财富管理师工作内容

职位描述： 1、分析客户的投资需求，为客户制订投资方案并向客户提供投资建议； 2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户； 3、参与策划各种高端客户活动（理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等），提升客户转化率； 4、持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务； 5、提出合理化建议，参与流程及制度建设。 职位要求： 1、大学本科及以上学历，个人能力突出者放宽到大专学历； 2、熟悉金融业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策； 3、善于了解和分析国内外投资市场发展，并对该行业有自己独到的见解； 4、品行端正，性格坚毅，勤奋好学，勇于坚持； 5、乐于与人打交道，善于沟通，具有较强的团队协作精神； 6、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力； 7、具有银行个人投资部客户经理、证券公司经纪人2年以上从业经验者优先考虑； 8、具有其他金融机构或高端地产、高端会所2年以上个人销售经验者优先考虑。

1.以客户为导向，通过多种渠道开发有效客户资源，为高净值客户提供综合性财富管理服务。 2.积极参加公司各类培训，提升个人在宏观经济、金融市场及各类资产和产品的专业理解，准确把握产品特点、合规要求、风险等级与客户投资偏高的匹配。 3、以服务为宗旨，通过专业规范的销售服务和持续跟踪的售后反馈，不断提升客户的投资体验与满意度。

深圳市前海辰宇投资咨询有限公司（以下简称“辰宇”）是全国领先的环球财务规划咨询服务机构，为客户提供环球投资、环球保险、海外房产、海外移民、海外留学、海外家族信托及企业海外融资上市等专业服务。 辰宇成立于2016年7月，总部位于深圳，已设立了中国香港、广州、成都、武汉、西安、石家庄、佛山、珠海、杭州、上海等多家分公司，旗下拥有香港保险经纪行（牌照）、辰宇留学和辰宇移民3家子公司，并与专业律师团队共同设立广东辰耀律师事务所，业务覆盖全球20多个国家及地区。 我们携手众多国内外知名的会计师事务所、私人银行、保险机构、基金券商等合作伙伴，打造全方位“1+N”的国际私人资管服务平台，满足个人、家庭及企业的多样化需求。展望未来，我们将实行双轨发展策略，即扩大产品种类与拓展中国市场，从而帮助更多优质客户实现不同阶段的财智人生。 我们的使命  作为财智升级先行者，提供专业的全球资产配置方案和服务，持续为客户创造最大价值 我们的愿景  驱动财富增长，实现智慧人生 核心竞争力  Global 全球视野  Professional 专业规划  Integrated 综合配置 核心价值  让员工有所长、有所用、有所成；让客户得其法、得其利、得其美 「Incentive Travel」是辰宇的传统活动，到了年末，当同事们完成年初定下的目标，就会获得一次奖励旅游。自「辰宇Incentive之旅」启动以来，我们曾在日本北海道赏过雪，去过浪漫土耳其坐热气球，也曾在冬日的伦敦街头漫步过……而2023年，我们即将开启「双牙之旅」。 一群并肩作战的「辰宇人」一起跨过山和大海，在旅途中感受生命的跳动，完成团队的磨合、共融、成长。我们相信「成功，从来不是一个人的独行，往往是一群人的征途。」 真诚招募志同道合的伙伴加入辰宇，征途是星辰大海。 【职位描述】 1、服务高净值客户，为客户提供全球的资产配置计划。 2、经过公司全方位的培训后，参与团队开拓市场的工作，根据客户要求提供作为买方的全方位资产管理咨询； 3、学习海外投资市场，海外房地产，海外移民及保险的专业知识，分析产品及设计方案 4.参与理财团队框架管理制度和规范制定并监督实施； 5.培训团队成员，确保团队所有员工明确个人绩效目标及项目进度； 6.与客户进行业务沟通。 【职位要求】 1.本科及以上学历，金融相关专业。特别优秀者可适当放宽条件； 2.从事过金融财务等方面相关工作的人士，以及对个人长远职业规划有一定目标的人士； 3.有海外留学经验者,或英文通过四级优先； 4.具有优秀的团队合作精神，勇于承担完成目标责任的能力，能在压力下主动胜任工作，具有自主经营创业的事业精神； 5.具有良好沟通能力者，学习能力强者，具有良好的协调和沟通能力和良好的人际关系。 【职位要求】 1、公司提供每年国外旅游机会，香港理财规划师协会合作伙伴，为同事提供AFP、CFP等专业牌照培训课程。
 2、研究部门每日提供环球资本市场简报；每周为团队制定针对性的培训； 3、发展路径多元化：个人理财顾问、团队经理、专业培训师、投资组合经理等多条路径，视乎同事潜能作相应培养； 4、工作时间上午9点30到12点，下午2点到5点半，弹性工作，周末双休 5、薪酬待遇：高佣金，国内外旅游，年终奖等。不辜负每个有付出的辰宇人 本公司待遇处于业界中上水平，只要愿意挑战高薪，喜欢拓宽眼界，喜欢更有自由度的工作，都可约面谈。 期待你的加入~ 如果你想高薪且有更宽眼界 如果你想快乐且有更多自由 如果你的征途也是星辰宇宙 欢迎你选择成为辰宇人！ 世界那么大，你随时可以去看看！

职责描述： 1.通过对高端客户的需求分析，帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议； 2.通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等方式，有效拓展新客户； 3.通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业理财咨询与服务。 基本要求： 1.财经类专业本科及以上学历； 2.25岁以上，2年以上金融从业经验，具备私行工作经验者优先； 3.熟悉各类金融资产类别，具备大客户资产配置经验者优先。 能力要求： 1.良好的大客户开拓与维护能力； 2.良好的沟通能力； 3.对财富管理行业有丰富的经验和深度的理解。

上不封顶

工作职责： 1.负责高端客户服务及潜在客户开发，按照要求落实服务内容和服务频次； 2.依托公司相关部门的支持，以资产配置为理念，结合客户沙龙等营销手段，辅以投融资管理，为客户定制适合的资产配置方案； 3.依托公司相关部门（研究所、财富中心等）提供的咨询产品，结合交易相关产品或服务，为客户提供适当的“高端投研”咨询服务； 4.向客户提供相应的专业知识培训和风险教育； 5.遵循内外各项合规、反洗钱、廉洁从业等相关规定； 6.完成上级领导交办的其他工作。 任职条件 1.具备良好沟通协调、学习和表达能力 2.本科及以上学历；经济、金融类优先； 3.具备一定的高端客户资源及客户分析、需求挖掘能力； 4.有3年以上信托、私人银行理财经理、券商金融顾问、研究所卖方服务、投研研究工作经验者优先； 5.具备从业资格：证券从业资格、投资顾问资格、基金从业资格，有期货从业、CFA、CFP、AFP、ChFP、RFP资格/证书的优先 6.具备良好的职业素养、社交能力、沟通协调能力及团队合作精神； 7.具备高端客户服务意识和理念，并对我司的公司文化以及高客服务理念有较高的认同感，已在我司就职两年及以上的优先。

【公司介绍】 百胜中国控股有限公司（NYSE: YUMC及HKEX: 9987）是中国领先的餐饮公司，致力于成为全球最创新的餐饮先锋。自从1987年第一家餐厅开业以来，截至2021年12月底，百胜中国在中国的足迹遍布所有省市自治区（港澳台除外），在1600多座城镇经营着11,788家餐厅。2021年，百胜中国位列《财富》美国500强排行榜第363位。并于2021年入选时代百大最具影响力公司。百胜中国被评为2020年道琼斯可持续发展指数餐饮和休闲行业领导者。在2022年，百胜中国连续四年入选彭博两性平等指数，并连续四年荣获中国杰出雇主认证。 百胜中国从Yum! Brands分拆出来之后，于2016年11月1日独立在纽约证券交易所上市，股票代码为YUMC。百胜中国于2020年9月10日在香港联合交易所主板正式挂牌上市，股票代码为9987。百胜中国在中国市场拥有肯德基、必胜客和塔可贝尔三个品牌的独家运营和授权经营权，并完全拥有东方既白、小肥羊、黄记煌和COFFii & JOY连锁餐厅品牌。百胜中国亦与Lavazza合作，于中国探索及开发Lavazza咖啡店品牌概念。 【基本要求】 20~28周岁，统招专科及专科以上学历，能够适应早晚班，高效的工作模式，愿意从事餐饮服务行业。 【职位介绍】 主要从事餐厅值班管理、订货管理、排班管理、利润管理、人力资源管理、营业额建设等餐厅营运管理工作。 具有完善的培训体系和快速的职业发展：必胜客具有业界知名的人才培养体系-必胜客管理学院；采用688晋升机制，储备经理入职最快22个月晋升至餐厅经理，成为独当一面的职业经理人。 【薪资】基本薪资+季度奖金，入职6个月后调薪；每年享受绩效调薪 【福利】入职首月享受5险1金+雇主责任险+商业医疗保险+全家保险计划+免费年度体检 【长期激励】晋升餐厅经理后年薪10万以上，晋升满1年享股权激励，晋升满2年享家庭福利计划，晋升满3年享购房贷款/贴息 【合同】入职即签订3年正式劳动合同（4个月试用期，薪资100%发放） 【假期】10-20天带薪年假、5-10天全薪病假 【休息】每周上5休2 【加班费】节假日若加班，享受额外3倍薪资补贴 【工作时间】因餐饮行业的特殊性，我们的工作时间属于倒班制，每月由餐厅经理排定班表，请您结合自身情况考虑是否能够适应以下班次。 月度排班，每天一个班次，早中晚三班各占1/3 【肯德基】 5:00-14:00；9:00-18:00；15:00-24:00 每周双休（不固定休息六日，也不一定能够连续两天休息），法定假日排班享受三倍工资，依据餐厅营运需求进行排班。 【工作地点分配原则】 -根据家庭住址就近分配； -餐厅培训状况及水平 Q&A： Q1：储备经理是服务员吗？具体工作有哪些？ A1：不是服务员，储备经理是餐厅的管理人员，大部分时间的工作是在餐厅楼面进行值班管理，与餐厅伙伴并肩战斗在一线，共同服务顾客。刚步入职场的你，将逐步学习和负责餐厅的值班管理工作，确保值班期间餐厅的正常运营。 随着学习的深入及职级的快速晋升，您将学习到订存货管理、排班管理、利润管理、餐厅营销等经营一家餐厅的各项技能。 Q2：没有相关的工作经验，专业又不相关，会不会对面试有影响呢？ A2：这点不用担心，餐厅针对所有员工的培训都是从0开始的，入职后餐厅将制定详细的培训计划，安排1对1的培训，高效的培训也是百胜的优势。

1. 根据营业部的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保有效地执行； 2. 负责制定、带领和实施团队工作计划，完成团队业绩； 3. 负责本团队人员的招募、甄选、辅导与管理； 4. 负责管理本团队的业务活动，并提供专业的辅导与训练； 5. 负责落实本团队营销业务相关的风险合规及适当性管理的各项措施和制度； 6. 完成上级领导安排的其他工作。