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金融理财产品销售专员工作内容

金融理财产品销售专员做什么的?通过真实的招聘信息了解金融理财产品销售专员工作内容,掌握企业对金融理财产品销售专员的要求。同时该职位有10000条工资、条面试,更全面了解金融理财产品销售专员工作职责。

10000条工资

金融理财产品销售专员工作职责

1. 负责APP产品规划、业务流程设计、功能设计、产品优化等工作;
2. 制定产品需求计划,进行可行性分析和概要设计,撰写用户需求说明书,负责需求的跟踪和控制;
3. 制定产品业务规范,整理、完善产品文档,业务流程及相关内容;
4. 负责部门间的协调沟通,产品项目实施及推广;
5. 负责日常业务数据分析,对数据进一步加工及挖掘,反馈数据指标间关联信息指导业务决策计划实施。
6. 收集行业及竞争对手信息,协助确定产品发展目标及战略
7. 及时收集、处理所负责产品的各方面信息;
8. 对行业及相关行业的发展进行调研。

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企业对金融理财产品销售专员要求

以下内容来自看准网企业对金融理财产品销售专员的职责要求

要求A

任职要求: 1、根据公司提供的高潜力客户名单,以高标准的客户服务要求达成业绩目标。 2、为客户提供快速、准确的咨询服务。 3、协助领导完成项目目 岗位要求: 1:年满18周岁 2:中专及以上学历 3:普通话标准,语言表达流畅 4:具有一定的抗压性 薪资: 1:无责任底薪(2700-6800) +提成,综合收入是在4-8千 2: 社会保障:公司为员工缴纳五险一金 3:晋升:每三个月都会有一个晋升职位的考核,加薪300-500不等。 4:工作时间:做五休二 9:00--18:00 5:提供带薪年假15天及年底双薪 6:每年可享受国内外旅游的机会

要求B

【金融理财产品销售专员职位介绍】
金融理财产品销售专员是为客户进行理财规划的专业人员,是客户的“私人理财顾问”,是客户的“理财经纪人”。金融理财产品销售专员应以客户的利益为出发点,帮助客户进行产品选择,产品组合和资产配置,达到帮客户“赚钱”和规避风险的目的。金融理财产品销售专员需要具备丰富的金融理财实践经验,具备投资理财实际操作能力,必须在为客户理财的过程中,为客户创造价值,也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。金融理财产品销售专员不仅要具备一定金融或财务相关专业知识,还要具备极强的与人沟通能力,不断的学习能力,开拓能力、市场营销能力等等,所以此职业极具挑战性,需要复合型人才。
金融理财产品销售专员属于顾问型销售职业,是站在金字塔尖的一群销售人员。他们备受尊重,收入甚高,因为他们以”顾问”的身份出现,遵循以客户需求为导向的顾问式行销服务,根据客户的需求,提供个性化理财策划方案。他们拥有客户的尊重,对手的尊重,自由的时间,快乐的心境。在衣食住行等消费需求满足之后,个人的财富管理也迎来了定制时代。“私人定制可以说渗透到了每个人生活的方方面面,不但服装、皮具、珠宝可以定制,财富管理也可以定制。”根据统计,中国高净值人群中个人可投资资产在1000万元人民币以上的人群数量已达80万人,个人可投资资产规模达到了空前的25万亿元,庞大的高端理财需求正需要个性化的定制理财服务。
【工作职责】
1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
【职位要求】
1、24岁以上,本科以上学历(海归优先),专业不限,金融、经济专业或拥有证券从业资格、AFP资格、CFP资格者优先。
2、热爱金融行业,具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考,有证券、保险、理财师等资格证书者优先。
3、具有较强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及优秀的谈判技巧。
4、有团队精神,良好地沟通与理解能力,良好地抗压能力,良好地思考、分析与判断能力。
5、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、房产销售代表、医药销售代表以及其他行业市场销售经验者优先考虑。
【优势】
1、作为国内唯一一家综合金融集团,全线300种金融产品,业务范围全面涉及到平安银行业务、平安信托业务、平安基金、证券、保险等一站式综合金融管家,帮客户做到真正意义上的全方位理财规划。
2、 公司提供完善优厚有竞争力的薪酬福利,多元化的收入来源(多达三十项),上不封顶。薪酬:底薪 + 产品佣金 + 津贴补助 + 季度奖 + 年终奖 + 公司各项福利 + 商业保险,目前我公司理财人员年薪普遍在10万至30万,高级金融理财师和营销主管年薪已达到100万以上!
3、专业培训:一经录用,入职前公司将统一安排免费专业职业技能培训。中国平安引进国际领先的理财顾问教育课程(PAPPM)平安金融学院所设立的各种课程让平安理财顾问的到全方位的提升,造就新一代的金融理财师。有包括海外从事多年的资深分析师亲自授课,提供一整套先进而务实的理财策划顾问培训课程,为将来成长为资优分析师或财富管理师奠基坚实基础。还包括国内瞩目的TOP2000高端营销培训;海外TOP2000培训;国际IDA培训;美国百万圆桌培训。
4、福利保障:集团缴纳逐年递增的养老公积金,意外伤害、住院医疗保险、长期服务津贴、每年免费国际旅游机会。
5、享有完全公开、公平、公正的晋升渠道、升迁机会把握在自己手中。
诚聘海归金融人才加盟,挑战百万年薪,获得创业成功机会!(公司目前有数名海归人才依托公司综合金融业务平台,年薪已达到30万-50万,并向更高迈进!他们拥有自己的团队,自由的时间,快乐的心境!)
【金融理财行业简介】:
在美国,一个成功的人背后一定要站有三个人:私人医生、律师和理财规划师。医生用来保命,律师用来规范行为和保护个人权力,理财规划师用来打理自己的资产,这三人缺一不可,这三个职位都属于高收入职位,而理财规划师的收入又高于私人医生和律师,因此,理财规划师在全世界被称谓“第一职位”。
理财行业在金融产业中就像一个接线板,它一头连接着客户,一头则连接着各种金融机构和金融产品。它起着一个桥梁纽带的作用。然而在现实工作中,由于我国金融理财业才刚刚起步,各项环节还没有完全理顺,导致理财顾问在工作中至少还面临产品、渠道、服务三方面的挑战。现在银行、证券公司、基金公司和各家保险公司都叫理财,都在招募理财规划师或理财顾问,但因各公司涉及产品的单一性,不能实现真正意义上的理财,因为证券公司、基金公司只能为客户提供股票和基金产品,关注的是客户资产的投资升值部分,应该叫投资顾问;而银行的功能是储蓄,或代售基金代售银行保险,应该叫客户经理;而各家保险公司也只能卖人寿保单,关注的是客户家庭风险规划,应该叫风险规划师更适合一些。

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金融理财产品销售专员工资概况
平均¥— —

工资分布图(k)

数据来源于看准用户,取自该职位最近一年内员工发布的工资信息。

金融理财产品销售专员就业前景

月平均7829(个)

职位需求分布(个)

数据来源于看准用户,取自该职位最近一年内员工发布的工资信息。

 

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