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个人理财经理工作职责

1. 维护运营基金频道，参考外部评级数据，为客户出具公募基金组合方案。
2. 抽象公募基金产品特点。

企业对个人理财经理要求

以下内容来自看准网企业对个人理财经理的职责要求

要求A

任职条件：（1）年龄35周岁以下，本科及以上学历；（2）具备个人理财知识和技能；（3）具有较强的营销和操作能力，拥有丰富的客户资源；（4）具有AFP、CFP证书者，同等条件下优先录用。

要求B

要求C

1. 负责开发客户，根据中高端客户的需求，提供高质量、全方位的财富咨询和投资、理财服务；
2. 负责与客户进行业务沟通、维护客户关系；

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个人理财经理热门招聘

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[西安] 高级理财经理

职位薪资：8-13K 经验：1-3年学历：本科类型：全职

岗位职责：（1）负责产品推介、产品销售及合同签署；（2）负责客户日常拓展及关系维护；（3）协助部门领导工作开展；（4）完成自己的业绩指标，个人业绩不低于1.5亿一年。任职要求：（1）本科及本科以上学历，信托从业不少于2年；（2）银行资深理财经理且理财经历不少于2年；（3）其他金融行业具有高净值客户资源的销售经理且理财经历不少于2年。
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[北京] 理财经理

职位薪资：10-12K 经验：1-3年学历：大专类型：全职

此岗位为格上旗下“北京格上富信基金销售有限公司”招聘职位描述: 1、全面负责高端客户的开发工作，向客户传递公司服务和理念并促成客户认可公司及其服务； 2、基于公司研究和服务平台支持，为客户提供持续的专业理财服务，包括客户资产变化情况，客户资产配置调整建议，客户持续沟通等； 3、搭建团队，提升团队成员专业能力和销售能力，带领团队完成销售任务和其他展业活动。任职要求: 1、金融、经济和财务等相关专业优先，热爱投资理财、勤奋踏实、渴望成功； 2、曾任或现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等相关管理岗位优先，具备8年以上从业经验且有管理经验； 3、良好的个人职业形象、为人正直诚信，具良好的发展人际关系的能力与表达能力，有高端客户服务经验，能承受工作压力； 4、有证券、基金从业资格、AFP资格、CFP资格者优先考虑。
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[上饶] 理财经理

职位薪资：3-6K 经验：不限学历：大专类型：全职

客户服务与开发，理财经理，全日制本科以上，年龄35周岁以下，致力于从事金融营销职业，有强烈的自我挑战意愿，通过各类渠道及个人资源开发拓展客户，为客户提供理财咨询，投资建议，资产配置等理财服务，有证券从业资格证，有金融同业相关经验优先。
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[绍兴] 业务副总、理财师

职位薪资：7-12K 经验：1-3年学历：本科类型：全职

职位描述：此职位主要为满足诺亚一群超高净值客户，特别是家族财富客户的投资需求，重点面向从事高端客户理财服务的业内专业人士。工作职责：通过对超高净值客户的的综合投资需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供高端理财产品；任职要求：基本条件： 1、本科以上学历，5年以上银行个人客户经理、私人银行客户经理经历； 2、具备较强的金融、投资、理财专业知识； 3、有一定客户资源。 4、持有理财、证券、基金、保险等资格证书者优先；能力要求： 1、良好地沟通与理解能力； 2、良好地抗压能力； 3、良好地思考、分析与判断能力。
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[东莞] 证券理财经理

职位薪资：5-10K 经验：1-3年学历：本科类型：全职

职责描述： 1. 做好以新增客户开发为主的客户深度开发及精准营销； 2. 完成指定客户的财富管理、产品配置与品牌宣传； 3. 接受全方位业务知识培训和技能实操锻炼，掌握证券投资开发与服务技能； 4. 开发及维护客户，包括收集客户资料，分析和挖掘客户需求； 5. 根据客户需求，为客户提供全面财富管理服务； 6. 负责开发和维护业务合作渠道，特别是银行渠道，策划或组织各类市场营销活动； 7. 可参与机构业务的开拓工作（包括但不限于IPO、债券等)。任职要求： 1. 大学本科及以上学历，专业不限； 2. 具备证券从业资格,同时具备基金资格者优先考虑； 3. 具有金融行业从业经验或高价值产品营销工作经验优先。
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[珠海] 理财经理

职位薪资：18-35K 经验：3-5年学历：本科类型：全职

职责描述： 1、承担各项理财业务拓展的任务，完成银行下达的各项业务指标。 2、积极对拓展过程中存在的问题进行内部协调，及时满足客户的需求。 3、及时了解客户的需求，组织牵头为客户度身订制个性化的金融产品组合及服务方案。 4、保持与客户的持续沟通，随时协调各种资源为客户提供不间断的服务，逐步建立和发展基础客户群。 5、完成上级交办的其他工作任务。任职要求： 1、本科及以上学历； 2、3年或以上市场拓展相关工作经验； 3、坚韧不拔的成就动机，灵活高效的营销技巧。
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[珠海] 证券理财经理

职位薪资：6-11K 经验：1-3年学历：本科类型：全职

1、负责客户关系维护及服务，包括客户资料的建档完善、客户适当性管理、客户行为跟踪分析、客户潜在价值挖掘、个性化专业化的投资咨询服务、普通业务咨询服务; 2、负责跟踪上市公司及各类行业资讯信息，实现资源共享; 3、负责公司创新业务及新投资品种的培训、营销推广方案的策划并推动实施，以及对营销团队提供服务支持及培训; 4、负责营业部各类投资研讨会、投资沙龙及客户服务主题活动组织; 5、负责完成各项销售考核指标:含金融理财产品销售、投资顾问业务、企业投融资等业务的推广。
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[云浮] 理财经理

职位薪资：5-10K 经验：不限学历：本科类型：全职

1、客户开发和金融产品推广销售； 2、负责客户的日常投资咨询及维护； 3、按照规定流程指导并协助客户办理各项业务有关手续； 4、负责解读公司提供的咨询、服务产品并及时向客户进行推送和传递； 5、完成营业部和部门安排的其他日常工作。工作地点：江门，新会，肇庆，开平，湛江，四会，茂名，廉江，鹤山，高州，遂溪，罗定，德庆，恩平，阳江，云浮，台山，新兴
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[邵阳] 理财经理

职位薪资：6-10K 经验：不限学历：本科类型：全职

岗位职责：1、做好新客户开发、新业务推广、服务产品签约、产品销售等工作；2、完成营业部交办的其他工作。任职条件：1.全日制本科及以上学历；2.具有证券从业资格、证基金从业资格、投资咨询资格，无证公司提供培训；3.具有良好的职业道德，较强的沟通能力和风险防范意识，富有团队合作精神；服务意识强，做事认真细致。
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[昆明] 理财经理

职位薪资：5-10K 经验：1-3年学历：本科类型：全职

岗位职责： 1、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在问题及理财方面的需求； 2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的资产配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值； 3、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系 4、市场目标客户的开发、跟进、服务等； 5、配合部门的销售活动，包括理财讲座、茶话会、高端论坛、年会等； 6、开发新的业务开拓渠道。任职要求： 1、有卓越的目标、有耐心、喜欢挑战工作、有一定抗压能力，对金融类、营销感兴趣者优先； 2、全日制本科及以上学历，金融经济类专业优先考虑； 3、具有证券、期货、银行等金融机构两年及以上工作经验； 4、具备证券从业资格考试，通过基金从业资格考试或者证券投资顾问业务资格考试。薪资待遇：基本工资+ 五险一金+开户奖励 + 经纪业务提成 +服务提成+ 产品销售提成 + 话费补贴+其他补贴工作地址昆明市西昌路26号汇都首誉19楼（昆明）

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