理财规划师

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呼和浩特 5-10年本科全职

职位描述

岗位职责：
1、依据分公司总体发展需要，结合总体业绩目标，开拓地区市场，拓展新客户；
2、挖掘当地核心 VIP 客户资源，开发并维护核心客户，帮助客户做资产配置服务；
3、作为业务专家，向公司上层提出模式及流程优化建议；
4、借助公司平台和自身专业优势, 积极开发市场潜在客户，及时跟进和维护客户群体；
5、深度挖掘重点客户的投资需求，为客户提供投资指导。

任职要求：
1、管理类或金融类相关专业本科以上学历（条件特别优秀者可放宽录用条件）；
2、 5年以上金融行业工作经或高端私人理财服务3年以上工作经验；
3、具有较强的计划、控制、协调能力和表达能力；
4、有能力唤起、激励员工的工作热情和目标承诺，带动成员完成组织目标；
5、能有效地通过正式或非正式的网络，广泛地与业务对象或潜在的业务对象建立信任；
6、有大型三方理财、银行对公对私团队经理经验优先考虑。

公司简介

国内领先赴美上市企业专业领先的财富管理机构 NYSE：JP
2010年3月，钜派投资集团成立并进入财富管理行业。集团坚持“尽心尽责的财富管理专家”的理念，以研究体系作为投资先导，致力于创造服务型财富管理集团。目前，集团下设：钜派投资-财富管理、钜洲资产-资产管理、钜派钰茂-公募基金销售、翼勋金融-互联网金融四大平台，分别通过资管产品、公募基金、投行业务等为中国高净值客户提供综合金融服务。
钜派投资集团是国内最早成立，规模最大的专业财富管理机构之一，由实力雄厚的全国性综合投资集团发起，联合互联网领域、银行界、房地产界等业内精英翘楚共同组建。立足于为高净值客户提供持续稳健的财富增长咨询服务，钜派投资集团深入了解客户需求，协助规划财富目标、帮助客户制定财富策略。成立至今，已累计服务两万余名会员客户。拥有1800余名专业理财师，在全球50余个城市，开设了70余家营业网点，遍布华东区（上海、杭州、嘉兴、宁波、温州、义乌、苏州、南京、南通、常州、启东、无锡、慈溪、余姚、江阴）、华北区（北京、天津、哈尔滨、青岛、太原、沈阳、大连）、华南区（广州、福州、厦门、深圳、泉州）、华中区（武汉、西安、郑州、合肥）、西南区（重庆、成都）以及香港、纽约等地区。

呼和浩特赛罕区万铭总部基地3号楼15层

上海钜派投资咨询有限公司的面试经历 查看全部146条面试

面试难度3.0

一般

非常难

整个面试就一次，相对比较简单，主要就是看沟通能力。

面试职位：理财师-北京

上来就自我介绍，介绍完了之后hr问我什么是金融，为什么要进入钜派。然后就考交际能力，以及一些销售的问答模拟。什么是金融，为什么加入钜派。

面试结果：确定通过

面试难度：一般

面试感受：很好

两年前

钜派投资管培生初面（无领导群面+Q&A）

面试职位：非技术类管理培训生-上海

在我们学校金融招聘会上挖到的这家企业，一开始以为不太靠谱，结果发现工作和面试地点在上海中心。基本上只要想面试的都可以去（目测招财富方向为主），但是并不是所有人都能通过面试。到了那里之后HR会让你填到访的学校和个人信息，然后时间到了会安排大家到一个房间里参加群面。大概10个人，10分钟阅读案例，20分钟讨论，然后5分钟交由大家讨论出来的人选进行pre。应该说最为一个2013年成立，2015年刚美股上市的公司，能够有这样的校招体系和流程，我觉得已经相当不错了。案例是依据公司目前几个员工的状况信息，来分配奖金，案例不难，但是比起我去过的其他家面试，我觉得已经算是还不错全面的案例。比四大审计面试的案例略简单，也是中文。之后两位在场的大概是业务部门的leader会就公司和群面中的问题进行Q&A，也要利用这个环节大家表达对公司和职位的想法和见解，增加自己的表现力。公司的HR同事大多数从外企跳过来，十分专业，对金融市场的见解也比较有水平。财富部门的能人大多来自于外企理财经理8年工作经验这个水准，目前已经入终面，还不知道结果~

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面试结果：感觉靠谱

面试难度：困难

面试感受：一般

两年前

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感觉很靠谱的面试过程

面试职位：理财顾问-大连

总共三轮。第一轮是一面+笔试，笔试内容是性格测试题+英语翻译（汉译英或英译汉）+逻辑题，面试是群面（8个人），先每个人自我介绍（说说自己最成功的事），然后给我们一道题，先每个人分别陈述观点，然后小组讨论，最后选一个人总结陈述。第二轮是二面+笔试，笔试内容是性格测试题+英语翻译（汉译英或英译汉）+逻辑题及处理问题能力，面试是结构式群面（3个人），先每个人自我介绍，然后针对每个人简历分别提问，会问你有没有销售经验，对钜派公司的了解程度，最近看的一条财经类新闻以及你对它的见解……这些都需要提前做好准备，当时没来得及准备，不过也混过去了。。。最后会有公司总部的一些问题，我们当时是1、你的梦想是什么？2、现在你离你的梦想还有多远？3、接下来你会为你的梦想做哪些准备？4、你需要我们公司为你提供什么？5、你对我们公司还有什么问题。面试时间很长，你提出的问题他们都会给出很详细的解答，3个人面试了一个多小时。第三轮是分成小组参加培训，然后再选拔。（由于时间原因没有去参加培训，所以止步于此，还是有些可惜的）祝大家成功！

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面试结果：感觉靠谱

面试难度：有难度

面试感受：很好

两年前

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