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面试官是上海分公司财富总监，首先让我大概介绍了一下个人的从业经验，学历背景，家庭情况。其次问我的金融相关证书情况，例如，CPA，基金从业，证券从业，期货从业，AFP。再次问我对财富管理行业的看法，觉得目前券商的财富管理属于蓝海还是红海。 面试官抛出问题：针对当下市场行情怎么给客户做资产配置建议？经济周期，投资时钟，GDP，通货膨胀率,客户预期收益，结果是类固收➕权益类，关注您是否有资源，客户粘性，见过面的客户有多少，客户可以投资的资产量，KPI比较严，试用期基本靠自己的老客户转化，公司看到你能力了才会慢慢挂相应的和你能力匹配的客户，客户给你做服务。

带上一份精心制作的简历，穿着正式，开始面试。面试的大哥是大客户组组长，给我说了薪资、工作内容等。然后第二天早上一起集合，开始试用，试用期为5到7天。前两天自己找地方背项目说辞，面试的大哥给我简单过了一下，觉得OK，就开始让我出去守旁边的售楼部，有人出来就问，OK，带了几个客户之后，觉得我人不笨，又能带到客户，通过试用期，转正为恒大APP兼职拓客员。