金融理财顾问

职责描述： 1、服务于VIP客户及高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务； 2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求； 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的资产配置方案，推荐合适的理财产品； 4、通过调整各种金融产品的比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值增值； 5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。 任职要求： 1、本科及以上学历，财务、金融或经济等相关专业，拥有AFP、CFP等金融相关证书优先； 2、3年及以上相关销售经验，拥有高净值客户资源，具备为高净值人士进行配置资产的能力，大型三方财富管理机构和银行私行等工作经验优先； 3.有其他行业销售经验和优质客户资源的人才也可考虑; 4、诚信合规，认同公司文化。 宜信财富2006年成立于北京，为中国高净值人士提供全球财富管理与投资咨询服务，涉及包含但不限于国内外现金管理和类固定收益、公募基金、私募股权、资本市场、房地产金融、保险保障等全方位财富管理产品与服务，覆盖人民币、美元、欧元等多个币种。 凭借强大投资能力、国际化能力和科技能力，宜信财富致力于为客户提供全方位财富管理解决方案。此外，宜信财富还同时提供家族传承、全球美好生活、身份规划、精英学习等全球公民综合服务。