理财人员工作内容

岗位职责： 1、负责客户的开发，金融产品、理财产品的推广和销售； 2、向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程； 3、运用公司优秀的资讯平台为客户提供后续的证券服务； 4、组织并参与各种营销活动； 5、负责开发和维护银行渠道及非银行渠道，协助渠道开发新客户 任职要求： 1、通过证券从业资格考试且通过基金从业资格；（简历需注明） 2、年龄35岁以下，985，211及财经类院校，条件优秀者可放宽至全日制本科学历 3、有金融、市场营销等专业优先； 4、有较强的沟通能力和客户开发能力，学习能力强，有团队意识，工作严谨、细致，有责任心，有一定心理承受能力。 工作态度： 1、积极热情，责任心强； 2、具有较强的沟通、协调能力，良好的团队合作精神； 3、积极主动、性格开朗、讲求效率、乐于接受挑战。 薪酬待遇： 1. 五险一金及企业年金等各项福利； 2. 薪酬待遇：底薪（6000-10000元)+绩效奖金+开户奖+佣金提成+产品销售奖励，详情面议。 3.总经理面试后，优秀员工可提供住宿。 员工管理： 所招岗位入职即签正式合同，购买社会保险和住房公积金，享受国家带薪年休假等法定假期； 关注员工健康，为员工购买5险1金，定期健康体检； 关注员工生活，发放过节费，营销竞赛奖励国内外旅游； 关注员工工作，为员工量身定做工装，发放交通补助等。 职业发展： 专业营销方向：试用期客户经理→普通客户经理→高级客户经理→资深客户经理→金牌客户经理； 营销管理方向：客户经理→区域经理助理→区域经理→区域营销总监→市场营销总监→……； 分析咨询方向：客户经理→专职客户服务人员→投资顾问→分析师； ※注:公司岗位空缺有限内部选聘，并推行“岗位选择权计划”（转岗计划），为员工职业发展提供畅通通道。 实习培训机制： 为有意愿在我司工作且长期发展的实习期员工，指定优秀客户经理担任辅导老师，一对一辅导跟进，帮助新员工快速成长； 提醒： 1、已通过证券从业资格考试和投资顾问胜任能力考试者，请及时联系我们，面试通过可优先录用。 2、有意者可留意中国证券业协会网(www.sac.net.cn)报考流程。 3、考试科目：《证券市场基本法律法规》和《金融市场基础知识》，需2个科目考试成绩均合格。 应聘者请携带个人简历来应聘， 广发证券股份有限公司上海天山路证券营业部 地址：上海市长宁区长宁路1027号兆丰广场1705-1707室 联系人：李经理

【岗位职责】 1、制定客户服务计划，全面了解服务客户基本信息、财务状况、投资知识、投资经验及投资目标、风险偏好等情况。 2、根据客户风险偏好，为客户提供财富管理配置服务，并提供金融产品相关信息介绍及购买流程服务。 3、为客户做产品定制服务，制定落实客户个性化资产配置方案并持续跟踪。 4、部门安排的其他工作。 【任职资格】 1、本科及以上学历，金融、经济、管理、财务、法律、计算机等相关专业，硕士研究生学历优先。 2、成绩优异，综合素质高，具有较强的学习创造能力、沟通能力、分析判断能力及团队合作能力。 3、诚实守信，遵纪守法，品行端正，无违规违纪行为及不良行为记录。 4、身体健康、吃苦耐劳，具有良好的仪表气质。 5、通过基金从业资格考试或投资顾问胜任能力考试者优先。 （根据中国证券业协会相关要求，所有岗位录用员工必须通过证券业从业人员资格考试后方可入职，如您目前尚未通过相关考试，请尽快备考。）

岗位职责： 1、负责理财产品的流程梳理、产品功能的设计 2、洞察用户需求，对理财用户需求有深入了解 3、独立完成跨部门产品合作，快速且优质的保证项目落地； 4、参与竞品研究，用户反馈和数据分析 任职资格： 1、互联网金融产品经理经验 2、对C端理财产品有深刻认知 3、出色的组织和协调能力，工作积极主动 4、有证券从业资格证 成长机会： 1. 互联网+金融赛道广阔的想象空间 2. 国内顶级券商带来的竞争优势 3. 业务处于高速成长期

工作职责: 1、负责整体项目规划，定义项目生命周期； 2、跟进项目完整过程管理，关注每一个细节，积极推进上线； 3、维护好客户关系，及时受理客户需求，沟通好上线计划； 4、管理好团队，协调项目成员工作，按时完成任务； 5、完成项目运维实施部署工作； 任职资格: 1、全日制统招大专以上学历，计算机网络、软件、信息技术等相关专业； 2、2年以上IT工程师工作经验，3年以上主管工作经验； 3、熟悉Linux操作，熟悉计算机网络配置维护、软硬件维护、各类信息化系统的使用和部署等相关工作； 4、较强的沟通能力、团队领导能力、计划与执行能力，良好的责任心、敬业精神和合作。

非外勤/非电销 【福利待遇】 1、收入组成：职级底薪（3500-7000）+资产奖+佣金提成+产品销售奖+营业部奖励+竞赛奖+其他奖励； 2、所有人员入职即签订劳动合同，建立劳动关系（入职即签，不用等转正） 入职即享六险一金（住房公积金按江门市最高比例12%缴纳，额外享补充医疗保险） 3、享受国家法定假期，周末双休不用调休补班（例如今年过年休假10天），节假日公司慰问礼品，生日礼金、生育慰问金、结婚礼金、定制工装，洗衣费、带薪年假、享定期体检、集体旅游等福利。 4、纯线上不外勤，非电销，工作地点在高新区CBD金融中心高端写字楼（办公环境优越，年轻化团队氛围好） 5、提供人才公寓，专享人才公寓补贴 国资背景，值得你拥有！！ 【岗位职责】 1、负责互联网对公合作方拓展和关系维护（牵头公司对接意向合作方，拓展各方合作渠道） 2、开发投资理财新客户，增加客户资产规模。 3、维护公司存量客户，通过市值配售，资产配置等方式二次开发（公司提供存量客户资源跟进） 4、为客户制定资产配置方案并提供投资理财建议，实现客户资产保值增值（客户价值深挖） 5、完成公司各项产品的推广、配置工作，在服务客户的基础上开发潜在客户（维护客户关系，挖掘客户转介绍资源） 【任职要求】 1、本科及以上学历（接受非全日制）欢迎应届毕业生 2、具备证券从业资格证书（如果没有，面试通过后我们可以协助报名考试和协助复习） 3、有志于长期从事金融行业，有良好的职业规划 4、热爱营销工作，具备良好的沟通能力、抗压能力及适应能力 5、有开拓精神，有担当，踏实肯干，听指挥，能够按时按量完成领导给予的各项任务 【职业发展】 公司处于高速发展期，我们也是新设立营业部，具有良好的晋升空间，晋升通道公开透明，拥有完善的培训体系和职业规划，可以跨地区转岗升职，总部政策倾斜以及晋升机会更大。 晋升路线多元化，适合不同性格发展： 1）理财经理-区域总监-副总-负责人； 2）理财经理-投资顾问-财富管理中心经理-副总-负责人； 3）理财经理-综合业务岗/柜台/合规等中后台岗位。 团队成员大多数95后00后，团队年轻化氛围好，上班努力工作，下班放开玩耍。

各类业务数据奖励

营销激励+产品销售奖励+交易佣金提成+协同业务奖励

岗位职责： 1、负责高净值客户的开发和接待，并对客户提供投资咨询服务 2、负责所属区域上市公司、私募机构的业务对接、维护上市公司及股东客户 3、收集、整理各种市场信息，并及时汇报 4、根据公司提供的理财产品为客户进行资产配置
 5、维护和服务好存量客户 
 任职要求： 1、本科及以上学历，年龄21-40周岁；条件优秀放宽至大专 
2、通过证券从业人员资格考试（基础、法律法规） 
3、具备良好的沟通技巧和人际交往能力、有很好的亲和力 
4、富有敬业、开拓和团队合作精神，身体健康，无任何违纪违法行为和不良职业记录。 薪酬绩效及福利：
 1、最丰厚的薪酬：【底薪3100-8800+2000绩效工资/月+高比例提成 + 通讯、交通补贴】+【超额开户奖（有效户100元每户）+资产奖+活动奖励+【荐才奖+基金销售奖】；优秀员工次年年均收入在20万以上。 2、最广阔的晋升空间：AA全国性综合大券商营业部，急需各方面的人才储备。晋升通道（客户经理-团队长-区域经理-市场营销总监）。营销工作满2年后，可安排竞聘投资顾问一职，可为其在中国证券业协会申请投资咨询资格,。 3、最丰富的培训：在职期间，将不断获得由我公司提供的各种证券业专业知识与技能的后续培训；提供诸如固收委外、资管产品、私募产品、行业分析、上市公司大宗交易、股权质押、债券发行等各种专业培训； 4、一经录用签署正式劳动合同（三年）另缴交五险一金，入职满一年额外参与公司企业年金计划。 5、国家法定节假日休假以及慰问品，员工生日关怀，不定期工会活动，每年发放一套工会运动服 6、不定期聚餐、下午茶（公司提供各种糕点、茶类、饮料）

岗位职责： 1、财富管理业务： （1）传统经纪业务：发掘并维护股票交易型客户，为其提供金融资讯，解决客户日常交易中存在的各类问题。 （2）基金代销业务：按照公司要求，销售公司引入的各类基金产品，包含公募类、资产管理计划类、私募类产品的等。 （3）基金投顾业务：目前公司已经全面上线基金投顾业务，主推五个风险等级策略，由总部专业团队负责，是全权委托式的基金投资顾问服务；业务模式为营业部负责按照客户风险，推荐匹配的投顾策略；客户签约并入金选择的策略后，由总部专业团队负责基金组合和调仓换基，不需要客户再去选择具体投资某只基金。 （4）美丽东方，财富100业务：此项业务针对1000万以上高净值客户群体，实行定制化FOF产品组合，可根据客户的诉求，实现1对1的高定制化服务，并且定制过程中，客户可参与投资意见。 2、机构业务： （1）投行类业务：包含IPO、上市公司定增、大宗交易减持、兼并收购等股权类业务；以及交易所和银行间市场发债等债权类业务； （2）PB业务：以服务私募客户为主，包含提供托管、外包以及其他咨询投顾服务等。 岗位要求： 1、本科及以上学历，专业不限。（专升本也认可） 2、在备考或已通过证券从业考试。 3、在备考或已通过基金从业考试 4、具有较强的沟通能力和团队协作能力。 5、具有金融单位工作经验优先。 6、已通过投资顾问考试的优先考虑。 营业部介绍： 苏州西环路营业部自2005年成立，至今已正常运营16年，并直属上海总部管理。东方证券目前已在全国87个城市设有177家分支机构，所有分支机构直属总部，实行扁平化管理，没有分公司。 营业部在经过近2年的改制之后，已经形成了市场化的管理模式，秉承以人为本，多劳多得，按劳分配的人性化管理方式，业务骨干人员也从15人发展到30人以上。 最后，欢迎有想法、有干劲、理想的各行各业人才加入我们！ 注： （1）证券经纪人属于证券公司兼职岗位，目前我部以招聘全职理财顾问、财富顾问为主，有意招聘全职的应聘者可直接咨询全职岗位。 （2）服务的客户群体包含员工自主开发的客户以及营业部分配的存量客户，营业部分配存量客户群体3个月调配一次，发掘客户程度高的员工会被多分配客户，反之亦然。

岗位职责： 1、进行业务拓展和组织发展； 2、负责带领团队销售公司制定的财富管理产品，开发拓展财富管理客户； 3、负责带领团队向客户提供专业理财规划与投资建议，完成团队业绩指标； 4、管理、辅导与监督所属团队人员工作计划的执行与达成，解决所在业务团队的各种纠纷，提出对违规违纪营销人员的处理意见； 5、确保团队成员明确工作进度及个人目标，建立与健全团队各项管理制度；对所属业务单位活动的规划和执行； 6、协助公司业务相关权责部门或主管部门对所属业务单位的管理； 7、协助参与业务单位有关培训及各项业务、汇报活动的规划和推动； 8、其他上级或权责管理部门交办的相关事项。 任职要求： 1.大专以上学历，金融、经济、管理、营销等相关专业者优先； 2.三年以上金融行业从业经验，第三方理财、银行、保险等机构从业者优先； 3.两年以上业务团队销售管理经验，有成熟的业务团队及客户群体，有成功的优秀团队组建和管理经验； 4.具有丰富的金融专业知识，了解投资理财市场发展，对于该行业有自己的认识与思考； 5.具备良好的领导力、沟通力、判断力、组织力，品行端正，踏实负责； 6.能有效组织团队协作及市场拓展，富有服务意识及团队精神。