投资咨询工作内容

工程投资咨询助理 建筑工程，工程管理，技术经济

金融学、经济管理学毕业优先 主要负责收集、制作项目商业计划书、草拟基础商务协议等 为政府部门和企业提供项目投资、产业投资提供投融资策划咨询服务，参与并完成项目可行性研究报告、项目策划报告、项目建议书、项目收益与现金流平衡测算报告、商业计划书及项目估值、项目投资合作实施方案等咨询成果的编制工作。

从事投融资咨询、采购代理、招标代理等相关知识，积累工作经验，参与编制方案，现场讨论，服务客户

工程可行性报告编写需要。有咨询师证丶造价师证或监理师证件优先。

欢迎加入经传的大家庭，不一样的平台成就不一样的你，我在经传等你！ 【任职要求】： 1、对金融感兴趣，金融、经济相关专业优先，持有证券从业资格证书优先； 2、热爱证券股票行业，想要让自己更专业，想要在金融行业长期发展； 3、具有良好的沟通能力，语言表达能力、逻辑思维能力和学习能力； 4、有较好的服务意识及金融专业基础知识能力，个人进取心强，谦和爱学习； 5、工作态度端正、积极主动。 【岗位内容】 1、服务于对公司产品软件感兴趣的用户，结合股市行情走势讲解产品中显示的指标进行分析； 2、依据平台内外部资源，有效地协调运营与推广达成一致，完成营销目标； 3、根据投资顾问老师大盘分析，对使用公司产品的用户数据分析和财经热点传达，分析用户的新增、留存，发现关键点问题并及时更改运营策略； 4、有较强的组织、协调、沟通能力，及时把控和解决处理投诉用户的问题； 加入我们，你可以享有： 【钱包鼓】无责任底薪+绩效工资+高提成+激励奖金； （此岗位直接归属总部，享受总部资源与总部员工待遇，自带总部光环） 【福利丰厚】出国旅游+不定时旅游+每月生日会等； 【培训丰富】培训+业务知识+多元化销售技巧； 【发展快速】这里将会提供给你公平的发展平台，公司实施的是扁平化的管理，纵向发展到高级别销售，横向晋升到销售管理岗，转行从事投资顾问工作也是可以滴。 还有还有: 公司设有娱乐休闲区，里面有健身房，桌球等，娱乐工作两不误； 上班嘴馋吗？这里有各式各样的零食等来你享用哟,秉承吃货精神； 喜欢咖啡吗，喜欢茶道吗？我们设有茶水间、冰箱、微波炉，满足你们所有的味觉； 惊喜无处不在--生日会、下午茶、节日活动、户外活动及各种团建活动等着你哦。 【学习】我们会为您提供企业商学院的学习账号、同时提供每个月最少2次的系统带薪培训机会，让您不断增值自己提升能力！ 【发展】我们会为您提供清晰的个人职业发展规划，为您提供多职能发展方向以及内部创业机会，让您保持进步、实现职业理想！ 【财富】我们会为您提供清晰透明的薪酬机制：基本薪资+绩效奖金+3~5个月年终奖，各种节假日福利，年底提供孝心红包，让您真正做到多劳多得！ 【办公】我们会为您提供最轻松的办公环境，每个月组织团建活动，每年组织省内、省外旅游，年度优秀员工还可享受国外游，让您觉得上班原来是一种享受！ 【福利】我们会有法定节假日、员工产品折扣补贴、零食货架、微波炉、冰箱、预算等方便员工的设备，同时为您提供园区式办公环境，提供24小时园区安保、近20家不同风味餐厅、篮球场、足球场、商场、公寓，让您工作无任何后顾之忧！ 福利太多，不能一 一描述，来了就知道。

【岗位职责】 1、负责拓展并维护高净值客户，在满足合规要求前提下，向客户提供适当的投资建议服务； 2、在公司统一组织下，积极开展投资顾问业务； 3、负责存量客户的服务及新增业务拓展，包含新客户开发、金融产品销售、融资融券业务拓展、期货期权IB业务拓展等； 4、根据工作安排，配合分支机构营销服务支持活动； 5、协助开展投资咨询培训工作。 【任职要求】 1、本科以上学历，年龄40周岁以下，对证券行业有较深的了解，经济、金融、管理、会计等经金类专业优先； 2、从事证券业务两年以上的经历，具备证券投资顾问执业资格，具备基金、期货从业资格（随职级提升而对从业资格要求提升）； 3、具有系统、扎实的理论基础，熟悉基本面研究及技术分析的应用，能独立完成证券市场分析报告、市场评论； 4、熟悉证券、基金、理财、信托等金融产品相关知识，深入了解金融市场的金融产品；能够充分挖掘客户需求，依托公司投研资源，为客户提供适当的证券投资建议、资产配置方案，协助客户实现资产保值增值； 5、有较强的营销能力，能够协助团队做好营销服务支持活动，推动中高端客户的有效开发与服务，推进完成个人及团队绩效目标； 6、有金融行业私人银行、财富管理业务或相关岗位工作经验者优先；有渠道资源及丰富客户资源者优先；具有良好的过往投资业绩者优先。

职责描述: 1、跟踪证券市场热点，梳理各热点板块产业链，研究重点行业和公司，结合公司标准化投研服务体系，主动、积极地为客户提供各项投资咨询服务； 2、依托公司统一的证券投资及金融产品服务支持，及时向客户传递各类服务产品信息，为客户提供专业、合规的证券投资咨询建议及资产配置方案，深入挖掘客户财富管理相关需求； 3、积极组织参与各类线上、线下的投资者交流活动及公司培训，结合自身专业能力提升客户服务粘性。 任职要求: 1.大学本科及以上学历。  2.证券投资顾问需要通过证券投资咨询考试，并从业2年以上。  3.具备良好的职业操守、职业素养及较强的沟通和组织协调能力，具备良好的团队合作意识，较强的抗压能力。  4.具有丰富的客户服务和营销经验，具备服务核心客户的能力。 5.拥有FRM、CFA、CPA、ACCA等财经类证书资格者优先考虑。

1、通过电话、微信等线上方式向客户提供专业的投资咨询服务（如股票、证券、基金等），根据公司研究成果，及时给客户提供专业的参考建议 2、沟通能力强，善于与客户电话沟通，了解客户投资情况，把握客户情绪，能有效解决客户的需求 3、了解客户基本情况，向客户介绍合作产品，并进行风险提示，维护客户的资金安全与投资利益 4、负责维护客户后期稳定，引导客户与公司进行长期稳定的合作 5、有较强的风控意识，及时向领导反馈客户的特殊情况，系统备注风险，处理好日常工作，做好工作总结.

1、35周岁以下，本科及以上学历； 2、在券商或证券投资咨询机构从事投研或客户投资咨询服务工作两年以上，通过投资顾问资格考试并具备基金销售资格，具备证券投资顾问资格者优先； 3、对国内证券市场有较强分析研究水平和判断能力，从事过大客户或机构客户服务及销售工作者优先； 4、熟悉银行、信托、证券等金融相关行业及产品，了解金融行业相关合规性要求； 5、良好的客户沟通、人际交往及维系客户能力，具备较强的沟通能力与团队协作精神； 6、了解金融行业相关合规性要求；无法律法规、证监会、证券业协会及公司规章制度规定不得从业的情形，无不良执业记录；无违法犯罪记录。 薪资福利： 1、五险一金+补充公积金+各项福利津贴； 2、根据公司标准享受对应岗位级别的基本薪酬+绩效奖金+业绩津贴； 3、享有广阔的职业发展空间，完善的培训体系及公平的的晋升通道。