理财规划总监工作内容

【岗位职责】 1、有互联网保险行业线上理财年金销售工作经验； 2、注重客户体验，一对一通过电话、微信沟通，解决客户理财咨询问题； 3、通过系统化专业分析，帮助客户分析理财产品的优劣特征，正确地解答用户的疑问。 【薪资福利待遇】 1、 底薪＋提成+奖金+年终奖， 试用期底薪5200，转正之后根据试用期情况调底薪，最高底薪可到10000，每一个季度调一次底薪，年终奖1-5个月月薪。 2、 提成制度：绝对行业超高标准，月薪轻松过万，均薪20000-50000； 3、 带薪提供统一全面的岗前培训：正式入职带薪培训，入行有人带，入行适应快； 4、 正式录用后，购买五险一金，转正六险一金； 5、 每月举行公司聚会活动，聚餐、唱K等团建活动，公司集体氛围好； 6、 国家法定节假日如端午节、中秋节公司统一依法放假，举办party； 7、 转正后享有年终分红奖，带薪超长年假,外出旅游等福利； 8、 内部员工可以享受内部学习课程，全部免费； 9、 享受员工生日主题party，精美礼物； 10、丰富的部门活动、户外拓展、国内旅游，奖励豪华国外游等等； 11、 公司提供优质的人才培养计划、晋升平台、（详细的入职培训方案、定期的课程培训、职业发展辅导）； 12、 入职满周年员工享受礼物及庆祝会； 13、 丰富下午茶福利，内部有零食仓库免费吃到饱。 【职业发展】 1、专业路径：百人以上专业咨询团队，带薪专业培训。 2、管理路径：销售—储备主管—主管—经理—总监。（80%管理者从内部提拔。） 3、支持内部横向转岗。（可转向职能运营岗位和前端市场项目岗位） (此岗不外出，不应酬，无需开发客户，客户资源付费主动咨询，意向度高，开单效率高、周期短，有销售经验者优先考虑）

1、  通过电话与客户进行有效沟通并了解客户需求，建立合作关系 2、  定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系 3、  维护老客户的业务，挖掘客户的潜力 4、  协助配合销售团队，创造销售业绩 任职资格： 1、  口齿清晰，普通话标准 2、  对销售有较高的热情 3、  具备较强的学习能力和优秀的沟通能力 4、  有电话销售经验者优先

岗位职责： 1、负责客户市场的开发维护。 2、负责公司产品销售以及多样性的营销服务。 3、根据客户理财需求制定针对性的投资理财方案。 4、负责客户日常维护，提供投资者教育辅导。 5、负责达成既定的销售指标和营销目标。 6.营业部规定的其他事项。 任职条件： 学历水平:全日制大学本科及以上学历。 能力要求：三年以上金融相关工作经验，有较强的沟通能力和客户开发能力，具备团队协作精神。 专业要求：金融、财会、经济、法律等专业优先。 资格技能：通过证券从业资格考试。

岗位职责： 1、根据客户理财需求制定针对性的投资理财方案。 2、营业部规定的其他事项。 任职条件： 学历水平：全日制大学本科及以上学历。 工作经验：具有三年以上证券或金融相关行业工作经验。 能力要求：有较强的沟通能力和客户开发能力，具备团队协作精神。 专业要求：金融、财会、经济、法律等专业优先。 资格技能：通过证券从业资格考试。

深度了解客户需求，为客户提供专业的资产配置建议并能够持续提供完善的投后服务，建立长远的服务关系；为潜在客户提供专业的投资咨询与顾问服务，促成产品销售及交易达成；充分利用公司的独特资源，满足客户多元的金融需求；严格遵守合规制度，防范和化解经营风险。pwa的任职要求是：1、本科及以上学历，具备证券、基金从业资格；2、有财富管理、资产配置工作经验； 3：丰富的银行高端理财客户资源 4：5年以上金融从业经验，优秀的产品销售能力 5：行业领先的待遇

1、按公司要求提供专业化、个性化、差异化的证券咨询服务； 2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系； 3、定期拜访客户，了解金融理财需求； 4、向客户提供理财、基金等产品的销售咨询服务； 5、严格遵守公司各项销售管理和内控规定。

1.为高净值客户私人及机构的综合理财需求分析，为客户制定资产配置方案及向客户提供投资建议 2.与客户建立长期良好的关系，定期回访 3.通过调整各种金融产品的比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值。 4.定期参加公司举办的峰会和培训 职位要求： 1.专科或以上学历，海外留学经验优先考虑，条件特别优秀者可适当放宽； 2.具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考，持有AFP,CFP优先； 3.有私人银行，投资顾问等3年以上工作经验相关背景优先；有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源，且主动开发能力强； 4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，有较好学习能力、关系经营能力，拥有较好的成熟度和坚韧性； 5.较强的语言表达与沟通交流能力，上进心强，富有开拓精神和自我实现的愿望，具备团队合作意识。

岗位职责 1、负责为客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略； 2、负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析等服务； 3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询； 4、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划； 5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售； 6、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划； 7、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排。 任职要求： 1、大专及以上学历，金融、财务、管理等相关专业，有银行、保险、证券、理财等工作经验的优先考虑； 2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能； 3、具有极强的学习、创新及沟通能力； 4、具有有一定的客户服务经验； 5、一年以上工作经验。 薪资待遇： 1、底薪(2000-5500) +绩效（3000-6500）+提成+奖金； 2、周末双休，享受国家法定节假日。 上班时间: 9:00-12:00； 13:30-18:00。 为入职者提供了极大的晋升空间大，同时使得每个员工都可以多元化发展。 3、关怀性企业文化：只要你有梦想，不论你是应届生、初涉社会，还是社会精英，这里都有你的舞台。