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贵宾理财经理工作职责

岗位职责：
1、通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等各种方式，有效开发高净值客户，并根据客户需求提供量身定做的投资理财方案；
2、通过持续跟进与服务，为高端客户不断提供专业的理财咨询与服务，维护与客户长期的良好关系；
为客户提供及时的理财产品信息，帐户管理服务和资讯服务；

企业对贵宾理财经理要求

以下内容来自看准网企业对贵宾理财经理的职责要求

要求A

要求B

公司介绍：
厚石资本是一家专注于投资中国新兴产业的私人股权投资公司，目前资产管理规模2亿。有着完善的投资理念和投资模式。厚石资本股东背景分别来自企业家、国内知名投行人士、信托公司资深融资专家以及股权投资公司从业人士。厚石资产主要专注于投资中国新能源、医疗行业、新技术、消费品及新型生产消费模式等领域。公司将奉行长期价值投资理念，以实现产业和资本的共同理想为核心价值观；以对行业的深入研究和对企业的深刻理解作为投资基础；以长期持有、伴随“具有创新创造精神的企业和企业家”共同成长为投资策略；为企业发展提供持续性的融资和战略建议，积极不干预企业日常经营决策。
职位描述：
工作职责：
1. 负责开发拓展客户资源，对高端私人客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议
2. 负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作
3. 根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议
4. 完成销售经理制定的销售目标
5. 根据销售经理的要求按时保质完成销售报告
任职资格：
1. 专科或以上学历，营销、管理、金融类专业及私人银行等从业培训
2. 银行或同行业工作经验3年以上
3. 有银行理财产品经验优先考虑
4. OFFICE操作能力

要求C

北京恒昌汇财投资管理有限公司常州分公司。1.主要负责客户开发与维护2.方法不论，渠道不限3.培训免费4.薪资不封顶5.旅游常有6.环境上档次7.晋升不靠关系8.氛围融洽9.提倡人人做老板10.工作时间：早9:00 晚18:00 双休，准时发放工资地址：天宁区通江南路255号交银大厦17楼联系人：王先生 ******

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[宁波] 团队经理/理财经理

职位薪资：15-20K 经验：1-3年学历：本科类型：全职

理财经理岗位职责： 1、负责客户的开拓与维护，以专业的金融理财知识和经验，为高净值及超高净值客户提供资产保值、增值服务； 2、根据客户状况进行客户分层，建立完备的客户档案，根据客户的理财目的和投资偏好，有针对性的做好客户的日常经营维护工作； 3、持续跟进与服务，制定销售方案，完成销售目标。任职要求： 1、全日制统招本科以上学历，持有基金从业资格证书优先； 2、1年以上银行贵宾理财工作经验，券商理财顾问、信托公司销售人员或2年以上知名独立财富管理机构理财销售经验，具备丰富的高端客户维护与服务经验，有丰富的高端客户资源储备； 3、职业形象良好，具有高度工作责任心，良好职业操守，团队协作意识强，执行力强； 4、具有良好的行业口碑，无不良违规记录。团队总监岗位职责： 1、负责开发、拓展、维护客户资源，满足客户需求，制订资产配置方案； 2、负责团队的筹建并带领团队通过有效获客手段，合规展业，开发并维护中高端客户，帮助客户制定财富配置方案； 3、合理规划个人及团队人员的工作进度和时间安排，领导团队按时达成绩效目标。任职要求： 1、全日制本科以上学历，具有丰富的金融专业知识； 2、有5年以上银行、三方财富理财经理，证券理财顾问、信托等销售工作经验，有两年以上团队管理经验； 3、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够辅导促进团队人员快速成交； 4、适应力和抗压能力强，有良好的团队精神和合规意识。
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[上海] 理财经理

职位薪资：15-25K 经验：1-3年学历：本科类型：全职

岗位职责： 1、熟悉个人金融业务，能够根据客户生命周期和风险承受能力，为客户提供个性化的投资建议和资产配置方案。 2、熟悉CRM系统，利用网周社区、企业和渠道走访等多纬度渠道拓展优质客户，引入基础客群，同时做好客户AUM提升配置，完成理财、基金、保险等各类产品的指标。 3、根据个人银行业务发展需要和部门工作安排，完成上级领导交办的其他工作。岗位要求： 1、本科及以上学历，具有1年（含）以上银行相关工作经验者优先； 2、具备一定的销售技巧及较强的服务意识，良好的沟通及问题解决能力，较强的团队合作精神，较强的抗压能力； 3、持有基金、保险等从业资格，持有AFP、CFP证书者优先； 4、有视频号、直播等经验优先。
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[扬州] 理财经理

职位薪资：4-8K 经验：不限学历：本科类型：全职

1.按照公司要求广泛拓展营销渠道，发展新客户，传达企业文化； 2.负责开发及维护银行等销售渠道关系，为客户提供咨询服务； 3.负责完成基金、债券、信托等理财产品的销售工作，在制定相关产品营销策略的同时为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；负责收集市场信息和客户建议，制定销售计划； 4.积极组织并策划营销活动，开发高端市场； 5. 公司安排的其他事项。任职要求： 1、全日制本科及以上学历，市场营销、金融类相关专业，或对金融行业较感兴趣的其他专业。具备证券从业资格证优先。 2、职业形象良好，工作效率高、性格开朗； 3、沟通、协调、组织能力强，具有高度的执行力，准确的判断力，超强的应变力； 4、敬业爱岗、责任感强、认真细致，具有良好的协作精神； 5、能适应金融行业高强度的工作节奏。工作待遇： 1.五险一金(标准社会保险及住房公积金); 2.节假日福利、生日福利等 ; 3.员工文体活动; 4.外出培训交流、旅游福利。
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[东莞] 证券理财经理

职位薪资：5-10K 经验：1-3年学历：本科类型：全职

职责描述： 1. 做好以新增客户开发为主的客户深度开发及精准营销； 2. 完成指定客户的财富管理、产品配置与品牌宣传； 3. 接受全方位业务知识培训和技能实操锻炼，掌握证券投资开发与服务技能； 4. 开发及维护客户，包括收集客户资料，分析和挖掘客户需求； 5. 根据客户需求，为客户提供全面财富管理服务； 6. 负责开发和维护业务合作渠道，特别是银行渠道，策划或组织各类市场营销活动； 7. 可参与机构业务的开拓工作（包括但不限于IPO、债券等)。任职要求： 1. 大学本科及以上学历，专业不限； 2. 具备证券从业资格,同时具备基金资格者优先考虑； 3. 具有金融行业从业经验或高价值产品营销工作经验优先。
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[上饶] 理财经理

职位薪资：2-5K 经验：不限学历：大专类型：全职

岗位职责： 1.通过各类渠道及个人资源，有效开发拓展客户，引进交易资产； 2.根据客户需求，为客户提供理财咨询、投资建议、资产配置等理财服务； 3.通过持续的跟进与服务，增强客户粘性，维护客户关系； 4.完成公司下达的各类考核要求。
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[抚州] 理财经理

职位薪资：3-8K 经验：1年以内学历：本科类型：全职

① 岗位职责： ●负责客户开发工作并向客户推介公司的各项产品； ●根据公司分级分类服务流程和规范，负责个人名下客户的服务工作及客户的信息维护； ●积极参加公司和营业部组织的各项营销活动，服从管理和工作分配； ●营业部交办的其他工作事项。 ② 任职要求： ●40岁以下，大学本科（含）以上学历； ●取得证券从业资格与基金从业资格； ●具有良好的沟通能力和团队合作精神。
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[唐山] 理财经理

职位薪资：5-10K 经验：1-3年学历：大专类型：全职

服务高端客户，为高端客户提供资产配置服务，产品包括信托、私募基金、公募基金、资产管理计划、股权基金、国内外保险、海外房产移民等。只要你有理想，不想安于现状，那么我们将给你一个完美的平台！
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[嘉兴] 理财经理

职位薪资：10-20K 经验：5-10年学历：本科类型：全职

职位描述： 1、寻求高端客户，服务于公司VIP客户及高净资产个人客户，为高净资产个人客户提供专业全方面金融理财服务； 2、为客户提供专业私人资产配置建议及理财方案（包涵私/公募基金/信托//私募股权/保险理财等); 3、为客户提供专业，持续，长久的专业理财及后续跟踪服务，包括客户资产变化情况，客户资产配置调整建议，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；提升客户满意度和忠诚度。任职资格 1、大专以上学历，金融、经济管理、IT类专业优先，销售类人才优先； 2、3年以上销售行业工作经验，业绩突出者优先； 3、性格外向、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力； 4、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识； 5、有责任心，能承受较大的工作压力。
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[贵阳] 证券理财经理

职位薪资：6-10K 经验：不限学历：本科类型：全职

岗位职责： 1、建立并维护良好的客户关系，主动了解和记录客户信息，分析客户交易行为，挖掘客户投融资需求，进行全面客户关系管理； 2、建立维护各个渠道合作关系； 3、根据公司的业务资源和产品资源，为客户提供全面的财富管理方案及建议，推动产品销售的同时，实现客户资产的保值、增值。 4. 利用线下线上渠道进行客户拓展或者客户服务。 5. 完成团队的相关工作，包含直播、微信视频号的运营、视频制作与剪辑。 6.完成领导安排的其他工作。任职资格： 1、985或211大学的金融、投资、电子商务、营销、财务管理、工商管理、经济类等相关专业应届毕业生，本科（含）以上学历； 2、具有较强的学习意识和学习能力，有良好的敬业精神、团队协作能力、执行能力；具有较强的互联网思维； 3、具备证券从业资格；具备基金从业资格优先一经录用，广发将与其签订正式劳动合同，缴纳五险一金，提供行业内极具竞争力的薪酬绩效以及完善的福利待遇、全方位的培训u体系以及通畅的晋升通道。更多信息：有双休，面试地点：贵阳营业部，试用期：6个月，待遇：五险一金，员工旅游，交通补贴，专业培训，绩效奖金，年终奖金，双休，试用期6个
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[沈阳] 理财经理/高级理财经理

职位薪资：7-12K 经验：3-5年学历：大专类型：全职

岗位职责： 1. 服务于 VIP 高净值个人客户，通过对客户财富管理需求的分析，为高净值客户提供全方位的全球资产配置服务； 2. 通过投资沙龙、高端论坛、家族峰会、高尔夫比赛等市场活动进行客户的转化与开发； 3. 根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的资产配置计划方案； 4. 通过调整各类产品的比重，达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值； 5. 与客户保持密切沟通，定期向客户介绍新的产品和服务以及金融市场动向，维护良好的信任关系，并通过持续跟进与服务，不断为客户提供专业的投资咨询与服务。任职要求： 1. 统招本科及以上学历，金融类和营销类相关专业优先； 2 2. 5年以上知名外资银行/股份制银行/大型财富管理机构/信托/券商/基金等金融公司工作经验，或移民留学、高端房产、俱乐部、会所、奢侈品等相关行业销售管理经验； 3. 拥有一定规模的高净值及超高净值客户资源，客户关系粘度高，客户开发与管理能力强，客户关系维护能力强； 4. 有较强的沟通表达能力、抗压能力、自我管理能力、自我驱动力及成就欲望； 5. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，对行业、公司及产品理念高度认同。

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