BI实施工程师

历史背景 商业智能的概念最早在1996年提出。当时将商业智能定义为一类由数据仓库（或数据集市）、查询报表、数据分析、数据挖掘、数据备份和恢复等部分组成的、以帮助企业决策为目的技术及其应用。 相关概况 如今，信息化的浪潮在世界各地，各行各业掀起，信息化的层次也在不断演进，从MRPII、ERP到CRM，从数据仓库（Data Warehouse）、到数据挖掘（Data Mining），每一次变革都极大地推动着企业信息化的升级和企业管理水平的提高。随着信息技术的与时俱进，企业信息化的热点也随之转变，时下，一个管理信息化的热点商业智能（BI,business intelligence）正在兴起。 何为BI BI是2世纪9年代美国分析师所创造出来的新名词，不过，它并不是一个凭空冒出的东西。事实上，已经兴起的企业信息系统（EIS）、决策支持系统（Decision Support System）、ERP、CRM等即是为满足同样的目的而兴起的IT潮流。BI是在ERP等信息化管理工具的基础上提出的，是基于信息技术构建的智能化管理工具，它实时地对ERP、CRM、SCM等管理工具生成的企业数据进行各种分析，并给出报告，帮助管理者认识企业和市场的现状，做出正确的决策。 BI系统在技术与功能上都已不同于以往的管理信息系统（MIS），它具有以下特点： 一是在不断提供完善的技术同时，还提供整体应用的解决方案，即系统整体设计思想，这一设计思想已将未来的决策分析需求纳入系统； 二是利用分类技术将信息消费者使用的决策支持对象分门别类，帮助业务人员解决每天业务运转可能出现的各种主要问题，从而简化对业务信息的访问。从技术上说，就是按维度与层次对主题建立数据分析模型； 三是支持对所有形式的业务信息进行访问，而不仅仅是支持对存储在数据库、数据仓库中数据的访问。因为企业仍然有相当数量的信息保存在办公或工作组里，或保存在企业Intranet和Internet上的Web服务器中； 四是为企业提供强大的报表功能，比如在同一时间显示多个不同业务指标的记分卡式多指标报表、用户按维度分类分析并作比较的关键特征指标（KPI）报表、固定需求的状况报表以及即时报表。而且，对所有报表具有良好的管理和分发机制。 总而言之，BI系统为企业提供的不仅仅是系统的产品、工具和功能，更重要的是向企业交付的是一整套解决问题的方案，即真正意义上的管理思想。 软件厂商 传统的商业智能软件厂商有：金蝶、用友华表、久其、IBM Cognos、Informatica、Power-BI、ORACLE（甲骨文）、SAP Business Objects、Microstrategy （微策略）、SAS、Sybase、Analyzer、思迈特Smartbi、思达商业智能平台 Style Intelligence、微软、菲奈特、和勤、上海泽信(医院BI)、毕盛商业智能（BizSmart BI）、润乾、GrapeCity。 新一代BI厂商以QlikTech QlikView、tableau、FineBI商业智能软件、永洪 Yonghong Z-Suite等。 BI为何会热 最近以来，商业智能软件市场方兴未艾，为低迷的IT产业带来一束曙光。根据弗瑞斯特研究中心（Forrester Research）的调查发现，去年底有44%的企业表示，计划在今年购买BI软件。另外，据IDC提供的数据，在五年之内，商业智能市场规模将从现在的55亿美元扩大到157亿美元。正是看到了BI市场的巨大“钱途”，一些IT服务提供商纷纷推出自己的BI软件，如Oracle、微软、IBM公司、国内的金碟公司等均大力开发和推广BI软件。与此同时，一些商业企业、制造企业也在积极应用BI软件，为其决策提供有价值的服务。 企业热衷于BI，首先源于BI自身的优势： 一是迎合了企业的需求。根据最新一期美国《财富》杂志的分析，BI能够运算大量信息，然后为企业找出市场趋势、经营上的问题，以及发现市场新机会。而这正是企业一直以来都在寻找的软件。世界零售业巨大沃尔玛，通过对顾客购买资料的分析，发现将啤酒与尿布摆放在相近的区域销售时，两者的销量均会大增，于是在商品陈列时按照这一布局摆放商品，促进销售。这个“啤酒与尿布”的故事，其实就是沃尔玛运用BI进行分析的结果。又如一家食品公司去年春天发现，顾客对樱桃口味冰淇淋的抱怨爆增，他们认为冰淇淋内的樱桃含量太少。于是，该公司运用BI软件找出了问题的源头：冰淇淋盒子上的照片反映的是含较多樱桃的冰淇淋，给顾客产生了误解。该公司将照片更换之后，抱怨就不再出现了。 二是为企业提供的决策支持效果明显。BI由于是基于对企业一手资料的分析，因而对企业的决策效果显著。比如，美国红罗宾汉堡连锁店购买了一套BI软件，为企业追踪营销活动成果，并监督每家分店的汉堡销售情况。结果红罗宾很快就发现自己浪费了太多钱购买一种白色酱料，而这种酱料其实根本没有人吃。于是红罗宾决定自己研发酱料，不再向外购买。 三是能让企业所有员工自己进行资料分析，从而发现问题。这是原先一些决策支持软件所不具备的功能。一直以来，只有信息或统计人员懂得如何在成堆的信息与数据里，产出厚厚一叠的商业报告，通过会议或简报的形式与大家分享。现在有了BI就不同了，它能让每个人都有能力独自进行商业分析。一般而言，BI软件会将海量信息进行分类，让相关信息聚集在一起，如财务的归财务，存货归存货。等到需要特定信息时，你就可以用BI软件去搜寻你需要的信息。比如，美国钉书针公司的财务副总裁在使用BI软件一年内，就发现公司长期以来在陈列规划上所犯的错误。通过调整后，五年以来，公司净利一直以12%的速度增长。 四是，BI软件的价格相比ERP、CRM等来说不算高，而且安装上线也只需要几个星期的时间。 企业时下比较热衷BI的另一个主要原因是数据搜集、数据挖掘已为BI提供了良好的基础，企业对BI的需求上升。一直以来，很多行业的信息化都集中在前端的数据搜集方面，随着企业信息技术的不断发展，企业已经积累了大量的业务数据，企业内的各级人员都希望能够快速有效地从这些大量杂乱无章的数据中获取有意义的信息，决策者希望能够利用现有数据指导企业决策和提升企业竞争优势，这种需求推动了数据仓库的发展。同时，人们越来越认识到，日常的业务应用生成了大量的数据，这些数据若用于决策支持会带来显著的附加值。若再加上行业分析报告、独立的市场调查、评测结果和顾问评估等外来数据，上述处理过程产生的效益可进一步增强。所以说，商业智能近年来逐渐成为热点可说是企业信息化发展到一定程度的必然。BI正是以数据仓库为基础，由数据仓库来汇总这些信息，为BI的应用提供支持。 BI的常见应用 对于BI的应用，几乎每个企业都需要，但大规模的市场分析主要集中在竞争激烈的生活消费品行业和零售业以及金融服务业,如银行、保险等。这些行业使用BI可以立竿见影地带动销售。这一点可能在零售业表现最为明显，比如北京燕莎望京购物中心运用BI后成效显著。该公司运用IBM公司开发的BI系统，通过顾客分析系统，为及时调整商品的品类和价格定位、调整和监控供应商的经营行为、及时订货补货以及总体经营定位等提供了科学的依据。BI的应用远不仅仅如此，还可应用于以下几个方面： 1、客户关系管理。尽管每个公司对CRM的定义都不一样，但对CRM能够帮助企业鉴别、吸引和留住有价值的客户这点，业界已成共识。一个企业理解客户、影响客户的捷径是通过不断地获得与客户相关的信息，利用BI应用进行客户划分、客户行为分析、重点客户和潜在客户发现等来了解客户，进而为客户提供个性化服务和交叉销售，从而提高客户的满意度和持久度，为企业赢得市场机遇。 2、盈利分析。对于一个企业来说，扩大市场占有率、增长利润是它的主要目标。哪类产品对利润总额贡献最大？哪个分支机构为企业带来较好的收益？采用何种的销售渠道更佳呢？要回答这类问题用普通的分析方法也许可以得出答案；但更加深入的问题是为什么会是这样？以及业务该如何拓展？产品如何组合可以带来更大的收益呢？这些是现代企业发展需要认真考虑的问题，也只有BI系统才可能帮助解决的。 3、降低成本。商业智能可以很方便地实现多数据源、非一致性数据和各种不同用户的数据访问和分析需求，实现真正的企业级报表的制作、分发和再加工，降低IS成本。 4、其他。事实上，商业智能的应用非常广泛，也可以为您解决诸如：风险性分析、信用等级评定等问题。 成功应用BI的策略 BI系统对于企业发现市场新机会、创造竞争新优势的作用是显而易见的。但企业在真正实施BI过程中，并不是一帆风顺的或者很快就能达到理想目标的，有些企业在BI方面进行了巨额的软硬件投资及人力投资并不能给企业带来预期的管理效率。因而必须注重BI应用的策略。 1、分析需求，确定目标。企业在准备应用BI系统之前，需要理智地进行立项分析：企业是不是到了该应用BI系统的阶段？企业当前最迫切需要解决的问题是什么，BI系统是否能够解决？BI系统的投资回报率或投资效益的分析？在财力上企业能不能支持BI的实施？上BI的目的所在，到底为什么，系统到底能够解决哪些问题和达到哪些目标？基础管理工作有没有理顺？然后将分析的结果写成需求分析和投资效益分析正式书面报告，从而做出是否上BI项目的正确决策。 2、领导重视，全员参与。与其他管理信息化一样，BI也是一项“一把手工程”，只有高层领导重视才能使BI实施获得成功。因为领导者决定企业的经营目标，实施BI是为了配合企业经营目标的实现，因此作为企业经营目标的决策者当然应该对此给予足够的重视。职工对新的管理思想与方法的学习热情高，对改革有信心是成功实施BI的关键条件之一。只有企业全体员工都有学习先进管理思想与方法的积极性与对改革的信心，实施BI才有群众基础。 3、建立项目管理体系和运作机制。企业在BI应用过程中必须从系统工程和科学管理的角度出发，建立健全工程项目管理体系和运作机制，确保BI项目的成功实施。主要内容包括：制订明确、量化的BI应用目标，进行BI等现代管理知识的培训教育，引入企业管理咨询，进行BI项目需求分析，开展企业管理创新，实行业务流程重组，实行BI项目监理制和实行BI项目评价制等。 4、加强培训，提高认识。培训是成功实施BI系统的重要因素。BI项目培训的目的是为了增加人们对BI相关知识的了解和规范管理人员的行为方式。通过培训要使用户的各级管理人员不仅要明确什么是BI，它的实施将给企业带来那些变化，并明确实施BI后各个岗位的人员如何进行新的工作方式。 5、完善企业信息的基础工作。BI本身是企业在信息化具备一定基础的条件上出现的一种管理方法。如果企业的数据库等基础工作没有到位，BI方面的投资再大，其结果只能是徒劳无功。只有做好了一些信息的基础工作，才能使BI有基本的运行平台，也使BI导入后的正常运作奠定了基础。