首页 > 金融客户经理 > 金融客户经理工作内容

金融客户经理工作内容

金融客户经理做什么的?通过真实的招聘信息了解金融客户经理工作内容,掌握企业对金融客户经理的要求。同时该职位有10000条工资、289条面试,更全面了解金融客户经理工作职责。

10000条工资 |289条面试

金融客户经理工作职责

岗位职责:
1.负责销售渠道和客户的管理;
2.开发客户,组建销售队伍,培训销售人员;
3.评估销售业绩,建设销售团队;
4.维系并管理客户关系,并在此基础上扩展业务,提升售后服务满意度;
5.及时与客户沟通,了解客户需求,为客户定制合理的理财产品。

企业对金融客户经理要求

以下内容来自看准网企业对金融客户经理的职责要求

要求A

【工作职责】 
1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;  2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;  3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;  4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;  5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;  6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。  【职位要求】  销售公司所涵盖的金融产品(包括信用卡,保险业务,证券业务,信托项目等,针对客户将产品整合)  大专以上学历,专业不限(金融/营销) 受过市场营销、产品知识等方面的培训。  具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及优秀的谈判技巧;  有地区销售网络和销售关系。  坦诚自信,乐观进取,高度的工作热情;  有良好的团队合作精神,有敬业精神;  具有独立的分析和解决问题的能力;  良好的沟通技巧和说服能力,能承受较大的工作压力。  薪酬:  上不封顶有竞争力的国际惯例薪酬待遇及晋升机制,成长空间巨大,是我们的绝对优势。  (薪酬:底薪 + 产品佣金 + 津贴补助 + 季度奖 + 年终奖 + 公司各项福利 + 商业保险)  【优势】  1、公司提供完善优厚有竞争力的薪酬福利,多元化的收入来源(多达三十项),上不封顶。目前我公司理财人员年薪普遍在10万至30万,高级金融理财师和营销主管年薪已达到100万以上!  2、一经录用,公司提供高端客户资源,并配备专职理财助理负责联系约访客户,提供终身免费理财培训平台,享受国际惯例公平竞争晋升机遇!  3、专业培训:中国平安引进国际领先的理财顾问教育课程(PAPPM)平安金融学院所设立的各种课程让平安理财顾问的到全方位的提升,造就新一代的金融理财师。  4、福利保障:考虑到人才发展的长远性,本理财顾问创业计划在福利保障方面为您想到更多,基本医疗、意外保险、养老公积金,长期服务奖等使员工能够发展于平安,留存于平安。  【金融大客户经理人职位介绍】  金融大客户经理(或理财顾问)是为客户进行理财规划的专业人员,是客户的“私人理财顾问”,是客户的“理财经纪人”。金融大客户经理应以客户的利益为出发点,帮助客户进行产品选择,产品组合和资产配置,达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。金融大客户经理需要具备丰富的金融理财实践经验,具备投资理财实际操作能力,必须在为客户理财的过程中,为客户创造价值,也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。金融大客户经理不仅要具备一定金融或财务相关专业知识,还要具备极强的与人沟通能力,不断的学习能力,开拓能力、市场营销能力等等,所以此职业极具挑战性,需要复合型人才。  金融大客户经理属于顾问型销售职业,是站在金字塔尖的一群销售人员。他们备受尊重,收入甚高,因为他们以”顾问”的身份出现,遵循以客户需求为导向的顾问式行销服务,根据客户的需求,提供个性化理财策划方案。他们拥有客户的尊重,对手的尊重,自由的时间,快乐的心境。

要求B

【工作职责】 
1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;  2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;  3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;  4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;  5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;  6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。  【职位要求】  销售公司所涵盖的金融产品(包括信用卡,保险业务,证券业务,信托项目等,针对客户将产品整合)  大专以上学历,专业不限(金融/营销) 受过市场营销、产品知识等方面的培训。  具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及优秀的谈判技巧;  有地区销售网络和销售关系。  坦诚自信,乐观进取,高度的工作热情;  有良好的团队合作精神,有敬业精神;  具有独立的分析和解决问题的能力;  良好的沟通技巧和说服能力,能承受较大的工作压力。  薪酬:  上不封顶有竞争力的国际惯例薪酬待遇及晋升机制,成长空间巨大,是我们的绝对优势。  (薪酬:底薪 + 产品佣金 + 津贴补助 + 季度奖 + 年终奖 + 公司各项福利 + 商业保险)  【优势】  1、公司提供完善优厚有竞争力的薪酬福利,多元化的收入来源(多达三十项),上不封顶。目前我公司理财人员年薪普遍在10万至30万,高级金融理财师和营销主管年薪已达到100万以上!  2、一经录用,公司提供高端客户资源,并配备专职理财助理负责联系约访客户,提供终身免费理财培训平台,享受国际惯例公平竞争晋升机遇!  3、专业培训:中国平安引进国际领先的理财顾问教育课程(PAPPM)平安金融学院所设立的各种课程让平安理财顾问的到全方位的提升,造就新一代的金融理财师。  4、福利保障:考虑到人才发展的长远性,本理财顾问创业计划在福利保障方面为您想到更多,基本医疗、意外保险、养老公积金,长期服务奖等使员工能够发展于平安,留存于平安。  【金融大客户经理人职位介绍】  金融大客户经理(或理财顾问)是为客户进行理财规划的专业人员,是客户的“私人理财顾问”,是客户的“理财经纪人”。金融大客户经理应以客户的利益为出发点,帮助客户进行产品选择,产品组合和资产配置,达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。金融大客户经理需要具备丰富的金融理财实践经验,具备投资理财实际操作能力,必须在为客户理财的过程中,为客户创造价值,也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。金融大客户经理不仅要具备一定金融或财务相关专业知识,还要具备极强的与人沟通能力,不断的学习能力,开拓能力、市场营销能力等等,所以此职业极具挑战性,需要复合型人才。  金融大客户经理属于顾问型销售职业,是站在金字塔尖的一群销售人员。他们备受尊重,收入甚高,因为他们以”顾问”的身份出现,遵循以客户需求为导向的顾问式行销服务,根据客户的需求,提供个性化理财策划方案。他们拥有客户的尊重,对手的尊重,自由的时间,快乐的心境。

要求C

岗位职责:
1.负责销售渠道和客户的管理;
2.开发客户,组建销售队伍,培训销售人员;
3.评估销售业绩,建设销售团队;
4.维系并管理客户关系,并在此基础上扩展业务,提升售后服务满意度;
5.及时与客户沟通,了解客户需求,为客户定制合理的理财产品。

查看全文

金融客户经理热门招聘

查看全部
金融客户经理工资概况
平均¥— —

工资分布图(k)

数据来源于看准用户,取自该职位最近一年内员工发布的工资信息。

金融客户经理就业前景

月平均7829(个)

职位需求分布(个)

数据来源于看准用户,取自该职位最近一年内员工发布的工资信息。

 

金融客户经理热门公司面试

工资
计算器
看准APP

微信扫码算一算

APP
看准APP

下载看准官方APP

返回顶部
老鸟

输入手机号,下载看准APP

二维码

扫码下载看准APP
或各大应用商店搜索:看准

想知道你的同行每个月都拿多少薪水吗?登录/注册