投资顾问

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岗位职责

投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士。
岗位职责：
1、帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务。帮助客户理解投资机会和一般的投资误区。引导客户理解和评价风险。
2、全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标，量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。
3、每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
4、投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。...展开

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匿名用户

面试浩悦资本的投资顾问

 -  上海

"前三轮都是视频面试，"

感觉靠谱   面试感受：很好   面试难度：困难

面试经历：

前三轮都是视频面试，笔试的话做了4天有一定的难度，是分析一家随机定义的公司。现在进入最终面，希望能有一个很好的结果吧

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匿名用户

面试中方信富上海分公司的投资顾问

 -  上海

"这家公司的内部沟通流"

未通过   面试感受：不好   面试难度：很容易

面试经历：

这家公司的内部沟通流程比一般公司的流程都要久，正常是初面之后2-3天给出复试通知，这家是隔了半个月才给通知。
内部沟通也有一些问题，对外口径都不一致，前面刚说要复试，后面又说老板招到人了，就像六月的雨，说变就变。

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• 学历

  数据详情

  • 该职位招聘不限学历占16.02%

  • 该职位招聘中专学历占7.26%

  • 该职位招聘高中学历占7.03%

  • 该职位招聘大专学历占42.39%

  • 该职位招聘本科学历占11.70%

  • 该职位招聘硕士学历占0.28%

  • 该职位招聘其他学历占15.32%

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• 工作经验

  数据详情

  • 该职位招聘不限工作经验占50.77%

  • 该职位招聘应届毕业生工作经验占13.28%

  • 该职位招聘1年以下工作经验占1.02%

  • 该职位招聘1-3年工作经验占26.04%

  • 该职位招聘3-5年工作经验占6.72%

  • 该职位招聘5-10年工作经验占2.17%

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• 工资

  数据详情

  • 该职位招聘在0-2k薪资范围占0.08%

  • 该职位招聘在2-5k薪资范围占16.37%

  • 该职位招聘在5-8k薪资范围占25.44%

  • 该职位招聘在8-12k薪资范围占28.92%

  • 该职位招聘在12-16k薪资范围占20.51%

  • 该职位招聘在16-25k薪资范围占7.35%

  • 该职位招聘在>25k薪资范围占1.34%

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