理财顾问

1、为投资者提供证券交易服务，按投资者的投资指令协助交易。 2、帮助投资者了解证券或投资市场运行，介绍各类证券的性质、特点和风险，以及证券法律法规知识； 3、向投资者提供股票等证券投资分析价值报告； 4、根据投资者(客户)的财务状况、职业前景、年龄和对风险的态度为投资者拟定投资计划，帮助投资者确定投资目标以及适合投资者的证券种类、投资方式、投资周期和投资时机； 5、实时跟踪市场行情，监控市场风险； 6、利用各种资源和渠道发展新客户，推荐公司发行或代销的金融理财产品；产品营销及增值服务推介。 7、提供行业相关机构推荐信者优先考虑。