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理财师工作内容

理财师做什么的?通过真实的招聘信息了解理财师工作内容,掌握企业对理财师的要求。同时该职位有295条工资、69条面试,更全面了解理财师工作职责。

295条工资 |69条面试

理财师工作职责

1、通过各类渠道,对客户进行有效筛选;
2、向目标客户群推广金融产品,根据金融项目制定销售方案并完成销售任务;
3、开拓中、高端客户,根据客户需求,帮助客户制定理财规划并向客户提供投资建议;
4、负责对银行、证券公司、保险公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护。
二、

企业对理财师要求

以下内容来自看准网企业对理财师的职责要求

要求A

岗位职责:

1、针对公司的产品,进行潜质客户开发为客户提供专业理财咨询建议,负责客户维护和开发新进客户群体;

2、在客户的筛选上具备一定经验能力,完成制定的销售任务指标;

3、完成指定的销售任务目标,根据客户对产品的销售情况提出合理化建议。

任职要求:

1、大专以上学历,2年以上金融销售行业工作经验。银行,私人银行,信托公司,基金公司,银保等有老客户资源者优先;

2、具有敏锐的洞察力,销售谈判技巧娴熟,客户分析及有效开发既有客户的客户能力强者优先;

3、有较强的合规意识,为人正直,诚信。

要求B

岗位职责:

1、全面负责高端客户的开发和维护工作,向客户传递公司服务理念并促成客户认可公司及其服务;
2、根据客户理财需求,为客户提供资产配置建议或者方案,并与客户深入沟通达成共识,为客户配置合适的产品,并协助客户购买;
3、基于公司研究和服务平台支持,为客户提供持续的专业理财服务,包括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,客户持续沟通等,提升客户满意度和忠诚度;
4、配合公司完成各项计划及销售业绩目标.

任职资格:

1、专业不限,经济、金融、市场营销等相关专业优先;
2、曾任或现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等职位经验者优先;
3、有同业工作经验、客户资源者优先;
4、具备良好的沟通协调能力、敏锐快捷的市场反应能力,拥有良好的个人职业形象、为人 正 直诚信,有一定的客户服务能力和产品营销能力,能承受工作压力。


要求C

职位描述:
1、负责客户沟通,充分了解并分析客户需求,为客户提供专业财富管理服务;
2、利用公司和自有资源,开发新客户,维护老客户,建立良好的客户关系;
3、传播先进投资理念,宣传公司品牌和经营理念,提供稀缺优质投资机会;
4、搜集、整理,并向公司汇报工作进度及市场情况;
职位要求:
1、大学本科及以上学历,经济、金融、营销及管理等相关专业优先考虑;
2、有2年以上银行、信托、证券、投资等金融行业工作经验;有丰富的客户和渠道资源,成绩优秀,有CFA、CPA、ACCA、CFP、AFP等证书优先考虑;
3、熟悉财富管理、信托、资产管理等相关知识,了解当前宏观经济和房地产产业基本情况;
4、性格开朗,积极自信,有激情,较好的沟通和语言表达能力,具有良好的客户服务意识;

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理财师工资概况
平均¥5500

工资分布图(k)

数据来源于看准用户,取自该职位最近一年内员工发布的工资信息。

理财师就业前景

月平均7829(个)

职位需求分布(个)

数据来源于看准用户,取自该职位最近一年内员工发布的工资信息。

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