【投资理财主管工作内容|工作职责|投资理财主管做什么】-看准网

投资理财主管工作职责

1. 参与项目评审，根据项目具体情况实地考察，撰写项目尽调报告，提出风险防范策略建议；
2. 对项目进行后续跟踪、监控与分析，确保项目风险在控制范围内；

企业对投资理财主管要求

以下内容来自看准网企业对投资理财主管的职责要求

要求A

岗位职责：

任职要求：会操作电脑爱岗敬业团结互助，我们的目标是让优秀的员工在一到两年内都能在郑州拥有一套自己的住房，给员工一个安定祥和的生活和工作.我们招的不只是员工更是今后的合作伙伴和相伴一生的朋友,欢迎你的加入

要求B

职位要求：
1、性别不限，学历大专以上；
2、有证券、期货、基金、外汇、黄金、银行客户开发工作经验为优；
3、热爱金融事业，能很快接受新事物；
4、具有良好的合作沟通能力，为人正直、诚信，精神面貌佳，有挑战自我的决心；
5、在各类公司机构或个人客户领域拥有较强的客户资源者优先。

工作职责：
1、在公司授权范围内，利用各种资源和渠道开发客户，向客户推荐公司的艺术品投资产品，幷提供专业咨询服务；
2、收集金融市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；
3、配合公司营销工作安排，进行业务拓展，完成个人业绩指标。

工作地：杭州萧山市心北路雷迪森财富中心

待遇：双休，上班时间为周一至周五9:00-16:30。
享受法定节假日休息及香港法定节假日（如圣诞节、佛诞节、香港回归日等），五险及其他福利（生日、节假日等）。
公司提供丰厚的奖金，完善的福利体系，个性化的培训体系，广阔的发展平台。

要求C

岗位职责： 1、负责搭建营销团队并持续提升团队能力，负责市场开发; 2、负责客户的拓展与维护，扩大市场占有率; 3、与客户建立良好的关系，并提供专业的投资咨询服务; 4、掌握贵金属行业一定的专业技术，大盘走势及分析能力等 5、具有敏锐的市场洞察力，关注竞争对手、及时了解业内机构动向，调整营销策略。任职要求：1、具有1年以上金融行业营销经验，1年以上管理经验，并已积累了一定客户资源;2、具有较强的主动性、影响力、责任感、人际理解能力、关系建立能力、团队建设与管理能力; 3、金融、市场营销等相关专业大专及以上学历;4、具有黄金，白银、现货电子盘的行业经验者优先录用; （个人能力强者，可适当放宽要求）工作时间：周一至周五上午9:00—11:30 下午13:30—17: 30 六日双休法定假日休息

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投资理财主管热门招聘

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[北京] 投资理财顾问

职位薪资：20-25K 经验：1-3年学历：本科类型：全职

一、职责与工作任务一）为客户提供除证券投资咨询之外的服务、开发工作 1、每日进行分配客户的服务沟通工作，提高客户满意度，解答基础业务咨询并协助客户办理，定期完成公司存量客户的服务覆盖工作，提高存量客户的服务水平。 2、按照公司要求提高存量客户产品覆盖率。 3、提升客户佣金水平、控制客户佣金下滑和资产流失。 4、完成公司下达的各项任务指标，为北京分公司创造收入和利润。 5、根据公司各时期的发展规划和业务进程，适时完成公司创新业务的开拓和推进工作。 6、跟踪研究各类投资品种，引导客户进行合理的资产配置，营销推广公司各类金融投资、服务及渠道产品。二）遵守前台人员的工作安排 1、遵守前台工作人员绩效考核与薪酬管理实施办法和各项业务管理办法 2、合规服务，规避客户服务过程中的风险问题。 3、提升自身专业能力和综合素质，逐渐培养全面财富管理能力 4、以新增有效户、新增产品配置与新增业务办理、新增净收入为主要考核目标，落实全面客户关系管理二、任职资格本科及以上学历，金融、财务、管理、等经济类营销类相关专业优先。资格技能：1、须具有证券从业资格、基金从业资格；通过证券投资顾问资格、期货从业资格考试者优先。 2、具备一年以上证券从业经验（应届生此项不做要求）； 3、入职2年内应通过证券投资顾问业务考试并申请资格，否则不能开展相关业务。具有较强的语言表达能力、沟通能力和分析判断能力；具备良好的团队合作意识、主动服务意识和敬业精神，善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，了解资本市场运作，熟悉各种投资工具和金融产品。福利待遇： 1、薪酬待遇：底薪 + 绩效提成 + 各项奖金 2、福利构成：五险二金、节假日过节费、企业年金/养老信托、年终父母慰问金、午饭补贴、旅游竞赛、补充商业保险、免费工装、新爸爸/妈妈关怀计划、带薪年假等 3、员工关怀：生日礼物、年度全面体检、免费健身、阳光书馆
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[桂林] 高级投资理财顾问

职位薪资：10-15K 经验：3-5年学历：本科类型：全职

业绩越高提成越高
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[邯郸] 投资/理财顾问

职位薪资：3-8K 经验：不限学历：本科类型：全职

绩效奖金、全勤奖、工装以及体检，加入工会、享受工会会员待遇
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[厦门] 投资/理财经理

职位薪资：20-30K 经验：不限学历：大专类型：全职

1.学习公司和金融理财知识，掌握各板块产品（包含但不限于定期理财、公募基金、私募股权基金、证券基金、美元基金、境内外保险、移民游学、海外房产、大健康等） 2.开发客户（开发自己的人脉资源或借力团队提供资源从零开始积累亦可），并根据客户的需求为其提供个性化的理财需求。 3.学历要求大专以上，自己有理财经验或者相关从业经验者优先。 4.新人公司有提供专业系统的培训，每个月公司还会组织拓展客户活动、高端宏微观专业沙龙、客户答谢晚宴、咖啡和酒类品鉴、插花户外等丰富活动。公司已成立发展12年，诚聘精英，欢迎垂询！
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[深圳] 高级投资理财顾问

职位薪资：15-30K·13薪经验：5-10年学历：本科类型：全职

岗位职责： 1、通过公司的专业化培训，开拓目标市场，根据客户的需求，为中高端客户群体提供专业化顾问式咨询和理财服务 2、负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作 3、通过对客户的综合理财需求分析，说明客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议； 4、负责与客户的后续跟踪服务 5、入职同事有持续进修及考证的要求（香港保监会及证监会牌照，AFP，CFP等）福利待遇： 1、福利收入：底薪 + 销售提成 + 节日福利+年底奖金+弹性工作 2、晋升机会：为员工提供完善的业务培训体系和公平开放的职位晋升通道 3、旅游奖励：公司每年安排优秀员工去海外旅游度假和出国参加高级培训 4、可配合申请香港专才计划任职资格： 1、有金融相关工作经验或持有CFP，CFA或CPA等证书者优先考虑； 2、本科学历以上，海归人员，具有金融、营销、经济、财经类等专业者做优先考虑 3、相关工作经验，银行大客户部及私人银行部从业者做优先考虑 4、具有良好的客户沟通、人际交往及维护客户关系的能力 5，具有较强的学习能力和工作责任心，能够自我指导与自我激励 6，具有有效开发客户资源的能力，抗压力强 7，诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情 8、形象气质良好，普通话标准流利，英语表达及书写能力良好 9、对高端理财咨询市场感兴趣，并有信心长期志立于金融业的发展 10、良好的市场开拓能力和客户沟通能力，优秀的客户关系管理 11、熟悉境外资产配置优先
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[北京] 投资顾问、理财顾问

职位薪资：10-15K 经验：不限学历：本科类型：全职

1，研究宏观经济报告与行业分析； 2，解读研究报告，向客户传递正确的投资理念； 3，开发证券理财客户，维护高净值客户； 4，必须通过证券从业资格考试 5，具备基金从业 6, 全日制本科及以上学历 7，有相关工作经验及资源者优先 8，工作时间，早8：30-16：30，周六日及节假日休息。
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[开封] 证券投资、理财、管理

职位薪资：3-7K 经验：不限学历：大专类型：全职

岗位选择:1、理财经理(本科学历) 2、营销管理(本科学历且拥有优秀资源）、3、客户经理(本科学历) 4证券经纪人(专科学历，专职、兼职) 。以上岗位均要求大专以上学历且通过证券从业资格考试，条件特别优秀者可以放宽，一事一议。以上岗位具备金融从业经验者优先、当地拥有优秀金融资源者优先。
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[嘉兴] 理财顾问（投资顾问）

职位薪资：10-15K 经验：1-3年学历：本科类型：全职

1、负责VIP客户的电话维护2、日常业务的答疑、宣导3、客户电话回访等 1、负责日常客户的签约、维护2、负责举办投资报告会 3、负责签约客户的专业服务
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[武汉] 投资顾问主管

职位薪资：10-11K 经验：5-10年学历：本科类型：全职

1.管理成熟团队 2.完成团队及个人指标 3.协助总经理管理
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[兰州] 理财投资顾问

职位薪资：11-15K 经验：3-5年学历：本科类型：全职

根据公司产品特点，为客户提供专业的咨询服务

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