高级财富规划师工作内容

岗位职责:
1、通过多种模式、渠道和市场活动等形式，开发潜在有效的客户，分析客户的理财需求，提供全方位的财富咨询和理财服务，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议；
2、及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系，不断为客户提优质的金融服务；
3、负责对公司品牌和理财产品进行全力宣传、推广、营销。
4、完成团队及个人季度和年度的指标和任务。
晋升机会：
工作优秀者可有机会成为业务精英（经理级别、总监级别）和到香港公司深造
福利待遇——公司为符合条件顾问提供下列优厚福利待遇：
（1）免费提供系统性专业培训（包括岗前培训、在职培训、提升培训等）、内容丰富（包括产品培训、营销技巧、沟通交际培训等）、形式多样（讲座、三方合作论坛以及香港课程培训，到知名金融机构参观、学习）；免费提供国内、外专业理财培训，以及国际注册理财规划师CFP的培训、考证。
（2）提供多种旅游奖励计划，包括国内、外旅游；
（3）高额提成+特殊奖励奖金+津贴。
-＞业绩优秀者年薪超100万
工作时间:周一至周五上午9:00-12:00 下午14:00-18:00

岗位职责：

1）通过多种营销模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户，开拓新客户资源；

2）对现有客户进行维护，与客户保持良好关系；

3）通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；

4）分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议；

5）及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系，不断为客户提优质的金融服务。

任职资格：

1）拥有教育部规定的正规院校全日制本科及以上学历（特别优秀或有丰富的高端客户资源的专科人员可适当考虑）；

2）原则上要求金融行业3年以上工作经验；若无金融行业从业经验，须在奢侈品、高端会所、游艇、高尔夫俱乐部等行业从事销售管理、市场营销、销售支持工作3年以上；若为部门经理级别，需具备团队管理经验；

3）要求持有基金从业资格、证券从业资格、银行从业资格、保险从业资格、理财规划师（CHFP
）国家职业资格二级、CFP、相关财务证书如CPA/RFP
/CFA、基金从业资格、证券从业资格、银行从业资格证、保险从业资格证等任意2证，或入职后半年内考取；

4）有较强的沟通协调能力，认真负责的态度，较强的学习能力；

5）部门经理级别需具备一定的团队管理能力；

6）有成功的业绩和项目经验。

工作时间：早九晚六、 双休、 法定假日休息