理财规划顾问工作内容

一、本科以上学历，特别优秀者可放宽至大专学历。 二、具有客户服务或营销经验，有财富管理产品或资本市场运作相关的基本知识者尤佳。 三、具有积极的客户服务和业务营销意愿，有银行、证券、基金、保险等理财产品销售经验和营业机构工作经验者优先。 四、无不良从业记录，具备良好的金融合规意识。 五、个人形象气质佳、品行端正、正直诚信、沟通流畅、服务热忱。

A.工作职责: (1)客户开发与渠道维护; (2)金融产品销售; (3)向客户提供投资咨询、大类资产配置、理财规划等在内的金融综合营销服务; (4)处理客户投诉、反洗钱、适当性管理、投资者教育等基础性工作; (5)分支机构安排的其他工作。 B.招聘标准: (1)综合素质:正直诚信，积极主动;良好的沟通能力与抗挫折能力，较好的亲和力与服务意识;较强的事业心、责任感和团队合作精神; (2)从业资格:已取得证券从业资格;具有投资顾问、基金、期货等从业资格的可优先; (3)学历:本科及以上学历; (4)其他:无违法违规、犯罪等不良记录，在中国证监会、中国证券业协会及其他金融机构自律组织无负面记录;认同兴业证券文化和价值观;身体健康，形象气质良好。

• 理财师岗位职责：
1. 通过对高端客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案、理财规划及投资建议，从而完成销售目标；
2. 通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等各种方式，有效开发拓展新客户，提升客户转化率；
3. 通过持续跟进与服务，为高端客户不断提供专业的理财咨询与服务，维护与客户长期的良好关系。
职责要求：
1. 通过为高净值客户提供专业的理财咨询与全方位的综合金融服务以达成业绩目标；
2. 通过转介绍、市场活动等渠道拓展新客户，筛选有效客户，与客户建立深度链接，提升客户转化率；
3. 通过对客户（高净值个人、财富家族、大型机构）的综合投资理财需求分析，以帮助客户制订资产配置方案并提供投资建议；
4. 通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的投资、财富传承、移民、税务、法务、教育、全球置业等全方位的综合服务，保持与客户长期的良好关系；
5. 通过参与内外部各类专业培训及自我修炼以不断提升自身专业能力和客户服务水平。
能力要求：
1. 深度理解财富管理行业，对市场和客户有敏锐的洞察力。熟悉或精通如投资、财富传承、保险、移民、税务、教育、全球置业等领域；具备较强的资源协调能力和问题解决能力； 
2. 具备较强的学习欲望与学习能力；
3. 具备良好的客户服务精神及沟通影响力；
4. 具备良好的职业操守，清晰的合规理念与行为准则； 
5. 勤奋、坚韧、追求卓越。
背景要求：
1. 本科及以上学历，具备基金从业资格证书；
2. 5年以上金融从业经验，具备银行一线高净值客户服务经验者优先考虑。

岗位职责 1、客户开发和渠道维护 2、金融产品销售 3、为客户提供投资咨询、大类资产配置、理财规划等在内的综合金融服务。 3、处理客户投诉、反洗钱、适当性管理、投资者教育等基础性工作 4、分公司安排的其他工作 任职条件 1、从业资格：已取得证券从业资格；具有投顾资格、基金、期货等从业资格的可优先。 2、学历：本科及以上学历； 3、综合素质：正直诚信，积极主动；良好的沟通能力与抗挫折能力，较好的亲和力与服务意识；较强的事业心、责任感和团队合作精神； 4、其他：无违法违规、犯罪等不良记录，在中国证监会、中国证券业协会及其他金融机构自律组织无负面记录。 薪酬福利 1、缴纳五险一金，企业年金和补充商业医疗保险 2、规范的管理制度和绩效考核体系。基本工资根据过往工作经历、金融相关证书、学历等匹配薪酬等级。 3、法定节假日，长假调休不补班 4、国企福利：商业保险、过节费、防暑降温费、企业年金计划、定做工装、定期体检、旅游、带薪年假、餐补

无责底薪4-6K，有留学行业经验、教培行业经验与其他行业销售经验者底薪可面谈！ 岗位职责： 1、负责接待客户，回答客户提出的问题，为客户提供北美 / 英联邦/欧亚留学业务咨询服务； 2、负责收集和保留客户的信息，维护客户关系，并及时将跟进情况录入系统； 3、负责为客户留学制定个性化的规划和申请方案； 4、负责收取和检查客户申请资料，与客户签订留学合同； 5、跟踪客户申请进程和其他相关后续服务； 任职要求： 1、有一年以上的销售工作经验，有留学顾问/教培销售工作经历者优先； 2、本科或以上学历，海外留学背景优先，具有较强的销售意识和学习能力、抗压能力； 3、具有良好的沟通能力和团队合作精神，有较强的服务意识； 4、性格活泼开朗，工作积极主动，能够承担一定的工作压力； 【福利待遇】 1. 一周五天制工作，早10晚7/早9晚6，弹性工作时间任你选； 2. 入职满一年后即有5天年假； 3.每月有午餐补贴+高温补贴（6-9月）； 4. 过节费：元旦\春节\劳动节\国庆\中秋节（每次500元）；妇女节（每次300元）； 5. 福利补贴：生日补贴\旅游费用补贴\入职纪念日补贴； 6. 每年一次公司旅游+每月生日会+节日礼品+月度部门团建+综合体检； 7. 无可挑剔的福利制度（六险一金、双休、员工食堂、法定节假日、有薪病假、带薪年假、商业保险、高温津贴节假日补贴等）； 8. 公司拥有完善的培训体系，入职后即加入新通大学培训平台，进行岗位业务知识+专业技能+家庭教育+理财规划等不同模块知识学习； 9. 办公文化至简，忌阶级斗争，提倡荐言，共同维护公开、公平、公正的团队文化，共同构建积极进取的学习型组织。

按创收额比例提成

岗位职责 1、负责客户市场的开发及维护,公司提供互联网开发渠道。 2、负责公司产品的销售和推广。 3、为客户提供投资咨询服务。 4、为客户制订资产配置方案，提供投资建议，满足客户的理财需求。 5、为企业客户订制投融资方案。 任职条件： 1、学历水平：全日制大学本科及以上学历，专业不限；*必备* 2、工作经验：三年以上金融行业工作经验；*必备* 3、能力要求：有较强的沟通能力和客户开发能力，具备团队协作精神； 4、资格技能：必须通过一般证券从业资格考试+基金从业资格考试。（可先面试再考试，面试优秀者提供考试报名机会） 5、其他要求：具有客户资源者优先。 薪酬待遇：　　　　　　 1、每月薪酬+每月绩效提成+每月餐补+年度奖金+过节费； 2、享受五险一金、补充医疗保险、企业年金、带薪年休假等； 3、公司提供稳定的工作环境、专业的技能培训、有竞争力的薪酬体系及广阔的晋升空间；