职位薪资:15-30K
经验:1-3年
学历:本科
类型:全职
此职位客户资源采用电销/网销+面销相结合的模式,分配精准意向客户,提供专业系统化的培训; 前期主要从事家庭保障规划,并不断提升自己的专业度,未来的职业发展可往综合理财师方向晋升,并在未来提供公募基金、私募基金、境外理财等综合理财规划师通道。
1、为公司系统分配的客户资源进行客户沟通,为客户提供专业的金融理财以及风险保障的咨询服务;
2、能够深入了解客户财务状况,结合资产配置理念,为客户提供专业化、高品质、个性化、多元化且符合其自身条件的家庭理财规划和全品类的资产配置方案;
3、持续跟进与服务客户,维护关系,完成岗位目标。
任职资格
1、本科及以上学历,经济、金融、保险、会计、财经、管理、营销等相关专业优先; 有半年互联网保险和公募基金服务经验优先;
2、具备持续学习金融知识能力,立志从事理财规划职业优先考虑;其他行业销售能力突出者渴望想转型金融领域优先考虑;
3、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力,强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;
3、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效转化客户资源;
4、为人诚实守信,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识。
岗位优势:
《一》业务层面
1、团队管理者都是财富管理行业top sale背景,集保障类资产、私募基金、境外理财的综合服务经验,专业实力强,交流氛围好。
2、分配客户资源--公司深耕自媒体精准获客,拥有行业内垂直领域最高转化率的精准客户资源,成交周期短,客户粘度强。
3、客观服务角度 - 站在中立的位置,以用户实际需求为出发点,制定适合的家庭理财方案。
4、产品种类齐全--各类产品供应商众多,形成金融超市的理念,多方位供客户选择。
5、线上服务模式,工作服务流程高效便捷,人均产能比同行翻几倍,让理财师在有限的时间精力实现高收入。
《二》培训层面
1、系统培训资源 - 对新人进行体系化产品培训(涉及中资产和高净值客户对标的产品类型)
2、优渥提成待遇 - 无责底薪+月度绩效+行业阶梯式高提成+团队激励+年假
《二》客源层面
1、客户有资产配置需求,对我们的账号博主信任度极高,沟通粘度强,转化周期快
2、客户积极主动,对理财产品购买意向强,目前团队客户流量大且稳定,需要专业学习能力强的理财师就可以。
《三》平均薪资层面
培训期学员(2个月内)均薪在15-20K;新人理财师(第3个月-半年)均薪在30-50K;成熟理财师(半年以上)均薪在50K;
工作地点(深圳):深圳市南山区高新园