【初级理财规划师工作内容|工作职责|初级理财规划师做什么】-看准网

初级理财规划师工作职责

1. 负责完善公司财务管理制度和内控流程，并对执行情况分析总结，持续改进和完善；
2. 负责公司全盘账务处理，月末结账，出具财务报表及财务分析表；
3. 严格按照公司制度审核各项成本、费用支出；
4. 每月按时申报公司各项税费；
5. 定期核对现金、银行存款，盘点存货及固定资产，做到账实相符；
6. 负责组织公司会计档案的装订、归档；

查看全文

企业对初级理财规划师要求

以下内容来自看准网企业对初级理财规划师的职责要求

要求A

初级理财规划师职位描述：岗位职责：1、熟悉金融市场渠道运作流程，进行客户的开发，为客户的建立、提供专业的资产管理咨询服务； 2、维护公司现有老客户，大力开拓金融行业内新客户； 3、负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务等工作； 4、维护良好的客户关系，掌握客户需求，及时解决客户提出的问题； 5、完成销售总监制定的销售业绩目标。任职资格：1、大专以上学历，有证券公司、银行、保险、第三方理财等金融行业经验者优先； 2、性格开朗，形象气质佳，良好的个人综合素质，熟知各种商务礼仪；3、较强的沟通应变能力和人际关系协调能力；4、具有敏锐的洞察力迅速把握客户心理需求。薪资福利：1、无责任底薪+提成+双休+保险； 2、每季度举办团队活动； 3、每年度全公司集体拓展活动或国内、国外旅游活动。关键词：初级理财规划师

要求B

1服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务2通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求3根据客户的资产规模生活目标预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品4通过调整存款股票债券基金保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全稳健的基础上保值升值5协助客户开立帐户及一系列后期服务6定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。招聘要求125岁以上，本科以上学历专业不限，金融优先，工作时间不限2具有证券银行保险信托期货投资公司其中之一工作经历，有管理运作大资金经历3具有扎实的经济金融投资等领域的相关理论知识，深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识4善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议5具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力6取得金融业专业资格认证者优先CFACFPRFCCWM等

要求C

一职位描述1主顾开拓，拜访准主顾，宣传公司品牌，推销公司产品，完成保单签约2递送保单提供售后服务和续期保费达成3拟订工作计划，每日填写拜访记录4参与或辅助招聘工作，通过培训成为团队管理者5参加公司组织的相关培训等活动6遵守公司各项规章制度，完成公司交办的其它工作。二要求1年龄在30周岁以下，条件优秀者可适当放宽限制2学历符合国家保险监督管理规定3相貌端正身体健康，具有良好协调和沟通能力4有积极进取的精神及接受挑战的性格5品行良好，无不良嗜好，无违法记录。三工作性质保险营销四相关待遇1长达12个月的训练津贴，高绩效高报酬2佣金3各类奖金达到条件者可得到季度奖继续率奖金伯乐奖等4在不同阶段提供不同层级的完善培训体系例如135新人岗前培训才富精英班培训同行业瞩目的TOP2000培训业务经理轮训清华大学理财规划师培训卓越经理人培训等5公司相关福利，例如意外残疾身故和对符合条件者提供住院医疗保障长期服务津贴及养老公积金。

查看全文

初级理财规划师热门招聘

查看全部

收藏
立即投递

[北京] 理财规划师

职位薪资：6-11K 经验：3-5年学历：本科类型：全职

岗位职责： 1、负责客户市场的开发维护； 2、负责公司产品销售以及多样性的营销服务； 3、根据客户理财需求制定针对性的投资理财方案； 4、负责客户日常维护，提供投资者教育辅导； 5、负责达成既定的销售指标和营销目标。 6、负责渠道的开发与维护任职条件：硬性要求：三年及以上金融行业从业经验，全日制本科以上学历，拥有证券从业资格证能力要求：有较强的沟通能力和客户开发能力，具备团队协作精神；专业要求：金融、财会、经济、法律等专业优先；资格技能：需通过证券从业资格考试、通过基金从业经验者优先
收藏
立即投递

[嘉兴] 理财规划师

职位薪资：5-10K 经验：不限学历：大专类型：全职

工作职责： 1.负责名下客户的日常咨询及维护工作。 2.通过各种资源及方式，开发有效客户。 3.通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。 4.负责解读公司产品内容并及时向客户传递。 5.负责理财产品营销拓展活动并完成公司制定的销售目标。 6.公司布置的其他工作等。任职资格 1.大专或以上学历，金融、投资、财经、营销相关专业； 2.具备一定的金融专业知识，持有理财、证券、基金等资格证优先； 3.1年以上销售经验，对个人理财有一定理解及良好社会资源； 4.勤奋、吃苦耐劳，具备较强的业务拓展能力、团队协作能力、工作主动性； 5.具备良好的语言表达能力、沟通协作能力、谈判能力。
收藏
立即投递

[张家界] 理财规划师应届毕业生

职位薪资：5-8K 经验：不限学历：本科类型：全职

理财规划师岗位职责： 1、负责客户市场的开发维护。 2、负责公司产品销售以及开拓多样性的营销服务。 3、根据客户理财需求制定针对性的投资理财方案，提供投资建议。 4、负责客户日常维护，提供投资者教育辅导。 5、负责达成既定的销售指标和营销目标。 6、营业部规定的其他事项。任职条件： 1、学历水平：统招大学本科及以上学历。 2、能力要求：有较强的沟通能力和客户开发能力，具备团队协作精神。 3、专业要求：金融、财会、经济、法律等专业优先。 4、资格技能：通过证券从业资格考试。
收藏
立即投递

[萍乡] 理财规划师

职位薪资：4-5K 经验：在校/应届学历：本科类型：校招职位

岗位职责： 1、负责客户市场的开发维护。 2、负责公司产品销售以及多样性的营销服务。 3、根据客户理财需求制定针对性的投资理财方案。 4、负责客户日常维护，提供投资者教育辅导。 5、负责达成既定的销售指标和营销目标。 6.营业部规定的其他事项。任职条件：学历水平:全日制大学本科及以上学历。能力要求：有较强的沟通能力和客户开发能力，具备团队协作精神。专业要求：金融、财会、经济、法律等专业优先。资格技能：通过证券从业资格考试。
收藏
立即投递

[呼和浩特] 理财规划师

职位薪资：4-8K 经验：1-3年学历：本科类型：全职

1、按公司要求提供专业化、个性化、差异化的证券咨询服务； 2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系； 3、定期拜访客户，了解金融理财需求； 4、向客户提供理财、基金等产品的销售咨询服务； 5、严格遵守公司各项销售管理和内控规定。
收藏
立即投递

[昌吉回族自治州] 理财规划师

职位薪资：8-13K 经验：1年以内学历：大专类型：全职

职位详情股票分析 1、负责拓展销售渠道，开发公司提供的客户资源，进行股票高端服务及外汇推广; 2、负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务; 3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息; 4、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值; 5、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作; 6、负责为客户提供各种综合性基理财咨询服务;
收藏
立即投递

[宁波] 私人理财规划师

职位薪资：12-24K·13薪经验：3-5年学历：大专类型：全职

为高净值人士提供专业的全球资产配置服务和财富管理与投资咨询服务，涉及包含但不限于国内外类固定收益、私募股权、资本市场、对冲基金、养老规划、保险保障、投资移民、游学教育、家族信托等。 1、服务于高净值客户，通过对客户需求的分析，为客户提供一站式健康管理、养老规划、财富管理、投资组合、法律税务、家族信托等解决方案及全方位的全球资产配置服务； 2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的资产配置计划方案； 3、通过调整各类产品的比重，达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值； 4、与客户保持密切沟通，定期向客户介绍新的产品和服务以及金融市场动向，维护良好的信任关系，并通过持续跟进与服务，不断为客户提供专业的投资咨询与服务。 1、年龄28-45周岁，本科及以上学历； 2、2年以上服务高端客户经验； 3、有较强的沟通表达能力、抗压能力、自我管理能力、自我驱动力及成就欲望； 4、具备敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，对行业、公司及产品理念高度认同； 5、热爱金融、财富管理、大健康产业、养老产业、医疗行业，并愿意在这行业持续深耕、发展。
收藏
立即投递

[洛阳] 理财规划师

职位薪资：7-10K 经验：不限学历：大专类型：全职

六险一金，双休，法定节假日，年假，每年免费旅游，每月聚餐，生日聚会，绩效奖金，年终奖，节假日福利  岗位职责： 1．通过对高端客户（私人及机构）的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议； 2．通过各类渠道，对客户进行有效筛选； 3．通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率； 4．为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划； 5．通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。任职要求： 1. 大专及以上学历，工作经验5年以上，有金融行业或高端销售类工作经验优先； 2. 有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户资源； 3. 具有一定的金融专业知识，有强烈的加入财富管理行业的愿望，并具备良好的学习能力； 4. 个人形象气质佳、品行正直诚信，沟通流畅； 5. 持有理财、证券、基金、保险等资格证书者优先。职位福利：六险一金、绩效奖金、带薪年假、弹性工作、节日福利、不加班、每年多次调薪、周末双休职位亮点：工作时间：9:00-18:00，法定节假

初级理财规划师工作内容

初级理财规划师工作职责

企业对初级理财规划师要求

要求A

要求B

要求C

初级理财规划师热门招聘

初级理财规划师热门公司面试