投资顾问

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岗位职责

投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士。
岗位职责：
1、帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务。帮助客户理解投资机会和一般的投资误区。引导客户理解和评价风险。
2、全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标，量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。
3、每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
4、投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。...展开

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匿名用户

面试IDG资本的投融资

 -  北京

"投资者关系笔试+面试"

面试未通过   面试感受：很好   面试难度：有难度

面试经历：

第一次IR Management岗位收到笔试要求：笔试题目有项目/基金分析总结，中英文编写邮件，会议流程安排，Excel表格技能、市场分析等。笔试题目挺有意思，但需要完整的几个小时才能做完。在做笔试过程中发现题目里面财务数据有误，自己按逻辑推算出正确数据，但没有在随后的面试中和HR提起这一点，有点遗憾，感觉应该提出来。面试非常详细，从主观求职意愿，个人职业生涯规划，对行业和岗位的理解等方面，都涉及到了。问得很细，HR很专业。面试需要反应灵活。最终反馈结果是因为笔试题目有细节问题，所以没有move forward，很遗憾。不过很想明白“笔试有细节问题”这个评价该如何理解？不知道有没有做过IR的或者类似面试经历的朋友可以给点建议？吸取教训吧，谢谢！

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匿名用户

面试华兴资本的投融资

 -  北京

"FA分析师岗位面试分享"

感觉没戏   面试感受：一般   面试难度：困难

面试经历：

面试分为三轮，案例分析，问题答复，以及一轮领导面试。总体难度比较大，出题非常灵活，也有一定行业深度。

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• 学历

  数据详情

  • 该职位招聘不限学历占16.02%

  • 该职位招聘中专学历占7.26%

  • 该职位招聘高中学历占7.03%

  • 该职位招聘大专学历占42.39%

  • 该职位招聘本科学历占11.70%

  • 该职位招聘硕士学历占0.28%

  • 该职位招聘其他学历占15.32%

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• 工作经验

  数据详情

  • 该职位招聘不限工作经验占50.77%

  • 该职位招聘应届毕业生工作经验占13.28%

  • 该职位招聘1年以下工作经验占1.02%

  • 该职位招聘1-3年工作经验占26.04%

  • 该职位招聘3-5年工作经验占6.72%

  • 该职位招聘5-10年工作经验占2.17%

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• 工资

  数据详情

  • 该职位招聘在0-2k薪资范围占0.08%

  • 该职位招聘在2-5k薪资范围占16.37%

  • 该职位招聘在5-8k薪资范围占25.44%

  • 该职位招聘在8-12k薪资范围占28.92%

  • 该职位招聘在12-16k薪资范围占20.51%

  • 该职位招聘在16-25k薪资范围占7.35%

  • 该职位招聘在>25k薪资范围占1.34%

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