【投资理财工作内容|工作职责|投资理财做什么】-看准网

投资理财工作职责

1. 负责公司小程序、app、公众号的日常运营；
2. 负责微信群、QQ群的日常运营维护；
3. 负责用户转化、服务和知识库的建立；
4. 负责自媒体帐号的内容运营和制作，与粉丝的互动；

企业对投资理财要求

以下内容来自看准网企业对投资理财的职责要求

要求A

人均薪质范围：4000—******元；五险一金：健全的社会保险体系——工伤+医疗+失业+生育+养老+住房公积金；月休6天！
成为一名“可观人”，与您共创“可观人生”
一、工作概述：（非电话营销）
1.了解客户需求，向客户提供动态的理财知识及服务，有效地处理客户投诉，保证客户对企业的满意情况；
2.负责业务跟进，客户信息登记及客户关系维护等后续工作，与客户建立良好的业务协作关系。
3.负责为高端社区业主提供黄金投资服务；
4.协助门店经理制定门店营销策略并执行
5.负责跟进门店的老客户的成交及老客户的转介绍。
二、任职要求：
1.1年发上销售经验，执着于销售行业；
2.具备良好的亲和力和表达沟通能力，有团队协作精神；
3.金融、经济、营销相关专业或有销售经验者优先录用；
4.能力优秀者可放宽学历要求，欢迎应往届毕业生。
三、薪资福利：薪酬：具有竞争力的薪酬待遇，合理的绩效激励机制及奖金等。人均薪质范围：4000—******元；五险一金：健全的社会保险体系——工伤+医疗+失业+生育+养老+住房公积金；通讯费：每月固定充值；生日券：每季度举办生日会，并对当季生日员工发放生日券；常规节假日福利：月休6天，每年可享受法定节假日、年假、婚假、产假及产期陪护假；完善的培训体系：岗前培训、个人技能提升培训、中国黄金规划师职业资格认证（初、中、高、特级）晋升路线：客户经理理财经理营业部经理区域经理市级总经理省级总经理营销中心副总裁
面试地址：福州市鼓楼区梅峰路5号红鼎山人大厦附楼4楼（坐16、70、158、66、53路总院分院下车）

要求B

岗位职责：1.性格外向，口齿伶俐，吃苦耐劳.

2.热爱营销服务工作，金融、经济、市场营销专业为主

3.综合素质优秀，其他行业成功营销服务工作经验两年以上，有志于转换职业跑道的优秀人才。

要求C

福利待遇：双休、五险、国家法定节假日、员工培训、公司内部各项福利以及同行具有竞争力的薪资。【岗位职责】1、根据公司产品特点，多渠道、多形式开发新客户；2、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的咨询与服务；3、定期进行客户回访，做好老客户维护和再开发；4、完成制定的销售目标；5、进行客户分析，挖掘用户需求，开发新的客户、市场；【成长与晋升】（销售-销售主管-营销总监）

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[长沙] 证券基金股票财富管理营销投资理财

职位薪资：6-10K·13薪经验：不限学历：本科类型：全职

绩效奖励丰厚
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[广州] 投资理财顾问

职位薪资：10-15K 经验：不限学历：本科类型：全职

岗位职责： 1、为期2个月的专业且带薪的新人培训（包括但不限于金融培训和专业产品技能培训），之后在资深管理导师的指导下开展工作； 2、根据客户的家庭资产规模及生活状况分析并制定合理有效的理财计划，运用互联网技术赋能理财师高效率服务客户，基于全品类资产为客户配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值和增值； 3、持续跟进与服务客户、维护关系，完成公司制定的目标。岗位要求： 1、本科及以上学历，专业不限，金融学、财务管理、营销管理等专业者尤佳； 2、意愿持续学习金融知识，立志从事理财规划职业优先考虑； 3、具备快速深入学习专业知识的能力，有较强的学习意愿，具备优秀的沟通能力和谈判技巧。岗位优势： 1、公司分配客户资源，为主动咨询的意向客户，成交率高； 2、站在中立的角度，根据客户的不同情况和需求，制定适合的家庭理财方案； 3、客户经理终身制，一旦成交后，客户由个人长期服务，可建立长期发展的生态循环，收入越来越稳定，压力越来越小； 4、产品种类较同行更为丰富； 5、入职即签订劳动合同，购买五险一金； 6、丰富的激励奖金。晋升机会：公司提供良好的学习锻炼平台，完善的职业晋升体系，为每位员工提供充分发挥能力的舞台。福利待遇：综合月薪范围为10000 - 30000人民币。只要你够努力，有机会冲刺月薪50000+！
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[南通] 南通营业部-投资理财顾问

职位薪资：10-15K 经验：不限学历：本科类型：全职

工作职责: 1.负责各类客户开发工作； 2.以客户需求为导向，依托公司平台，整合资源开展客户服务工作； 3.负责与合作渠道建立紧密有效的合作关系，并组织各种营销活动； 4.及时掌握所在区域同业相关动态； 5.完成上级领导安排的其他工作。任职资格: 1.本科及以上学历；金融、保险、营销、管理、经济类专业优先； 2.具备证券从业资格，有基金从业资格、投资顾问资格、期货从业、CFA、CFP、AFP、ChFP、RFP资格/证书的优先； 3.有金融行业从业经历，有3年以上信托、保险、银行、券商从业经历者优先； 4.具备较强的高净值客户需求挖掘能力，有一定客户资源及渠道资源者优先； 5.具备较强的学习能力、沟通能力，具备良好的资源整合能力及团队合作精神； 6.认可公司文化，认可公司高端客户销售服务理念。职位福利
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[厦门] 投资理财顾问

职位薪资：5-10K 经验：不限学历：本科类型：全职

投资顾问助理是专门从事客户服务业务辅助的岗位，与投资顾问搭配协同，组成高效专业的服务团队。从业年限：不限学历：国内全日制重点院校本科及以上学历，硕士研究生学历可优先。资格：已取得证券从业资格、基金资格、已注册为投资顾问或通过相关考试。综合素质：正直诚信、积极主动；良好沟通能力，较好亲和力及服务意识；较强责任感和团队合作精神其他：无违法违规、犯罪等不良记录；认同兴业证券文化和价值观；身体健康，形象气质良好
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[苏州] 投资理财经理

职位薪资：10-15K 经验：3-5年学历：本科类型：全职

本岗位央企编制内岗位本岗位需有金融从业经验，必须具备证券从业资格+基金从业资格+投资顾问资格（硬性要求）公司提供大量当地存量客户资源、维护银行渠道、团队提供互联网展业的创新渠道。 1、产品类财富顾问、理财规划师、基金投资顾问必须具备基金从业资格、证券从业资格 2、包括但不限于我司平台固收类产品、权益类公募基金私募基金等所属中国银河证券昆山营业部，现正扩大规模组建机构业务团队、财富业务团队、经纪业务团队，分别侧重投行业务、私募和两融业务。我们团队拥有丰富的投资经验，以互联网为基础，渠道营销的创新能力强。有新财富最佳投资顾问团队和完善的人才培养制度。在地产经济下行的趋势下，银行理财去保本化，财富管理行业将是未来十年的蓝海。券商拥有灵活的业务条线和全牌照资质，具备同行业高竞争力的薪资和绩效体系，家园文化，给有志者提供一个优质平台。基本工资+绩效适用于：原银行理财经理、私人银行、三方财富等拥有一定客户群体的精英考核方式简单：创收/产品标准销量/可二选一（不考核其他任何细分指标）工作时间灵活可自由支配。
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[绍兴] 浙北财富总部-投资理财顾问

职位薪资：10-15K 经验：不限学历：本科类型：全职

工作职责: 1.负责各类客户开发工作； 2.以客户需求为导向，依托公司平台，整合资源开展客户服务工作； 3.负责与合作渠道建立紧密有效的合作关系，并组织各种营销活动； 4.及时掌握所在区域同业相关动态； 5.完成上级领导安排的其他工作。任职资格: 1.本科及以上学历；金融、保险、营销、管理、经济类专业优先； 2.具备证券从业资格，有基金从业资格、投资顾问资格、期货从业、CFA、CFP、AFP、ChFP、RFP资格/证书的优先； 3.有金融行业从业经历，有3年以上信托、保险、银行、券商从业经历者优先； 4.具备较强的高净值客户需求挖掘能力，有一定客户资源及渠道资源者优先； 5.具备较强的学习能力、沟通能力，具备良好的资源整合能力及团队合作精神； 6.认可公司文化，认可公司高端客户销售服务理念。职位福利
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[南通] 投资理财顾问

职位薪资：7-12K 经验：不限学历：本科类型：全职

工作主要内容第一，对新老投资者进行财富管理及新老投资者资源挖掘第二，有竞争性的目标管理入职要求第一，本科学历及以上，有同行从业经验者优先考虑。第二，有证券资格证。持有基金从业资格证持有优先考虑。薪资待遇 1、行业内有竞争力的底薪 2、六险两金 3、优厚的福利待遇及团建
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[西安] 投资理财顾问

职位薪资：5-10K 经验：3-5年学历：本科类型：全职

项目提成，业绩绩效提成
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[北京] 投资理财经理（可兼职）

职位薪资：50-80K·24薪经验：5-10年学历：本科类型：全职

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