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理财策划师
理财策划师
理财策划师是做什么的?本页面为用户提供了理财策划师的岗位职责,以及本职位近些年的薪资待遇情况、就业趋势、招聘趋势、面试经验等信息,综合图表数据多方面解析该职位的热度。
2024-05-23 20:00:00 更新
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理财策划师简介
岗位职责
岗位职责:
1、服务于公司VIP客户及深圳高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
查看全文
理财策划师工资
整体分布
历年变化
最低:¥2,025
最高:¥78,800
月收入平均值约
¥
16,810
高于平均值约占
0%
月收入中位数
¥
15,064
近半年趋势
下降
解读:理财策划师在全国的平均月薪为¥16,810,中位数为¥15,064,其中¥7k-12k工资占比最多,约29%。
来源于511354份样本
理财策划师就业
同比上月,人才热度
-3.08%
理财策划师招聘
同比上月,职位数量
+0.3%
理财策划师面经
金鹿财行
工作经验很重要,平台很大。
匿名用户
面试了职位:
理财策划师
感觉没戏
强调工作经验,本人新兵一个,感觉没戏。
2 年前 发布
金鹿财行
测试题有点云里雾里,面试过程还是可以的
匿名用户
面试了职位:
理财策划师
感觉靠谱
进去就叫我们做了一份关于金融的测试题,因为不是金融专业毕业,都是凭感觉回答的,有点悲剧
2 年前 发布
金乡县开源投资信息咨询有限公司
见面自我介绍,分析行...
匿名用户
面试了职位:
理财策划师
未通过
见面自我介绍,分析行业情况,问一些问题,对这个职位的看法,想要多少薪水?
2 年前 发布
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