上海平安证券投资有限公司

面试的领导很NICE，说话语气非常客气不会让人不舒服，有讲得不对的地方也会耐心地听你讲完。除了问基本情况以外，还会给出一个案例分析看你思路。

分别问了权益和债券方面的知识，对最近市场怎么看，分别说说，因为是认识的人推荐的，所以问的比较简单，只回答了权益方面，对债券确实不怎么了解。

面试官是上海分公司财富总监，首先让我大概介绍了一下个人的从业经验，学历背景，家庭情况。其次问我的金融相关证书情况，例如，CPA，基金从业，证券从业，期货从业，AFP。再次问我对财富管理行业的看法，觉得目前券商的财富管理属于蓝海还是红海。 面试官抛出问题：针对当下市场行情怎么给客户做资产配置建议？经济周期，投资时钟，GDP，通货膨胀率,客户预期收益，结果是类固收➕权益类，关注您是否有资源，客户粘性，见过面的客户有多少，客户可以投资的资产量，KPI比较严，试用期基本靠自己的老客户转化，公司看到你能力了才会慢慢挂相应的和你能力匹配的客户，客户给你做服务。