投资理财员工作内容

绩效奖励丰厚

一、职责与工作任务 一）为客户提供除证券投资咨询之外的服务、开发工作 1、每日进行分配客户的服务沟通工作，提高客户满意度，解答基础业务咨询并协助客户办理，定期完成公司存量客户的服务覆盖工作，提高存量客户的服务水平。 2、按照公司要求提高存量客户产品覆盖率。 3、提升客户佣金水平、控制客户佣金下滑和资产流失。 4、完成公司下达的各项任务指标，为北京分公司创造收入和利润。 5、根据公司各时期的发展规划和业务进程，适时完成公司创新业务的开拓和推进工作。 6、跟踪研究各类投资品种，引导客户进行合理的资产配置，营销推广公司各类金融投资、服务及渠道产品。 二）遵守前台人员的工作安排 1、遵守前台工作人员绩效考核与薪酬管理实施办法和各项业务管理办法 2、合规服务，规避客户服务过程中的风险问题。 3、提升自身专业能力和综合素质，逐渐培养全面财富管理能力 4、以新增有效户、新增产品配置与新增业务办理、新增净收入为主要考核目标，落实全面客户关系管理 二、任职资格 本科及以上学历，金融、财务、管理、等经济类营销类相关专业优先。 资格技能：1、须具有证券从业资格、基金从业资格；通过证券投资顾问资格、期货从业资格考试者优先。 2、具备一年以上证券从业经验（应届生此项不做要求）； 3、入职2年内应通过证券投资顾问业务考试并申请资格，否则不能开展相关业务。 具有较强的语言表达能力、沟通能力和分析判断能力；具备良好的团队合作意识、主动服务意识和敬业精神，善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，了解资本市场运作，熟悉各种投资工具和金融产品。 福利待遇： 1、薪酬待遇：底薪 + 绩效提成 + 各项奖金 2、福利构成：五险二金、节假日过节费、企业年金/养老信托、年终父母慰问金、午饭补贴、旅游竞赛、补充商业保险、免费工装、新爸爸/妈妈关怀计划、带薪年假等 3、员工关怀：生日礼物、年度全面体检、免费健身、阳光书馆

【岗位职责】： 1、发挥自身的优势进行客户的开发跟引入； 2、不断提高自身的专业，帮客户匹配合适的金融产品，提供投资建议； 3、全方位提高自身的综合素质，进行企业与机构业务的拓展跟落地； 【任职要求】： 1、年龄35周岁以下，本科以上学历，有销售工作经验或有资源储备者优先； 2、具有证券从业资格、有证券或银行等金融行业的相关经验； 3、热爱销售工作与金融行业，有较高的市场敏锐度和较强的语言表达能力； 4、具有敬业精神和团队协作意识，工作积极主动，责任心强、能吃苦耐劳；心理素质好、抗压能力强。 【薪酬福利待遇】： 1、优越的薪酬：基本工资+绩效奖金+各种奖金等构成； 2、人性化福利待遇：社会保险、公积金、补充养老金、定期健康体检、带薪年假、午餐补贴、高温补贴等； 3、完善的员工培训和发展计划：专业的金融知识学习、完善的培训体系、灵活的晋升发展机制。

多劳多得

1为高净值客户提供专业的，全面贴心的综合金融服务和资产配置方案，提供市场分析报告及投资建议 2负责高净值客户维护及深度挖掘，提供全方位的管家式金融服务 3擅长私募基金业务服务、资产管理服务、家族信托服务等理财产品投资等领域 4制定专属高净值客户回馈方案，深度满足不同客户需求，促进资产投资金额提升

A 岗位职责 1、客户开发和渠道维护 2、金融产品销售 3、为客户提供投资咨询、大类资产配置、理财规划等在内的综合金融服务。 3、处理客户投诉、反洗钱、适当性管理、投资者教育等基础性工作 4、分公司安排的其他工作 B 任职条件 1、从业资格：已取得证券从业资格；具有投顾资格、基金、期货等从业资格的可优先。 2、学历：本科及以上学历； 3、综合素质：正直诚信，积极主动；良好的沟通能力与抗挫折能力，较好的亲和力与服务意识；较强的事业心、责任感和团队合作精神； 4、其他：无违法违规、犯罪等不良记录，在中国证监会、中国证券业协会及其他金融机构自律组织无负面记录。 薪酬福利 1、缴纳五险一金，企业年金和补充商业医疗保险 2、规范的管理制度和绩效考核体系。基本工资根据过往工作经历、金融相关证书、学历等匹配薪酬等级。 3、法定节假日，长假调休不补班 4、国企福利：商业保险、过节费、防暑降温费、企业年金计划、定做工装、定期体检、旅游、带薪年假、餐补

1，负责开拓，维护高净值客户，通过对合格投资者提供全方位的金融投融资服务，根据客户需求的分析，帮助客户制定资产配置方案，并向客户提供一站式服务。 2，持续跟进和服务客户，不断提供专业的理财规划和咨询服务。

分析客户的理财需求进行，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议

任职要求： 1.金融、经济、工商管理相关专业，大专以上学历，硕士博士优先，诚邀优秀海归人士； 2.具备海内外金融基础知识，具国际视野，对国内外投资市场有兴趣； 3.职业形象良好，有亲和力，客户沟通能力，关係管理能力，团队协作能力强。 4.拥有国内外知名金融机构相同或相似岗位工作经验者优先。 岗位职责： 1.负责开拓海内外目标市场，根据客户的理财需求，提供专业的理财建议及制订全球化的资产配置方案，涵盖包括基金、房产、信托、环球移民、留学、投资海外物业等产品； 2.负责与客户进行业务联络和沟通、维护客户关系； 3.负责分析客户的财务漏洞，为客户提供最专业的资产分配方案； 4.负责公关活动的组织、策划和执行； 5.负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。 发展前景： 1.建立个人事业的平台，拥有自己的理财团队 2.不断拓展的团队群体，无限扩展的事业 3.工作优秀者有机会到HK工作深造及定居 4. 作为第三方理财金融机构，今后集团发展的趋势在大陆多个城市，有非常棒的晋升及拿公司股份的机会，能够为努力上进的你提供更好更高的发展空间 福利待遇： 1.周末双休，弹性工作时间； 2.高额提成+特殊奖励奖金+各种津贴； 3.提供系统性专业培训（包括岗前培训、在职培训、提升培训、海外培训等）、内容丰富（包括产品培训、行销技巧、沟通交际培训等）、形式多样（讲座、三方合作论坛以及HK课程培训，到知名金融机构参观、学习）； 4.公司及团队提供月度、季度团队奖和个人奖+培训和优秀员工嘉奖计划，提供多种旅游奖励计划，包括市内外、国内游及海外游； 5.优秀者将获得海内外旅游奖赏和前往HK发展深造机会； 清晰的职业生涯规划，表现优秀者将提供向公司管理层发展的机会（经理，总监） 应聘条件：1、从事营销工作1年以上，熟悉个人理财业务，有较强的客户服务意识； 2、具有良好的语言沟通能力，普通话标准；具有良好的主动思考习惯、归纳总结能力； 优秀者可拿到香港身份证