投资顾问

1、岗位职责。 （1）全面了解客户，组织客户参加投资教育活动； （2）组织公司品牌、产品的业务宣传与推广，负责各类合作机 构关系实现客户开发、客户服务等相关工作； （3）负责完成监管机关要求工作，包括不限于客户身份识别、 落实反洗钱要求和适当性管理、引导客户正确评估风险、选择风险相匹配的服务和产品，及时上报客户可疑交易或可疑行为等。 （4）负责客户资产配置服务，通过为客户提供投资咨询建议、提供专属投顾服务、提供投资顾问产品、复杂性业务（两融、期权、期货IB、港股通、科创板、新三板、量化交易等）开发与服务，满足客户投资需求。