理财规划经理工作内容

🌟想找工作要快！客户开发维护服务！

岗位职责 1、负责客户市场的开发及维护,公司提供互联网开发渠道。 2、负责公司产品的销售和推广。 3、为客户提供投资咨询服务。 4、为客户制订资产配置方案，提供投资建议，满足客户的理财需求。 5、为企业客户订制投融资方案。 任职条件： 1、学历水平：全日制大学本科及以上学历，专业不限；*必备* 2、工作经验：三年以上金融行业工作经验；*必备* 3、能力要求：有较强的沟通能力和客户开发能力，具备团队协作精神； 4、资格技能：必须通过一般证券从业资格考试+基金从业资格考试。（可先面试再考试，面试优秀者提供考试报名机会） 5、其他要求：具有客户资源者优先。 薪酬待遇：　　　　　　 1、每月薪酬+每月绩效提成+每月餐补+年度奖金+过节费； 2、享受五险一金、补充医疗保险、企业年金、带薪年休假等； 3、公司提供稳定的工作环境、专业的技能培训、有竞争力的薪酬体系及广阔的晋升空间；

1.具有金融同行业工作经验，有销售管理工作经验者优先 2.具有丰富的客户资源及良好的客户关系，业绩优秀 3.具备较强的市场分析，营销，推广能力和良好的人际沟通，协调，分析和解决问题的能力 1.具有较强事业心，具备一定的领导能力

【工作内容】 1、学习并掌握全面金融理财工具 2、打造个人形象IP 3、开拓和维护客户关系 4、为客户提供私人财富资产配置方案 【工作时间】 时间自由，不设打卡 独立理财师(协助考证) 使用的工具有：基金、定投、信托等，主营业务:财富管理 跟律师一样，收入高，靠知识吃饭，靠业务挣钱，年薪百万你敢挑战吗！ 【工作福利】 底薪+五险一金+免费培训+全家高端医疗(含既往症)+团建旅游

一、热情有活力，具有挑战高薪的勇气和魄力，团队精神佳，有良好的沟通技巧及表达能力，有强烈的进取精神及工作热情等。 二、有较强的专业知识和对股票市场的敏锐度，及时给客户提供客观的投资建议！ 三、具有证券从业资格证，基金从业资格证 三、福利待遇： 1.薪资构成:工资+总部奖金+绩效提成； 2.六险一金+体检福利+生日福利+节日福利等; 3.带薪年假； 4.周末双休；

工作职责: 1、负责整体项目规划，定义项目生命周期； 2、跟进项目完整过程管理，关注每一个细节，积极推进上线； 3、维护好客户关系，及时受理客户需求，沟通好上线计划； 4、管理好团队，协调项目成员工作，按时完成任务； 5、完成项目运维实施部署工作； 任职资格: 1、全日制统招大专以上学历，计算机网络、软件、信息技术等相关专业； 2、2年以上IT工程师工作经验，3年以上主管工作经验； 3、熟悉Linux操作，熟悉计算机网络配置维护、软硬件维护、各类信息化系统的使用和部署等相关工作； 4、较强的沟通能力、团队领导能力、计划与执行能力，良好的责任心、敬业精神和合作。

岗位要求： 1.大专或以上学历，对金融行业感兴趣，金融专业或经济专业优先。 2.具有敏锐的金融触觉，能对数据有浓厚的兴趣。 3.做事有激情，自信、认真负责、有团队合作精神和执行力。 4.有投资交易经验者，优先录取。 岗位职责： 1. 参与行情预判，国际经济消息面收集和整理。 2. 可跟据个人意愿选择性开拓客户，打造稳定的客户群体。公司不设立业绩指标要求。 3. 跟进新旧客户资金风控，维系并管理客户关系。 4. 编写各产品的详细预测报告，每天定时发送给客户。 薪资待遇： 5. 上班时间为：早上10：00到12：00，下午14：00到17：00 周末双休，国家法定节日照常放假。 6. 薪酬面议，组成部分为：绩效底薪+提成+月度奖励 7. 提供一系列免费深度培训，有助于深入了解全球各大金融市场的发展。

（一）岗位职责： 1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务； 2、配合营销团队积极拓展新增客户 3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系，提供咨询服务。 4、宣传对投资者的风险教育知识。 5、负责分析客户的资产情况，提供理财服务 6、协助组织客户进行理财知识的系统培训； 7、协助公关活动的组织、策划和执行； 8、业务进展中，可以提出合理化建议，推动团队业绩提升。 9、培养良好的职业道德，不断提升个人业务能力，牢固树立服务意识，全心全意为客户服务。 （二）提供的客户资源以及工作内容 1、【最大的优势】: --->成熟的“传统+互联网”展业模式，解决大家最在意的客户从哪里来？怎么来？如何来？的问题 --->无需外出寻找客户，只需利用好公司提供的客户资源跟进开发即可。 2、清远营业部公司客户量庞大，存量互联网沉淀户数量部分也是排名前列 --->我们会提供"市值配售"的活跃客户，通过市值配售，精准的寻找到正在其他券商交易的高净值客户，激活即可挂靠个人名下并终身提佣; 3、清远营业部是东莞证券广东粤北地区的旗舰店，互联网展业开发客户也是较早试点的一个网点。 --->入职即可利用公司现有互联网渠道（同花顺、优顾、各大手机应用市场等），指导客户完成开户流程即可挂靠名下，同时跟进客户服务进行二次开发; 4、清远营业部是东莞证券广东粤北地区成立的第一家网点，公司存量客户量庞大。 ---->公司提供客户跟踪服务，进行转介绍、产品销售、融资融券、期权以及期货IB业务等二次开发; 5、利用好公司的工具：投顾服务，各类理财产品、公募基金、私募.....为客户做好理财规划和配置; 6、公募基金提成50%~60%，投顾产品提成30%，以及其他各类衍生工具。 （二）晋升通道: 1）理财经理-区域总监-营销总监-负责人； 2）理财经理--投资顾问-营运总监-负责人； 3）理财经理--融资融券、期权、港股通专员 4）理财顾问--创新财富岗--财富总监--负责人 （三）任职需求： 1、本科及以上学历。 2、考过证券从业资格证、基金从业资格证优先 3、有金融从业经验者优先录用！ 4、有吃苦耐劳、拼搏进取的精神！ 5、业绩优秀者可转岗（唯贤人任） （四）福利待遇： 1、所有人员一经录用即签订劳动合同，建立劳动关系（转正期 3个月） 2、底薪（3500-7000）+终身高额提成+总部资产奖+营业部资产奖励+产品销售奖励+其他奖励，收入无上限！ 3、员工享有五险一金+补充商业保险、公积金缴存比例12%、定期体检、集体旅游、洗衣卡、工服 4、享受国家法定假期，带薪年假(5-15天) 5、完善的培养体系和职业规划，可以跨地区转岗升职 行情在震荡上行，正是储备客户的好时机，股市里赚钱不仅仅投资股票，还可以选择东莞证券！欢迎加入我们！ 工作地点：清远市清城区小市凤翔大道5号东方巴黎1号楼1-3层

岗位基本信息 岗位名称：证券投资顾问服务（后端销售）/金融课程服务/后端升级顾问/证券理财顾问（后端） 一、福利待遇 福利待遇：节假日正常放假+节假日福利+员工拓展旅游机制+年度体检+结婚贺礼+生育贺礼+下午茶+月度部门聚餐等 薪资范围：无责底薪试用期4500元，转正5500元（新人补贴2000元本科补贴1000元，入职后分2月发放，总计3000元）+25元/天餐补 + 提成（上不封顶）， 试用期：两个月，开2单转正，优秀可提前转正。 社保类型：五险一金 发展路径：普通员工（底薪5500）—部门优秀（底薪5800）—公司优秀（底薪6300）—公司核心（底薪6800）—储备干部—团队主任—部门经理 工作时间：朝九晚九周末双休：9：00-11：30；13：00-17：00；19：00-21：00 二、岗位基本信息 岗位职责： 1、服务已成交客户，为客户提供专业的股票咨询服务，辅助客户学习老师的理财课程，教学软件指标的使用。 2、为客户答疑解惑，帮助客户树立正确的投资理念，建立完善的交易体系。 3、针对客户的需求，提供定制化的解决方案。 4、有效及时跟进和协调客户反馈的各项问题，提升客户满意度和认可度。 5、完成服务客户的续费和升级等业绩指标。 三、任职要求 任职要求： 1、年龄18岁-32岁，本科及以上学历，大专学历必须具备证券资格证书。 2、不限工作经验，公司提供完善的培养计划和职业规划。 3、有金融产品销售工作经验者优先，具备同行业经验优先，拥有证券从业资格者优先。 4、有客户服务意识，有强烈的挣钱欲望，勇于挑战高收入。 5、具有较强的沟通表达能力和学习能力，对待工作具有责任心，对待生活积极乐观。 6、积极主动，热爱销售工作，较好的抗压能力，良好的职业素养和人际交往的能力。 四、岗位优势 优势： 1、新人前三月可以享有客户满意度奖励+客户服务数量奖励（轻松实现月收入过1w） 2、每个季度晋升一次，底薪随之改变 完善的培训体系，晋升体系。