财务咨询顾问

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公司简介

理财规划师岗位职责 1.了解高端客户的财务理财目标,了解客户可承受的风险水平后,做海外资产配置服务和投资建议,根据客户需求制作投资计划,实现其投资目标 2.及时收集并处理客户的反馈意见,维护客户关系,不断为客户提优质的金融服务 3.与海外资产合作方之间建立良好的沟通桥梁,参与合作伙伴的讲座与培训活动 4.定期与客户进行业务联络和沟通,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。任职资格 1.金融、经济、财务管理、工商管理类专业人才,硕士/海归优先。 2.3年以上工作,在金融同业、银行、财会类的优秀人才 3.拥有良好的职业形象,具备优秀的沟通能力、抗压能力,有管理经验者更佳 4.可用普诵话与英语讲行交流.会粤语更佳。 5.拥有CFP、CFP、银行从业人员资格证等相关证书者更佳。福利待遇 1.公司提供定期的专业技巧及个人素质提升培训,优秀者有机会参加海外培训 2、提供或FRM考试的资源,支持和赞助 3公司有年度、季度旅游奖励计划,包括国内外旅游和培训; 4公司会为表现优秀的同事办理专才引入计划,到总公司发展事业。

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