理财实习生工作内容

本次校招主要面向24届毕业的同学（毕业时间：2023年11月1日-2024年10月31日） 欢迎投递简历！ 我们是蚂蚁金服数字金融线财富技术部智能理财服务组。 首先介绍一下我们的优势： 1、业务前景好：业务赚钱，这个是最基本的商业逻辑，金融是流量变现的最好方式；成长空间足，参照美国等发达国家的投顾服务模式，理财服务在国内还是一个蓝海市场，依旧有广阔的空间留给业务成长。 2、拓宽成长路线：财富管理是立足社会必要技能，在这里不仅仅能够成长为独当一面的技术工程师，也能够学习投资理财的必要知识和经验。 3、足够的挑战：除了基础高并发高稳定性的技术底盘外，在这里你也有机会做技术弄潮儿，参与足以引领业界的创新。比如：将chatgpt带来的技术创新应用到理财服务，来处理用户繁杂多样的专业问题。 职位要求： 1、计算机或相关专业本科以上学历； 2、JAVA基础扎实，理解io、多线程、集合等基础框架，对JVM原理有一定的了解； 3、至少熟悉一种大型数据库（mysql、oracle、postgrelSQL）； 4、学习能力强，具备耐心/细心的品质，喜欢去看及尝试最新的技术，从技术趋势和思路上能影响技术团队。 5、熟悉NLP相关知识、有相关项目实习经历是加分项。

工作职责： ①、发展和维护个人及企业等中高净值客户； ②、了解、分析客户需求，提供个性化资产配置及其他综合金融服务； ③、挖掘各类交叉销售业务机会，如融资融券、场外期权、股权质押等，提升综合效益； 任职要求： ①、熟练掌握市场及营销相关知识，具备一定的社会资源； ②、35周岁及以下，全日制大学本科及以上学历，通过证券从业资格考试； ③、条件优异者，以上条件可适当放宽。 3、实习岗位——财顾储备生 工作职责： ①、提供寒暑假实习机会，深度接触业务场景，融入式参与岗位实战； ②、实习期间制定专属化培养计划，配备资深实习导师，提供多元化、多渠道的学习平台； ③、通过实习考核者，可优先录用。 任职要求： ①、2023年应届生，全日制大学本科及以上学历，985、211等高校毕业生优先，金融、经济类专业优先； ②、积极自信、勤奋好学、服从安排； ③、具备证券从业资格者优先。

岗位职责： 1、负责客户的开发，金融产品、理财产品的推广和销售； 2、向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程； 3、运用公司优秀的资讯平台为客户提供后续的证券服务； 4、组织并参与各种营销活动； 5、负责开发和维护银行渠道及非银行渠道，协助渠道开发新客户 任职要求： 1、通过证券从业资格考试且通过基金从业资格；（简历需注明） 2、年龄35岁以下，985，211及财经类院校，条件优秀者可放宽至全日制本科学历 3、有金融、市场营销等专业优先； 4、有较强的沟通能力和客户开发能力，学习能力强，有团队意识，工作严谨、细致，有责任心，有一定心理承受能力。 工作态度： 1、积极热情，责任心强； 2、具有较强的沟通、协调能力，良好的团队合作精神； 3、积极主动、性格开朗、讲求效率、乐于接受挑战。 薪酬待遇： 1. 五险一金及企业年金等各项福利； 2. 薪酬待遇：底薪（6000-10000元)+绩效奖金+开户奖+佣金提成+产品销售奖励，详情面议。 3.总经理面试后，优秀员工可提供住宿。 员工管理： 所招岗位入职即签正式合同，购买社会保险和住房公积金，享受国家带薪年休假等法定假期； 关注员工健康，为员工购买5险1金，定期健康体检； 关注员工生活，发放过节费，营销竞赛奖励国内外旅游； 关注员工工作，为员工量身定做工装，发放交通补助等。 职业发展： 专业营销方向：试用期客户经理→普通客户经理→高级客户经理→资深客户经理→金牌客户经理； 营销管理方向：客户经理→区域经理助理→区域经理→区域营销总监→市场营销总监→……； 分析咨询方向：客户经理→专职客户服务人员→投资顾问→分析师； ※注:公司岗位空缺有限内部选聘，并推行“岗位选择权计划”（转岗计划），为员工职业发展提供畅通通道。 实习培训机制： 为有意愿在我司工作且长期发展的实习期员工，指定优秀客户经理担任辅导老师，一对一辅导跟进，帮助新员工快速成长； 提醒： 1、已通过证券从业资格考试和投资顾问胜任能力考试者，请及时联系我们，面试通过可优先录用。 2、有意者可留意中国证券业协会网(www.sac.net.cn)报考流程。 3、考试科目：《证券市场基本法律法规》和《金融市场基础知识》，需2个科目考试成绩均合格。 应聘者请携带个人简历来应聘， 广发证券股份有限公司上海天山路证券营业部 地址：上海市长宁区长宁路1027号兆丰广场1705-1707室 联系人：李经理

【岗位职责】 1、结合公司渠道、合作方案支持，进行渠道资源开发与维护； 2、开拓新客户，完成资产引入，并深入开展客户服务工作； 3、根据客户的需求，推荐适配的理财产品，持续做好产品的投后维护及跟踪； 4、依托公司专业团队，传导正确的投资理念，协助开展策略交流会、投资者报告会。 【任职要求】 1、本科及以上学历，金融、经管、财经等相关专业优先； 2、入职须具备证券从业资格，已通过基金从业、证券投资顾问、期货从业资格考试者优先； 3、有金融、财富管理行业实习经验者优先，有渠道资源及客户资源优先； 4、热爱营销工作，具备金融、证券行业知识，具备良好的沟通能力、抗压能力及适应能力。 【福利待遇】 1、薪酬待遇：行业内具有竞争力的弹性薪酬+“五险一金”及综合补贴； 2、优才计划：重视人才培养，全方位、成体系的专项培训计划，助力深耕金融行业； 3、晋升体系：“专业+管理”双通道模式，公平公正公开的晋升路径; 4、人文关怀：定期体检、节日福利、带薪年假、关爱基金、行业独享休市假、金融人才补贴申请等。

此岗位为校招全职岗位，不是短期实习。 【工作内容】 1、通过前期专业化培训，了解国内主流理财产品和掌握理财专业知识，在线一对一为市场部开拓的客户提供中立且专业的顾问式理财规划服务； 2、了解和掌握国内及海外理财产品，根据客户家庭财务和身体情况，结合人工智能系统一键生成为家庭量身定制的家庭理财方案； 3、通过对客户家庭的保障和理财需求分析，解释理财方案报告并向客户提供合适的财务建议； 4、协助客户落实理财方案，持续维护客户关系，并定期对客户进行回访复诊。 【工作要求】 1. 本科及以上学历，专业不限，经验不限，可接受无金融相关经验，入职后带薪导师培训； 2. 普通话标准，表达清晰，具备较强的沟通表达能力； 3. 自主学习能力强，愿意持续学习金融知识和不断迭代自身，自身职业规划与岗位相符者优先考虑； 4. 工作积极热情，责任心、服务意识强，具备较强的客户关系管理及营销技巧、较强的抗压能力。 【谱蓝专属福利】 1、入职即买七险一金；八小时工作制，周末双休，法定节假日正常放假，全年16天带薪假期； 2、超暖心关怀：节假日礼品福利、生日礼金、年度免费员工体检，读书运动积攒能量币，获取贴心员工关怀金； 3、超丰富多彩活动，部门月度团建，说来就来的下午茶，各类运动组队活动，花样玩转特色年会； 4、色香味俱全自助餐吧，解决你每天吃什么的烦恼；还有零食库、咖啡厅等你探索； 5、全方位专业技能培训，职业兴趣双通道发展，考证全额报销，助你快速成长； 6、内部还有阅读读书室，随时随地都可以快乐阅读；豪华健身房免费使用，专业教练指导。 创必承2011年成立，人员规模接近400人，目前B轮融资阶段，为上市做准备。 地址在海珠区8号线中大地铁站附近，两层办公楼层。

1、开拓新客户，为客户提供全方面金融投资理财服务。 2、定期与客户沟通，解答客户业务咨询，推荐相应的服务和产品，维护好客户关系。 3、全日制本科及以上学历，通过证券从业资格考试及基金从业资格考试。 4、符合条件的在校大学生可先实习，实习表现优秀者有机会获得入职。

职位描述 理财规划师岗位职责： 1.开发并维护高净值客户及企业； 2.为高净值客户及企业制定财富管理及资产配置计划方案； 3.对金融产品进行深入研究分析，根据制定的理财规划方案匹配合适金融产品； 4.参与策划各种高端客户活动（理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等），提升客户转化率； 5.办理投资理财规划相关的其它事宜。 职位要求： 1.大专及以上学历(硕士在读亦可)，金融学、会计学、法学相关专业； 2.具有投行、基金等相关实习或工作经验者优先； 3.具有高净值客户资源和客户开发能力； 4.银行、证券、信托、独立财富管理机构从事理财或销售经验优先； 5.工作勤奋、逻辑清晰，具备较强研究能力、沟通能力和营销能力； 6.能够适应高强度工作。 财富管理部总经理岗位职责： 1、负责团队筹建和管理工作； 2、制定销售方案，带领团队完成销售目标； 3、负责开拓新的市场渠道和客户资源，寻找多种赢利模式； 4、负责指导和培养下属。 任职要求： 1、全日制大专及以上学历, 三年以上金融机构理财产品销售以及团队管理经验； 2、熟悉信托、资管、私募及二级市场产品销售； 3、银行、证券、信托、独立财富管理机构从事理财或销售经验优先； 4、具有一定的团队组建经验； 5、具有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。

1.全面负责客户服务及客户维护工作； 2.负责产品的销售； 3.负责与客户保持日常紧密沟通并作出协调，保障公司项目顺利推介； 4.积极开发渠道客户； 5.配合团队完成基本工作目标。