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档案客服工作职责

内容分类
1、客户档案原始资料。　客户档案原始资料是客户档案的基础内容，常见的客户档案原始资料主要有：交易过程中的合同、谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件；客户的法人营业执照、营业执照、事业法人营业执照的副本复印件；客户履约能力证明资料复印件；客户的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件；客户担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件；双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料；签证、公证等文书材料；合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议；标的的验收记录；交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。在对客户档案资料进行保管分析的过程中，各类原始资料的保管和整理是最基本的工作。因为在交易过程中逐渐形成的客户档案原始资料是非常多的，为了避免今后的经济纠纷，这些书面的原始档案资料应该被完好的保存起来，切实防范企业与客户经济往来中发生的合同风险、法律风险和信用风险。
2、客户资信调查报告。
客户资信调查报告是客户档案的核心内容，它是对客户档案原始资料进行整理和分析基础上形成的综合反映客户资信情况的档案材料。从资信调查报告的形成过程和主要用途来看，它是由企业资信调查人员撰写的一种反映客户信用动因和信用能力的综合报告，是详细记录客户资信信息的载体。资信调查报告的主要内容有：被调查公司的概况；股东及管理层情况；财务状况；银行信用；付款记录；经营情况；实地调查结果；关联企业及关联方交易情况；公共记录；媒体披露及评语；对客户公司的总体评价；给予客户的授信建议等。此外，资信调查报告还可以包括经过分析得到的分类类别、交易的趋势、客户的购买模式和偏好特征等内容。企业资信调查报告的格式没有严格的规定，在实践中可以根据企业的具体情况选择不同的格式，通常在撰写过程中可以参考专业资信调查机构的标准报告来进行。
对象
（1）从时间序列来划分：包括老客户、新客户和未来客户。以老客户和新客户为重点管理对象。　（2）从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和即将进行交易的客户。对于第一类客户，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；对第二类客户，需逐步充实和完善其档案管理内容；对第三类客户，档案管理的重点是全面搜集和整理客户资料，为即将展开的交易业务准备资料。
（3）从客户性质来划分：包括政府机构（以国家采购为主）、特殊公司（如与本公司有特殊业务等）、普通公司、顾客（个人）和交易伙伴等。这类客户因其性质、需求特点、需求方式、需求量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。
（4）从交易数量和市场地位来划分：包括主力客户（交易时间长、交易量大等）、一般客户和零散客户。不言而喻，客户档案管理的重点应放在主力客户上。总之，每个企业都或多或少地拥有自己的客户群，不同的客户具有不同的特点，对其的档案管理也具有不同的作法，从而形成了各具特色的客户档案管理系统。
原则
实践证明，建立企业客户档案应遵循集中、动态和分类管理的原则，进行科学管理。长期以来，客户档案在我国企业管理实践中没有得到应有的重视，客户资料分散化，数据信息更新缓慢、滞后，缺乏恰当的客户分类等问题十分突出。这些不利因素限制了客户档案在企业应收账款管理和坏账风险控制方面发挥应有的作用，使企业大量本可避免坏账损失成为现实。
1、集中管理。
企业客户资料分散化通常有两种情况，一是分散在业务人员手中，二是分散在企业各个部门。如果是第一种情况，就可能导致客户是业务人员的客户而不是企业的客户，因为企业的管理层并不熟悉每一个客户，所以当业务人员离开企业后，客户及业务也随之离去，给公司造成重大的经济损失。现实生活中，这种案例屡见不鲜，如某公司的销售人员因为某种原因离职或者集体离职，同时将掌握的客户资料和关系带给公司的竞争对手，将造成该公司销售额在短时间内巨幅下滑。更严重的还有，如果业务人员带走了销售合同和发货单据，就会使某些客户拖欠的账款变成坏账，无法追回。再加上企业长期支付业务人员的工资和维护客户的费用，损失不可低估。如果是客户资料分散在各个部门的情况，虽然可以杜绝个人掌握企业客户资源的问题，但也会引出部门之间、部门与整个企业之间平衡利益关系的问题。在实践中，具体表现在多个部门与同一客户交易，结果可能是不同的部门为了赢得订单而提供一个比一个更优惠的信用条件。部门的利益保住了，但企业的整体利益遭受的损害，同样的情况还可以发生的总公司和分公司之间。因此，针对客户资料分散化的问题，企业惟一的解决办法就是对客户档案进行集中管理。集中管理客户档案后，公司可以进行统一授信，全面跟踪，及时抑制可能出现的问题。在集中管理的模式下，企业仍然要注意加强信用管理部门的工作人员的职业道德教育，使其意识到客户档案是企业的特殊资产，也是企业商业秘密的重要内容。
2、动态管理。
所谓动态管理，是指对于客户档案信息要不断进行更新。这是因为客户本身的情况是在不断变化的。就客户的资信报告来讲，它是一份即期的客户档案，有效期一般在三个月到一年。超出这个时间，就要对客户进行新的调查。同时对客户档案实施动态管理的另一个目的是，随着客户的财务、经营、人事变动情况，定期调整对客户的授信额度。信用管理部门的授信应该按客户协议进行，一般以年度为单位确定本期授信的有效期。当客户的基本情况发生变化，信用额度也要随之进行调整。长期积累客户信息也非常关键，通过完整的历史记录可以看到客户发展趋势，更好地对客户的发展潜力进行分析。此外，历史积累数据是进行统计分析的基础，可以帮助挤掉客户财务报表的部门“水分”，提供相对比较准确的预测基础。总之，客户档案不是静态的，而是一个动态变化的集成过程。
3、分类管理。
对客户档案进行恰当的分类，主要是基于客户对企业的重要性和客户档案管理费用进行考虑。企业客户规模的大小不一，对企业销售额的贡献程度也相应不同，理应区别对待；另一方面进行客户档案管理也要考虑到成本效益原则，尽量使有限的资源发挥最大的经济效用。考虑客户对企业的重要性因素，信用管理部门可以将客户分成普通客户的核心客户。划分的标准是企业与客户的年平均交易额，同时要考虑与客户交往的时间长短。核心客户与企业的交易量大，是利润的主要来源，统计数据显示，国有工业企业8%以上的销售额来自这类客户，如果该类客户出现风险，对企业所造成的损失将是巨大的，对该类客户的管理尤为重要。一旦将某客户划入到核心客户范围，对其档案进行管理的复杂程度就会提高，对应的档案管理费用也会有所提高。费用提高的主要原因在于，对核心客户要进行深层次的资信调查，同时要保证信息的及时更新。所以对于经费预算相对困难的企业，应该在短期内控制企业核心客户的总数。对于核心客户的重点管理并不意味着对普通客户的管理可以放松。普通客户数量多、交易额小，应用群体分析和评分控制更为简便、有效。值得注意的是，企业有一些多年保持生意来往的中小客户，尽管企业与它们的年交易额并不高，也要给予必要的关注，不能因其是老客户，并且交易额不大而忽视对它们的风险防范。

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企业对档案客服要求

以下内容来自看准网企业对档案客服的职责要求

要求A

岗位职责：

1. 完成客户以及代理商的档案资料归类。

2. 协助参与各类数据统计、座席系统问题收集/测试、知识库整理编辑、服务体验调查；应答脚本、服务通道介绍等内容的编写；

3.按照要求，承担公司网站、客服系统、短信等非现场渠道公告资讯的发布与转发，为客户提供基础服务信息；

4. 完成上级领导交办的其他工作。

任职要求：

1.word、Excel等办公软件的使用技能熟练；

2.普通话发音标准，具备良好的口头沟通能力和文字表达能力；

3.一般问题解决能力，一年工作经验，优秀应届生也可；

4.有责任心、忍耐性强、能够承受较大的工作压力。

福利待遇：

1、入职后开始缴纳五险，可提供住宿或住房补贴；

2、享受高温补贴，女员工每月半天温馨假；

3、生日，国家法定节假日等福利。

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档案客服热门招聘

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[上海] 客户服务部-客服岗

职位薪资：8-10K 经验：1-3年学历：本科类型：全职

内容描述： 1、负责客户的视频见证、客户回访工作； 2、负责完成柜台系统中客户资料规范录入工作；包括开户、风险承受能力评估、业务准入等工作； 3、接受客户的电话或网上咨询工作专业解答问题并做好待办记录，并将客户的需求和建议反馈给有关部门； 4、负责客户档案的归档和管理，线下资料的整理及保存工作妥善保管好期货经纪合同，做好合同领用的登记、存档工作。 5、完成团队安排的其他工作。任职要求： 1、本科及以上学历，金融或财务相关专业，有期货从业的优先； 2、一年以上客户服务相关工作经验，期货行业客户服务工作经验优先； 3、形象气质，语言表达能力佳，熟练使用office办公软件； 4、工作细致、认真负责，具有良好的客户服务意识； 5、敬业、勤恳，乐于思考，具有自我发展的主观愿望和自我学习能力。
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[温州] 续签客服

职位薪资：5-8K 经验：1年以内学历：中专/中技类型：全职

工作内容： 1、为阿里1688平台诚信通店铺会员提供续费服务； 2、定期跟进1688客户情况，提供店铺维护及运营等专业咨询； 3、协助客户的店铺运营及其客户服务工作，提升1688客户满意度； 4、完善客户档案，在档案中录入客户的相关信息。任职资格： 1、20-30周岁，性格开朗，具备一定语言表达能力； 2、具备一定的服务意识； 3、对互联网模式较感兴趣。工作时间：8:30-17:30（单双周轮休）
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[北京] 客服兼库管

职位薪资：4-5K 经验：不限学历：大专类型：全职

（1）负责甲方电话及报修工作安排等事项以及客户回访等工作；负责处理客户投诉的接待工作，责任到人；（2）负责项目部日常维修单的整理，包括维修及时率、维修满意率的统计；（3）负责物业服务过程中涉及到的所有档案的收集、归档、整理工作；（4）负责项目部办公用品、固定资产的日常管理工作；（5）负责项目部与甲方、公司职能部门、其他项目部的文件递交接收工作；（6）负责各类通知文件的发放工作；（7）负责项目部办公室公共区域的卫生值日安排并保持办公室卫生整洁；（8）熟悉库房管理的管理规程，按制度行使管理员职权和履行管理义务；（9）熟悉库房材料的安全维护和分类管理工作；（10）负责库房的常规管理，安全保卫工作，确保室内水、电等设施的正常使用；（11）根据维修单及领料单，确定名称及数量，准确发货，个人留一联单据备案，并且每月按时将出库单交到财务；（12）所有材料的出入库严格执行出入库流程；（13）根据库存情况，及时填写采购单，适时提出或修改下期采购计划，避免进料积压或库存短缺的现象；（14）接受上级检查，完成库房材料统计等工作任务；（15）定期协助公司相关人员进行盘库工作；（16）完成领导交办的其他各项工作。
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[石河子] 客服专员

职位薪资：3-6K 经验：1-3年学历：大专类型：全职

位职责 1、按时完成公司下达的复购任务及电话量任务。 2、对销售代表回收的患者售后服务卡及时进行电话回访，按要求建立客户档案。 3、根据公司要求，对患者档案进行合理分类，及时进行不同形式的回访并更新回访记录及患者信息。 4、针对不同类型的患者，合理制定月度家访计划，并按计划进行家访。 5、根据公司安排，结合区域内患者的实际情况，合理开展患者联谊会活动。 6、协助推广部制定爱心快车活动计划，并协助活动的开展。 7、积极参加公司组织的专业知识学习，努力提高自身专业水平。 8、按要求提交各项数据报表。 9、完成上级领导安排的其他工作。
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[桂林] 客服专员

职位薪资：3-8K 经验：不限学历：中专/中技类型：全职

职位描述 1、根据公司提供的售后服务卡及时进行电话回访，按要求建立客户档案； 2、根据公司安排，结合区域内实际情况，协助开展联谊会等活动； 3、积极参加公司组织的专业知识学习，努力提高自身专业水平； 4、按时完成公司下达的复购任务及电话量任务； 5、完成领导安排的其他工作。任职要求 1、医药类、管理类相关专业优先，中专及以上学历； 2、1年以上客服、销售、话务等岗位工作经验优先； 3、较强的沟通能力，良好的客户服务意识； 4、能适应短期出差。
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[上海] 客服专员CSO （食品部）

职位薪资：6-8K·13薪经验：1-3年学历：大专类型：全职

日常维护老客户，稳定老客户收入；挖掘老客户和老客户相关供应商的需求，增加收入；调动相关的资源满足客户的需求岗位职责： 1. 客户信息, 客户档案整理及更新；收费及发票 2. 接听客户来电，解答处理相关问题；建立与客户良好的关系 3. 物流配送协调，接收客户样品，并核对样品是否满足测试要求。 4. 对客户提供的测试申请进行合同评审，或协助客户填写测试委托合同。如有必要，明确检出限、样品量、测试周期，判定依据、报告形式等特殊要求，并将客户要求准确传达给其他部门 5. 以各种方式，及时有效地回复客户各种服务信息；与实验室合作，提供客户各种要求信息 6. 确认客户提出的测试要求，并根据实际样品，及时有效地推荐准确的测试项目、方法，形成报价单； 7. 如客户有需求，汇总客户检测数据，在客户系统中上传相关报告。 8. 熟悉各地实验室检测能力、资质及容量，确认样品在哪些实验室进行检测。 9. 外包问询，安排样品的外包，外包数据（报告形式的外包数据）的填写，现有费用统计，付款申请、了解报价单、实验室各类测试周期及样品量的要求。岗位要求： 1. 本科学历； 2. -英语CET-4以上等级，具有英美企业实习经验者优先； 3. -具有较强的沟通和协调能力，有强烈的服务意识； 4. -具有相关第三方检测认证行业实习经验，了解产品测试者优先； 5. -工作负责，仔细，认真
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[丽水] 物业前台客服

职位薪资：3-4K 经验：1-3年学历：大专类型：全职

1.接待业主咨询与投诉，接听业主的咨询和投诉电话，解答顾客的咨询与投诉，并做好记录。 2.负责业主档案和客户服务中心相关文件的整理与保管工作。 3.服务中心的排班管理，物资采购（钉钉上走流程），一线员工入离职办理，与总部对接。
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[天津] 物业客服管家

职位薪资：4-6K 经验：1-3年学历：大专类型：全职

工作内容： 1.负责日常业主接待，熟悉管理区域业主，对业主提出的问题及服务要求进行记录、反馈、协调和跟进，保证服务的完整性。 2.建立业主档案信息，为业主办理入住手续，做好业主维护和联络工作，保持良好的关系。 3.对各类派工单及时接收，工单完成后对业主进行回访，确保及时率和满意度。 4.负责物业费以及车位管理费的收缴工作，保证各项服用收缴率达到公司要求。 5.负责公共场地及设备等巡查，并及时处理发现的问题。 6.按时保质完成上级交办的工作。岗位要求： 1.年龄：20-35周岁。 2.学历：全日制大专及以上学历。 3.有相关从业经验者优先。 4.有责任心与服务意识，积极主动。 5.形象气质俱佳优先。
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[滁州] 客服专员（上市公司+六险一金+周末双休）

职位薪资：5-6K 经验：1-3年学历：本科类型：全职

为客户提供相关产品、协议条款、费率等咨询工作；负责客户接待，并依照公司规定对客户的资料进行审核，并录入系统；按照公司要求，为客户提供电话提醒服务；严格保管所有的档案和客户资料，不允许外泄；对贷后的逾期客户进行管理，做好后续催收，并及时上报风险信息；协助分中心各职能岗，做好营业部相关的人事、行政、财务与市场物料的管理。
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[滁州] 客服专员-400呼叫中心

职位薪资：5-8K 经验：1-3年学历：大专类型：全职

岗位职责： 1.负责部门400呼叫中心人员的工作安排，绩效考核等管理工作； 2.负责月度/年度的客户回访及满意度调研总结； 3.跟进客户来电客诉闭环进度;定期汇总相关报表数据； 4.负责400呼叫中心人员的产品及业务知识培训； 5.负责语音品质监督及特殊问题的处理，确保服务质量； 6.负责呼叫中心服务信息，客户档案的建立； 7.上级安排的其它工作。任职要求： 1.学历/专业要求：大专及以上 2.专业技能要求：市场营销、客户关系管理，公共关系管理等相关专业 3.工作经验要求：2年以上呼叫中心管理经验; 4.熟练使用office、Excel办公软件; 5.具备良好的心理素质、工作积极主动、乐观，善于沟通; 6.能承受一定工作压力，认真细心，责任心强，良好的沟通，协调能力，良好的团队合作精神。

档案客服工作内容

档案客服工作职责

企业对档案客服要求

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