投资顾问

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岗位职责

投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士。
岗位职责：
1、帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务。帮助客户理解投资机会和一般的投资误区。引导客户理解和评价风险。
2、全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标，量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。
3、每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
4、投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。...展开

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匿名用户

面试上海北广股权投资基金管理有限公司的投资顾问

 -  上海

"业务面态度极差"

未通过   面试感受：不好   面试难度：一般

面试经历：

Hr人挺好的，问了一些基本问题。
后面一个业务部门的销售经理吧，一位女士，态度非常差，完全不尊重候选人，如果说这是压力面的话我觉得太可笑了。
如果觉得不合适，简历关就可以刷掉，不用浪费彼此的时间。

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匿名用户

面试广发证券的投资顾问

 -  广州

"面试内容"

确定通过   面试感受：一般   面试难度：一般

面试经历：

初试， 1对1回答，自我介绍，然后就是聊聊天讲讲工作流程，薪资情况的复试：多对一，自我介绍，然后讲解有什么爱好，为什么来这里，上份工作是什么，对证券市场的介绍，如何开展业务。

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查看全部面试（共1181条，0个公司）

• 学历

  数据详情

  • 该职位招聘不限学历占16.02%

  • 该职位招聘中专学历占7.26%

  • 该职位招聘高中学历占7.03%

  • 该职位招聘大专学历占42.39%

  • 该职位招聘本科学历占11.70%

  • 该职位招聘硕士学历占0.28%

  • 该职位招聘其他学历占15.32%

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• 工作经验

  数据详情

  • 该职位招聘不限工作经验占50.77%

  • 该职位招聘应届毕业生工作经验占13.28%

  • 该职位招聘1年以下工作经验占1.02%

  • 该职位招聘1-3年工作经验占26.04%

  • 该职位招聘3-5年工作经验占6.72%

  • 该职位招聘5-10年工作经验占2.17%

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• 工资

  数据详情

  • 该职位招聘在0-2k薪资范围占0.08%

  • 该职位招聘在2-5k薪资范围占16.37%

  • 该职位招聘在5-8k薪资范围占25.44%

  • 该职位招聘在8-12k薪资范围占28.92%

  • 该职位招聘在12-16k薪资范围占20.51%

  • 该职位招聘在16-25k薪资范围占7.35%

  • 该职位招聘在>25k薪资范围占1.34%

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