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投资理财经理工作职责

工作内容
分析经济形势，负责投资项目的市场调研、数据收集和可行性分析；
设计投资项目,并预测财务，分析风险；
为投资项目准备推介性文件，编制投资调研报告、可行性研究报告及框架协议相关内容，并拟订项目实施计划和行动方案；
参与谈判投资项目，建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好的业务关系；
参与直接或间接管理投资项目，监控和分析投资项目的经营管理，并及时提出业务拓展和管理改进的建议。
职业要求
教育培训：金融、经济、财务及相关专业硕士以上学历；已通过CPA者优先；熟悉投资管理和项目管理相关的专业知识，并能熟练掌握运用投资项目财务评估、绩效分析、行业分析等方法。
工作经验： 3年以上从事投资或相关研究的实际经验，参与过完整的股权投资项目管理；精通财务金融方面的知识，熟悉投融资分析、风险评估和各种投融资流程，了解相关的法律和政策；具备较强的宏观经济、行业或上市公司分析能力，具备敏锐的洞察力和较强的风险控制能力。
薪资行情
一般年薪范围在2-6万元左右，优秀的投资经理收入更高。
职业发展
合格的投资经理可以在各大行业领域发展，比如房地产业，大型商业机构。其一般可以由投资分析专员发展而来。投资经理是管理资本运营的高级人才，具有很强的独立开展工作的能力。

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企业对投资理财经理要求

以下内容来自看准网企业对投资理财经理的职责要求

要求A

岗位职责

1、带领团队，通过电话、拜访等各类渠道，接触并筛选对投资理财有需求的有效客户。

2、参与和组织理财沙龙和各种活动，提升客户转化率。

3、帮助团队对客户的的理财需求进行分析，向客户推荐合适的基金、信托、私募等投资产品，并协助客户购买。

4、参与和组织团队成员的招聘、培训，进行团队的日常管理。

5、亲自进行产品的销售。

岗位要求：

1、年龄28-45岁，专科以上学历，形象良好，普通话标准。

2、熟悉基本金融投资产品。

3、5年以上销售经验、2年以上销售团队管理经验。

4、连续3年以上北京工作经验。

5、银行、证券、基金信托、保险、第三方理财公司、高端培训、奢侈品行业经验者优先。

6、能接受经常加班工作。

7、有一定投资客户资源。

要求B

岗位职责：

1 与客户保持全面深入沟通，了解客户的理财目的，为其制定符合要求的投资方案，引领客户进行投资理财

2 当客户缺乏相应的投资理财知识时，投资顾问需要向客户提供专业的投资理财常识，解释和灌输理财知识和投资常识。

3 根据客户的需求，帮助客户指定合适的理财投资目标和方案，并将理财投资方案与客户沟通，达成一致。

任职要求：

1 有金融行业（保险、证券）营销工作经验者优先

2 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力

3 对销售工作有较高的热情，主动负责，勤勉敬业，有较强的客户服务意识

4 心理素质好，有良好的团队协作能力，服从上级安排

要求C

岗位职责：

1.针对个人理财投资业务，进行新客户开发，开拓客户资源；

2.负责客户的维护提升工作，为客户提供专业化的理财服务；

3.根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；

4.根据营销要求按时保质的完成营销工作报告；

5.完成领导布置的其他工作。

任职要求：

1.银行、保险、证券、信用卡中心、贵金属投资、期货等相关行业从业人员；

2.大专（含）以上学历，有1年以上相关行业从业经验，有较广泛的社会关系网络和客户人脉资源，大客户开发经验和能力者优先；

3.具备团队管理经验或能力特别突出者优先；

4.具备良好的文字措辞能力，清晰严谨的逻辑思维，优秀的市场开拓能力及客户沟通能力；

5.强于自我驱动、激励并勇于承担、完成目标责任的能力。

薪酬福利：

1.公司实施有激励的绩效考核，工资待遇从优，晋升空间良好；

2.工作满一年即享有五年带薪年假，工作每满一年可增加一天带薪年假，最高可享受十五天带薪年假；

3.公司为每一位员工购买五险（养老、医疗、失业、工伤、生育）；

4.办公地址位于珠江新城，双地铁交汇处，交通便利，环境优越；

5.公司实行五天工作制，并按照国家法定假日实行带薪休假（元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节）。

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投资理财经理热门招聘

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[深圳] 高级投资理财顾问

职位薪资：8-13K 经验：不限学历：不限类型：全职

无封顶提成
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[合肥] 高级投资理财顾问

职位薪资：8-10K 经验：1-3年学历：大专类型：全职

岗位职责： 1、主要利用公司提供的客户资源，通过电话、网络等方式向已开发客户及潜在客户销售产品及服务，完成一定的销售任务； 2、通过公司的专业培训，熟知公司旗下各类产品，向投资者宣讲权威的证券量化投资理念，宣传各类证券策略； 3、分析客户需求，跟踪客户使用产品情况，为客户提供优质专业的产品服务； 4、服从公司领导的安排，完成上级安排的其他工作；任职条件： 1、热爱金融行业，对股票具有浓厚的兴趣，致力于在证券行业发展； 2、学习能力强，愿意接受新知识； 3、具有明确的职业规划，能承受一定的工作压力； 4、具备良好的语言表达能力以及沟通交流能力； 5、具备良好的职业道德； 6、电网结合，公司提供意向客户，各位大哥看清楚了再投福利待遇： 1、工作时间9:00-11：30，13：00-18：00，国家法定节假日正常（年假、产假、婚丧假等）五险一金 2、薪资构成：基本工资+全勤+行业高额提成，另有周奖励、月奖励、季度奖励现金红包，开单奖励红包，奖励多多。努力干8000-12000，使劲干12000-30000，拼命干30000以上 3、入职后安排系统培训：企业文化+股票基础知识+看盘教学+产品使用介绍+业务流程带教 4、员工有明确的晋升路线和充分公平的发展空间，每三个月一次晋升机会 5、定期户外拓展，聚餐，团建等，基本上一个月2次，团队业绩好的话活动预算上不封顶，另有节日礼品，生日礼金等职位优势： 1、正规合法公司，有证监会牌照 2、底薪和提成领先证券行业 3、晋升快，可跨级晋升，底薪随职级涨 4、不用面销，不拉客户，办公环境舒适 5、除薪资外，每月还有额外的现金红包奖励 6、有专业的培训，有师傅一对一带教，前期经理也会帮助新人开单，工作氛围好
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[揭阳] 投资理财顾问

职位薪资：5-8K 经验：1-3年学历：本科类型：全职

业绩提成
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[泉州] 证券客户经理理财经理投资顾问

职位薪资：5-10K 经验：不限学历：大专类型：全职

1、客户经理岗：专业培养、开拓市场、调研咨询大专及大专以上学历具有证券从业资格证五险一金、周末双休、绩效奖金、交通通讯补贴等等福利 2、财富顾问岗：专业培养、服务客户、调研咨询、投资分析本科及本科以上学历具有证券从业资格、基金从业资格证五险一金、企业年金、周末双休、绩效奖金、交通通讯补贴等等 3、投资顾问岗：投资分析、团队路演、服务客户、资产管理本科及本科以上学历具有证券从业资格、基金从业资格、投资顾问资格（证券分析师资格）证五险一金、企业年金、周末双休、绩效奖金、交通通讯补贴补贴等等
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[珠海] 理财经理

职位薪资：12-20K 经验：1-3年学历：本科类型：全职

1、负责开发拓展客户资源，对高端私人客户进行维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供专业投资建议； 2、通过多渠道开发和维护客户，为客户提供全方位、专业化及高品质服务； 3、通过持续跟进与服务，为客户不断提供全面专业的理财咨询与服务； 4、完成总分行制定的理财任务目标。
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[鞍山] 理财经理

职位薪资：4-9K 经验：不限学历：大专类型：全职

职责描述： 1、开发高端客户，与客户建立长期良好关系； 2、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案； 3、向客户推介信托、基金等理财产品，制定销售方案，完成销售目标； 4、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。任职要求：1、金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历； 2、熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策； 3、品行端正，性格坚毅，勤奋好学，勇于坚持； 4、喜欢与人打交道，善于沟通，具有较强的团队协作精神； 5、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力； 6、具有金融机构个人理财产品的销售工作经验或具有高端地产、高端会所的销售经验的优先； 7、具有良好的行业资源和客户资源者优先； 8、有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先
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[海口] 投资顾问

职位薪资：7-12K 经验：1-3年学历：本科类型：全职

岗位职责： 1、负责客户的开拓与维护，以专业的金融理财知识和经验，为高净值及超高净值客户提供资产保值、增值服务； 2、根据客户状况进行客户分层，建立完备的客户档案，根据客户的理财目的和投资偏好，有针对性的做好客户的日常经营维护工作； 3、持续跟进与服务，制定销售方案，完成销售目标。任职要求： 1、全日制统招本科以上学历，持有基金从业资格证书优先； 2、1年以上银行贵宾理财工作经验，券商理财顾问、信托公司销售人员或2年以上知名独立财富管理机构理财销售经验，具备丰富的高端客户维护与服务经验，有丰富的高端客户资源储备； 3、形象好气质佳，空乘离职人员，综合能力强者可无金融工作经验要求 4、职业形象良好，具有高度工作责任心，良好职业操守，团队协作意识强，执行力强； 5、具有良好的行业口碑，无不良违规记录。
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[成都] 投资顾问

职位薪资：10-15K 经验：1-3年学历：本科类型：全职

岗位职责： 1．负责高净值客户的开发与维护，服务和开发高端存量客户； 2．积极寻求、开拓、建立创新业务模式、开发新产品，开拓高端客户市场； 3．服务高端客户，做好高端客户财富管理、资产配置工作，提供一站式的综合金融服务方案； 4．有效完成公司制定的考核指标。任职要求： 1．35岁及以下，本科及以上学历，金融类、营销类及投资类专业优先考虑； 2．具备营销和服务意识、敬业精神、抗压能力。致力于证券行业长期发展； 3、具备证券从业资格、基金从业资格、证券投资顾问业务资格； 4．证券行业从业经验2年及以上，有客户开发服务经验者优先。
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[成都] 理财经理（成都）

职位薪资：15-25K 经验：不限学历：不限类型：全职

岗位职责 1. 负责开发高净值客户，并能为客户提供专业的投资理财服务； 2. 主要向目标客户群推介基金等投资理财产品，并有能力根据客户的资产状况做出合理的资产分析报告，为客户提供合理的投资组合方案；公司产品以：权益类和固收+产品为主职位要求： 1.金融、经济及相关专业专科以上学历，2年以上金融机构个人理财产品的销售工作经验； 2.具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识； 3.品行端正，思维敏捷、严谨细致、踏实负责，具备较强的团队协作精神； 4.具有良好的行业资源和客户资源者优先考虑； 5.持有期货从业资格证优先。福利待遇：底薪+高额提成！享受早九晚五周末双休五险一金
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[宜春] 理财经理

职位薪资：12-15K 经验：1-3年学历：本科类型：全职

岗位职责： 1.负责开发和服务个人客户，建立并维持与客户的良好关系，全面了解客户基本情况与投资需求； 2.开发与维护银行以及其他合作渠道，组织并策划相关营销活动； 3.在符合客户适当性的前提下，配合投资顾问/理财顾问对客户进行全方位的理财规划和产品配置； 4.拓展、整合渠道资源，与财富管理中心等部门协作，完成业务的推动与落地； 5.营业部安排的其他工作事项。

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