精英工作内容

一、职责与工作任务 一）为客户提供除证券投资咨询之外的服务、开发工作 1、每日进行分配客户的服务沟通工作，提高客户满意度，解答基础业务咨询并协助客户办理，定期完成公司存量客户的服务覆盖工作，提高存量客户的服务水平。 2、按照公司要求提高存量客户产品覆盖率。 3、提升客户佣金水平、控制客户佣金下滑和资产流失。 4、完成公司下达的各项任务指标，为北京分公司创造收入和利润。 5、根据公司各时期的发展规划和业务进程，适时完成公司创新业务的开拓和推进工作。 6、跟踪研究各类投资品种，引导客户进行合理的资产配置，营销推广公司各类金融投资、服务及渠道产品。 二）遵守前台人员的工作安排 1、遵守前台工作人员绩效考核与薪酬管理实施办法和各项业务管理办法 2、合规服务，规避客户服务过程中的风险问题。 3、提升自身专业能力和综合素质，逐渐培养全面财富管理能力 4、以新增有效户、新增产品配置与新增业务办理、新增净收入为主要考核目标，落实全面客户关系管理 二、任职资格 本科及以上学历，金融、财务、管理、等经济类营销类相关专业优先。 资格技能：1、须具有证券从业资格、基金从业资格；通过证券投资顾问资格、期货从业资格考试者优先。 2、具备一年以上证券从业经验（应届生此项不做要求）； 3、入职2年内应通过证券投资顾问业务考试并申请资格，否则不能开展相关业务。 具有较强的语言表达能力、沟通能力和分析判断能力；具备良好的团队合作意识、主动服务意识和敬业精神，善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，了解资本市场运作，熟悉各种投资工具和金融产品。 福利待遇： 1、薪酬待遇：底薪 + 绩效提成 + 各项奖金 2、福利构成：五险二金、节假日过节费、企业年金/养老信托、年终父母慰问金、午饭补贴、旅游竞赛、补充商业保险、免费工装、新爸爸/妈妈关怀计划、带薪年假等 3、员工关怀：生日礼物、年度全面体检、免费健身、阳光书馆

绩效奖励丰厚

投资顾问助理是专门从事客户服务业务辅助的岗位，与投资顾问搭配协同，组成高效专业的服务团队。 从业年限：不限 学历：国内全日制重点院校本科及以上学历，硕士研究生学历可优先。 资格：已取得证券从业资格、基金资格、已注册为投资顾问或通过相关考试。 综合素质：正直诚信、积极主动；良好沟通能力，较好亲和力及服务意识；较强责任感和团队合作精神 其他：无违法违规、犯罪等不良记录；认同兴业证券文化和价值观；身体健康，形象气质良好

工作职责: 1.负责各类客户开发工作； 2.以客户需求为导向，依托公司平台，整合资源开展客户服务工作； 3.负责与合作渠道建立紧密有效的合作关系，并组织各种营销活动； 4.及时掌握所在区域同业相关动态； 5.完成上级领导安排的其他工作。 任职资格: 1.本科及以上学历；金融、保险、营销、管理、经济类专业优先； 2.具备证券从业资格，有基金从业资格、投资顾问资格、期货从业、CFA、CFP、AFP、ChFP、RFP资格/证书的优先； 3.有金融行业从业经历，有3年以上信托、保险、银行、券商从业经历者优先； 4.具备较强的高净值客户需求挖掘能力，有一定客户资源及渠道资源者优先； 5.具备较强的学习能力、沟通能力，具备良好的资源整合能力及团队合作精神； 6.认可公司文化，认可公司高端客户销售服务理念。 职位福利

职责描述： 1、服务于臻财VIP客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务； 2、通过与高端客人沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求； 3、根据高端客人的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的资产配置方案，推荐合适的产品； 4、通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值； 5、定期与高端客人联系，报告产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。 岗位要求： 1、30岁以上，大专以上，6年相关工作经验； 2、有担任银行贵宾理财经理、私人银行客户经理工作经验，且客户资源丰富者优先考虑； 3、有第三方理财机构、信托公司、证券期货业高级理财顾问或者团队经理及以上岗位工作经验， 且客户资源丰富者优先考虑； 4、具备一定的金融专业知识，持有理财、证券、基金等资格证优先。

一、岗位职责 1、负责开发中高端客户，给客户提供海外资产配置方案（海外保险、海外信托、海外教育、海外投资移民、海外高端医疗） 2、负责分析评价服务产品并向客户推荐合适的理财计划 3、协助营运和处理财富管理中心日常运作及事务，并维系和激励分行团队的士气和斗志 4、带领团队以合适合规的战略和模式提升公司的业务，达到公司的年度业务目标 5、管理客户关系，包括开拓潜在客户及服务被转介的客户 6、参与及支援财富管理分行的市场推广活动 任职资格: 1、有保险从业、银行从业、证券从业经验优先 2、具备良好的职业操守、职业素养及较强的人际交往、沟通和组织协调能力 3、良好的客户服务心态，竭诚为客户提供优质服务 4、有上进心，独立并能承受压力

培训+加班费 无任务 2、提供员工宿舍 3、成熟完善的培训体系，全方位的培训内容（所有培训均为带薪培训）4、公平广阔的晋升空间，所有的运营管理岗位均从内部优秀员工中提拔产生 5、丰富多彩的员工集体活动，旅游、聚餐、生日派对等，你能想象到的员工福利公司都可以满足 6、办公环境——舒适办公，环境优雅，专属卡座，先进配套办公 设备，定期节日礼品等。 工作内容：1、与客户建立良好的合作关系； 2、有良好的沟通能力，亲和力和吃苦耐劳精神； 3、能独立进行电脑操作 4、有团队合作精神与协调能力， 对销售工作有较高的热情 5、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力等具有银行，证券，期货，基金，外汇，黄金投资经验者优先 6 、有从事理财投顾、外资银行工作者优先考虑。

业绩越高提成越高

1. 建立个人事业的平台，拥有自己的理财团队 2. 不断拓展的团队群体，无限扩展的事业 3. 工作优秀者有机会到HK工作深造及定居 4. 作为第三方理财金融机构，今后集团发展的趋势在大陆多个城市，有非常棒的晋升及拿公司股份的机会，能够为努力上进的你提供更好更高的发展空间 要求： 1、开拓高净值客户，通过对高净值客户综合理财需求的分析，帮助制定专业化资产配置方案等金融服务； 2、根据客户的理财需求，提供专业的理财建议及制订全球化的资产配置方案，涵盖包括海内外保险、基金、信托、房产、环球移民、留学、投资海外物业等产品； 3、通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙、公司市场活动等开发高净值客户； 4、客户资源丰富者优先考虑；有香港或海外留学经验优先考虑； 5、上班时间自由、弹性工作，无强制坐班要求，完全自由自主的工作，所有时间由自己安排，可兼顾家庭 福利待遇： 1.周末双休，弹性工作时间； 2.高额提成+特殊奖励奖金+各种津贴； 3.提供系统性专业培训（包括岗前培训、在职培训、提升培训、海外培训等）、内容丰富（包括产品培训、行销技巧、沟通交际培训等）、形式多样（讲座、三方合作论坛以及HK课程培训，到知名金融机构参观、学习）； 4.公司及团队提供月度、季度团队奖和个人奖+培训和优秀员工嘉奖计划，提供多种旅游奖励计划，包括市内外、国内游及海外游； 5.优秀者将获得海内外旅游奖赏和前往HK发展深造机会； 清晰的职业生涯规划，表现优秀者将提供向公司管理层发展的机会（经理，总监）