理财规划师面试

理财规划师面试经验页提供了该职位近年来在全国各城市、企业的理财规划师面试问题、面试难度、面试感受等信息。
2024-04-29 07:00:00 更新

理财规划师面试概况

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面试难度

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“有难度”

面试感受

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“体验很好”

面试来源

校园招聘
80.0%
网络招聘
20.0%

理财规划师面试经验

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面试难度
面试感受
掌握无领导小组讨论的主动权。
匿名用户
面试了职位:理财规划师
未通过未通过
一共三轮面试,一面是即兴演讲:准备1分钟,演讲2分钟,都是开放性的话题,个人感觉良好。二面是无领导小组讨论,本人栽在这上面,没有进三面。主要是发言的时候被计时的同学打断(蓝瘦),后面也没有参与讨论了,我遇到的面试官都蛮和蔼的。
2 年前 发布
中信建投理财规划师面试
匿名用户
面试了职位:理财规划师
确定通过确定通过
面试过程非常轻松,经理单面,几乎没有问什么专业问题,主要是介绍了一下他们的工作内容、实习要求,然后就十分和蔼地告诉我通过了。
2 年前 发布
2
气氛比较轻松的面试 有说有笑
匿名用户
面试了职位:理财规划师
确定通过确定通过
四个面试官和一个助手 原本有八个人要来面试只来了四个 每个人轮流自我介绍之后面试官一个一个提问回答 结束之后回去可以发补充想法给hr 面试官感觉比较平易近人 有一个人问我篮球打得怎么样 另一个面试官开玩笑说肯定打得好啊 简历上写是领队了 另一个面试官接着问我会不会扣篮  不过通过的关键还是在于对于证券行业的理解要深 他们会问你对于证券行业的理解 和对销售的理解  最好是培养对证券或股票的兴趣 然后做好平时知识的储备 面试时候自然能够回答问题,临时抱佛脚还是有点难度 ...查看更多
2 年前 发布
5
中信建投营业部理财规划师初面。
匿名用户
面试了职位:理财规划师
确定通过感觉靠谱
因为快到下班时间他们要开会所以只问了些基本问题,来的都是女生,两两一组,比较看是不是本地人。还在等面试通知。
2 年前 发布
面试较难,一共三轮。
匿名用户
面试了职位:理财规划师
未通过未通过
三轮面试,第一轮即兴演讲,准备一分钟,说两分钟,第二轮小组讨论,题目有点专业,第三轮半结构化面试,感觉没戏。
2 年前 发布
营业部校招初面-上海
匿名用户
面试了职位:理财规划师
未通过感觉没戏
校招证券营业部销售岗位,自我介绍之后问你自己对这个工作的理解,觉得自己适不适合做这样的工作,有没有股票投资经验;然后问愿不愿意先接受实习考核;最后问一些基本信息。
2 年前 发布
案例群面和个人动机问题。
匿名用户
面试了职位:理财规划师
确定通过确定通过
大概10几个人一组做自我介绍,大概1分钟,但没有计时。接着是case面试,每个营业部给的案例不大一样,我面过的有海上求生和饭店利润不高归因两个,都不是很难的案例,主要是参与讨论,逻辑思维,和团队合作。为什么选择建投?对证券行业的理解?对理财规划是的理解?
2 年前 发布
在我看来就是去拉业务的
匿名用户
面试了职位:理财规划师
确定通过确定通过
一面是每人一分钟介绍自己,刷了15%的人。二面是大家一起讨论一个case,刷了25%。最后面试就是4对1,问问你家庭背景,问问你投资历史,侧面问问你能不能拉到客户。留学生有解决户口名额,但是前提是一年创收20万。
2 年前 发布
丹棱街的营业部理财规划师岗位。
匿名用户
面试了职位:理财规划师
确定通过确定通过
面试的全部都是硕士学位。海归不多。专业集中在金融、法律、经济等。第一学历没有要求是985或211.面试的时候女多男少。第一轮自我介绍,一个一个来;当场通知是否进入下一轮面试。 第二轮是无小组讨论。大概20分钟到半小时的样子;面完之后出来,过一会儿就通知谁进入下一轮,谁没有过了。 第三轮是个人个人的面,主要是HR主管面试。压力不大。LZ成功通过。通过之后要试岗一个月。试岗结束后才确定最终是否录用。试岗期一般没有工资。看具体营业部情况。 ...查看更多
2 年前 发布
中信建投营业部面试经验。
匿名用户
面试了职位:理财规划师
确定通过感觉靠谱
先答一套题,行测加几道中信建投的相关知识,然后面试,五个人一起,先是简单的自我介绍,再针对简历上的内容提问。
2 年前 发布

理财规划师常见面试问题

你手上有资源没有,一个月能做多少?
匿名用户
面试了职位:理财规划师
确定通过确定通过
有资源,一个月能做500以上。
2017-07-06 发布
来自小牛资本管理集团的面试
自我介绍,愿意做销售还是文职类工作?
匿名用户
面试了职位:理财规划师
确定通过确定通过
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2017-06-29 发布
来自武汉太平洋保险公司的面试
说一下保险行业和公司的联系。
匿名用户
面试了职位:理财规划师
确定通过感觉靠谱
对二者进行分别介绍然后结合二者特点融合。
2017-06-19 发布
来自太平人寿保险有限公司重庆分公司的面试

理财规划师相似职位面试经验

面试:保险顾问。给人感觉很亲切,确实有一点难度,告知通过了。
外太空长阳殿发型师
面试了职位:保险顾问
确定通过确定通过
首先是电话面 会问你的基本情况 一般是在校的经历 以及考察你与岗位的匹配度一面:当你表达出求职意愿后,会通知你参与公司的一面。先加上hr,hr会发一个面试邀请确认到公司的时间。到公司后,在前台填写个人的基本信息,相当于再填写一次简历。要求携带你的获奖证书。填写完毕后,hr会先带你了解一下公司的基本情况,缓和紧张的氛围。然后进入会议室进行面试。根据当天的人员安排,可能会有一到三个面试官向你提问。除了常见的问题外,面试过程中有个逻辑思维测试题,需要你现场作答,hr会根据回答的内容给你打分。面试结束后,hr会公布你的分数,再安排下场面试的时间。二面,是部门总监面试。总监会根据你的过往经历与你聊天,考察你对行业的认知等。其实并没有太大的难度,主要看你个人的状态和给总监的一个印象。...查看更多
2023-04-04 发布
校招一轮面试即收到了offer,但并不是想要的offer
匿名用户
面试了职位:保险业务
确定通过确定通过
楼主回忆起2018年的校招,恒大人寿是比较有趣的经历了。当时应该也是网申了恒大人寿,但是第一轮面试因为时间冲突没有去。后来恒大人寿又来我们公司宣讲会,楼主也去参加了,并在当时现场投了简历。后来楼主,就被直接拉去了二面,相当于跳过了一面。 二面也是在我们学校进行的,面试官是两个人,一个HR,一个是公司领导。面试是二对三的形式,我和另外两个同学一起面。当时HR说,本来面试有三轮,但是为了节省大家时间,把深圳的大领导请过来了,后面两面就压缩成面一次就好了。楼主当时内心窃喜,觉得这样的话流程就太快了,很可以。因为楼主投的是投资管理岗,所以面试问题基本就是金融投资相关的,还有很债券市场、股票市场的问题。 恒大面完很久,那边HR给楼主打电话,说可以发offer,但是是保险管理岗的offer。因为投资管理岗投的人实在太多了,只能把保险管理岗的分配给我。楼主并不想做保险管理,所以当时也就拒绝了这个一轮面试就收获的offer。再后来,就是听同学说恒大人寿内部管理比较混乱,权力斗争比较激烈的传言了。 ...查看更多
2 年前 发布
2
【保险顾问】面经分享
匿名用户
面试了职位:保险顾问
确定通过
笔试+日语面试。笔试为性格测试(约15分钟)先做测试,之后根据结果和简历进行面谈。性格测试注意事项:1.可以用手机或者pad完成,电脑的话建议使用IE打开)2.该测试为性格测试(心理测试),跟智商逻辑都没有关系,凭第一感觉选择答案便可。3.测试限制时间为15分钟(时间非常充裕,绝对来得及)。4.按照页面提示结束答题,确保提交。面试内容参考:1,日文自我介绍(要注意语言表达清晰易懂,简洁说重点)2,应聘该公司以及该职位的理由 2,今后或未来的工作规划3,日语一定要准备好 4,提前看企业网站了解企业相关事业★其他注意点:当天请勿迟到。请着正装参加。注意礼貌礼节。自我介绍时语言表达 清晰明了,保持良好的亲和力。★★追加:该职位十分注重人选的稳定性,应聘该公司和应聘职位的理由。...查看更多
2 年前 发布
初试是恩施州中心支公司的人事老师给我打的电话,简单问了下情况。
匿名用户
面试了职位:保险业务
确定通过确定通过
背景:2020.3月,春招,湖北恩施,泰康千人计划组训岗。初试是恩施州中心支公司的人事老师给我打的电话,简单问了下情况。大概是个人信息,为什么选择泰康,对泰康的了解之类的。然后加微信发个人简历和学信网。 复试是和分公司的人事老师网络面试,大概就是自我介绍,根据简历问你问题。传统面试问题,比如优缺点,你认为困难的事情。老师非常和善。 三试是在中心支公司和中支总面谈。前面和传统面试一样,也是那几个问题。然后中支总问你对岗位的选择,对岗位情况的介绍,画饼。面试特别需要了解泰康的情况,面试都对这个非常重视。必问问题。初试老师还特意要我去记。五险一金,补贴,年终奖。对于选择在五险城市的我来说,已经非常不错了。已经签三方了。湖北省考最后一搏,不成后面继续考。 ...查看更多
2 年前 发布
1
保险顾问面试很好,共3轮面试
看准94489
面试了职位:保险顾问
确定通过确定通过
很丝滑的入职流程,二面。一次是主管电话面试、一次是总监电话面试,感觉他们人都很温和、nice。一轮面试,主管会问得比较多,比如为什么想到做销售?前职工作带来的思考和改变是什么?对行业和角色认知如何?未来如何根据自身优势展开业务?等等。二轮面试,总监大致了解一下我的基本情况就OK了。...查看更多
2022-08-13 发布
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