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金融投资理财专员工作职责

1. 负责企业融资规划，实施融资管理、评估、分析与监控；
2. 负责拟制融资实施计划，并组织实施；
3. 负责企业融资项目渠道和方式的总体策划、实施；

企业对金融投资理财专员要求

以下内容来自看准网企业对金融投资理财专员的职责要求

要求A

岗位职责：
1、公司提供意向客户资源，理财顾问通过电话、网络、现场等方式，给客户介绍公司服务；
2、实时掌握市场动态，了解客户需求变化，将客户进行分类，收集并整理目标客户的需求；
3、维护新老客户关系，解答客户问题，为客户提供专业的咨询和帮助。
任职要求：
1、中专或以上学历，无专业限制，应届毕业生亦可；
2、性格开朗、有亲和力、反应敏捷、表达能力强、善于思考、服务观念强；
3、心态积极、乐观、勤奋、有上进心，具有团队精神，用于挑战，不畏困难；
4、热爱金融投资事业，对金融服务感兴趣，能承受一定的工作压力；
5、始终也客户的利益为宗旨，引导客户正确理性的投资理念。
福利待遇： 1、无责任底薪+高提成+高激励+丰厚奖金；
2、试用期两个月，转正后，按照国家相关政策缴纳五险一金；
3、提供带薪岗前培训，专业的系统培训及职业技能培训，广阔的职业发展空间和晋升空间；
4、上班时间9：30—18：30，中午12：00—13：30午休，正常双休，享各类法定假；
5、组织员工活动，为员工提供丰富多彩的文化生活；
6、不定期的开展具有竞争力的激励制度奖励；
7、公司地处5A级写字楼，为员工提供舒适的工作环境、便利的交通；
8、 优秀者可快速晋升为销售主管。

要求B

金融投资理财专员是为客户进行理财规划的专业人员，是客户的“私人理财顾问”，是客户的“理财经纪人”。金融理财顾问以客户的利益为出发点，帮助客户进行产品选择，产品组合和资产配置，达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。
金融投资理财顾问需要具备丰富的金融理财实践经验，具备投资理财实际操作能力，必须在为客户理财的过程中，为客户创造价值，也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。金融理财顾问要有良好的职业道德，不是单一的金融产品的售卖模式，而是建立以客户利益为核心的金融服务模式，应把理财产品看成一个“金融百货店”，金融理财规划师应从众多的金融产品中为客户选择或组合最适合他们的金融产品，使客户的资产不断的增值！工作职责 1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务； 2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求； 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品； 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值； 5、协助客户开立帐户及一系列后期服务； 6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。任职资格： 1、25岁以上，金融或相关专业，专科以上学历（海归优先）； 2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司（其中之一）工作经历； 3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识； 4、深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识； 5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议； 6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力； 7、取得金融业专业资格认证者优先。丰富的收入组成：责任底薪+ 佣金 + 续期佣金 + 伯乐奖金 + 管理津贴 + 继续率奖金 + 年终奖金 + 竞赛奖金顶尖的培训机会：清华大学 CFP 培训；业内瞩目的 TOP2000 高端营销培训丰厚的保障福利：意外伤害医疗保险、长期服务津贴及业务经理养老保险、每年免费国际旅游机会期待的最高荣誉： MVA （最有价值大代理人）、 MDRT( 百万圆桌会议成员）诚聘海归金融人才加盟，挑战百万年薪，获得创业成功机会！（公司目前有数名海归人才依托公司综合金融业务平台，年薪已达到30万-50万，并向更高迈进！他们拥有自己的团队，自由的时间，快乐的心境！）

要求C

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金融投资理财专员热门招聘

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[珠海] 金融投资理财顾问

职位薪资：14-28K 经验：不限学历：本科类型：全职

金融顾问（FC）属于我司财富金融部高等级业务岗，薪资结构透明，提奖严格按规定按时发放，等级升迁灵活。完整享受双休和法定节假日，无需调休补班！上下班不打卡，无须坐班！只要你有客户出业绩，一切管理开绿灯！团队氛围好，日常活动丰富多彩！福利包括每周四下午茶、季度优秀员工省外游学、季度部门团建吃喝玩乐、节假日工会福利、每年团建旅游等工作职责： 1. 引入高净值客户，提供股票、基金、理财产品的资讯、资产配置方案等； 2. 为机构客户提供整体金融服务方案，包括股权激励、减持一体化、企业战略永续等； 3. 为客户提供投资者教育、揭示风险，遵循内外各项合规、反洗钱、廉洁从业等相关规定。任职要求： 1、学历：本科及以上； 2、双证：证从基从，没考试的要先考试后入职； 3、能力：有较强的客户开发能力、专业学习能力、自我管理驱动能力； 5、资源：储备有高净值个人客户或企业客户资源。考核和薪资：面谈议薪，以下几个档位参考（1）5-1档：试用期6个月，资产400w可转正，两年资产考核1600w，底薪5500；（2）5-2档：试用期6个月，资产750w可转正，两年资产考核2000w，底薪7100；（3）6-1档：试用期6个月，资产750w可转正，两年资产考核4000w，底薪9600；（4）7-1档：试用期6个月，资产750w可转正，两年资产考核7000w，底薪12600；等薪资构成：底薪+奖金+提成
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[上海] 高薪金融投资助理(有证券资格证人员）

职位薪资：15-30K·13薪经验：不限学历：大专类型：全职

1、通过公司提供的客户资源为客户介绍合适的产品； 2、提升客户满意度，推动客户成交； 3、用心服务，积极反馈客户声音； 4、完成公司交办的其他工作；平台优势：益盟股份（股票代码832950）是腾讯战略投资企业，中国领先的证券信息服务商我们的福利: 法定年假、额外福利带薪年假、年终奖、十三薪、五险一金、员工公寓、地铁短驳车、传统节日福利、各类社团，年度旅游、不定期拓展、月度团建、下午茶等等~~ 我们的工作无需自行寻找客户，公司提供丰富优质的客户资源。办公环境一流，欢迎应届生与实习生，完善的培训和专人带教，上岗快。交通方便：临近地铁3号线淞发路站和10号线国帆路站，复旦大学江湾校区对面薪资构成: 无责任底薪+过程津贴+提成+排名奖金+学历津贴+新人津贴+证券从业资格证津贴+饭补综合薪资15k-30K（平均），上不封顶持证福利证券从业资格证基础上持有投资顾问证书/基金从业证书可获得额外现金奖励任职资格 1、年龄18岁-35岁，大专及以上学历；有证券资格证书 2、不限工作经验，公司提供完善的培养计划和职业规划； 3、有金融产品销售工作经验者优先，具备同行业经验优先，拥有证券从业资格者优先； 4、具有较强的沟通表达能力和团队合作精神； 5、具有较强的工作责任心，积极乐观； 1、管理通道：入职3个月左右参加考核可晋升组长，入职6个月以上可参加储备主管竞选； 2、专业通道：考取证券从业资格证及投顾证书，并有两年从业经验（行业规定）之后有机会参加公司内部竞聘，往投顾老师、上镜分析师方向发展； 3、横向通道：公司长期提供内聘转岗机会，包括但不限于HR招聘、风控质检、客户运营、讲师助教、培训等多类岗位；
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[南京] 金融投资助理（总部带薪培训，成长空间大）

职位薪资：7-12K 经验：不限学历：大专类型：全职

岗位职责 1、传达投顾老师关于证券市场的资讯建议，协助解答客户问题。 2、辅助营销人员筛选初步意向客户。 3、领导安排的其他工作；任职资格: 1、20-35岁，经验不限，提供系统专业的培训； 2、工作积极主动，适应企业的快速发展； 3、口齿清晰，普通话流利，较好的沟通能力； 4、工作认真负责，学习能力强，具有上进心； 5、有意向在公司学习考取证券从业资格证或持有证券从业资格证者优先。薪资待遇： 1、底薪+奖金+提成+住宿+月奖+工龄工资+生日福利+节假日福利+员工推荐奖+年终奖金+带薪旅游等，综合月薪过万； 2、提供高效便捷的职业晋升通道和完善的培训机制； 3、湖南路商圈写字楼室内办公，无需外访，公司提供优质资源，配有良好生活设施。员工福利： 1、提供住宿，五险； 2、提供带薪专业培训，培训期间工资全额发放； 3、定期内部激励方案（礼物，聚餐，现金奖励等） 4、国内、外旅游奖励、员工生日福利等。
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[上海] 金融投资理财顾问

职位薪资：11-22K 经验：不限学历：大专类型：全职

岗位职责 1、与客户沟通，把免费客户升级付费客户； 2、通过公司分配的工作微信跟客户在线进行沟通和交流， 3、维护客户，深度挖掘客户价值； 4、负责每日股票市场投资分析与资讯发布，包括市场，热点，新闻，股票池等。工作要求 1.对金融行业感兴趣，有志在金融行业长期发展； 2.良好的沟通和应变能力，有团队精神，能吃苦耐劳； 3.善于沟通、人品好、责任心强，有良好的合作精神和团队意识； 4.不认输、不服输、不安于现状，敢于挑战突破自我，追求上万工资的，这里就是你地盘；
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[常德] 金融投资顾问

职位薪资：4-8K 经验：1-3年学历：初中及以下类型：全职

招操盘手，可全国，18-65周岁，有期货、股票、外盘等交易经验，优秀者可以适当放宽条件，用模拟盘进行考核，全程零费用，账号免费发放，晋级得奖金，实盘，推荐私募工作机会
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[台州] 金融投资主管

职位薪资：8-13K 经验：1-3年学历：大专类型：全职

岗位职责： 1.协助上级领导做好金融投资管理中心的内部管理事务； 2.协助上级领导完成集团投资项目管理工作，实现集团的投资目标； 3.负责组织人员进行市场调查，编制投资方案，对投资项目进行管理； 4.负责与本部门相关制度的编制、修订及评估工作； 5.对下属进行工作指导、检查、监督，提供评估及反馈意见； 6.负责协调本部门与其他部门的关系，配合其他部门重要工作； 7.负责做好项目资料的收集、整理、立卷、归档、保管工作（含电子档案）； 8.完成上级领导交办的其他工作。任职资格： 1.能够对拟投资项目进行可行性研究、尽职调查、估值及汇报分析，撰写相关报告； 2.能够设计投后管理及退出方案，对已投项目进行投后管理； 3.能够及时揭示项目运营中存在的风险并提出相应的解决方案； 4.3年以上管理工作经验； 5.5年以上企业投融资、财务顾问工作经验。
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[郑州] 双休金融投资助理1万+

职位薪资：7-9K 经验：不限学历：大专类型：全职

河南速达企业管理有限公司是一家综合金融助贷平台，与中国银行、建设银行、农业银行、工商银行等二十多家银行合作，正规的银行贷款业务。室内办公，早九晚六，周末双休。一天八个小时行政班，法定节假日带薪休假！这这里领导没有架子，无加班文化，同事非常nice，你将得到的不仅仅是高额工资，还将与优秀的小伙伴共同成长！工作内容: 针对咨询银行政策的顾客，进行相关业务回访以及讲解以及邀约，制定融资方案，并具体实施业务流程，与客户建立良好的合作关系任职要求： 1、男女不限热爱金融行业，可接受应届有限毕业生！ 2、工作积极主动，有目标知努力，满满正能量！福利待遇： 1、高于同行业的薪资，无责底薪+高额奖金+双休+五险+年底分红。 2、8小时工作制+法定假日带薪休假+超长年假新人前两个月平均薪资7K+ 转正后平均薪资10000+ 3、奖励体系：新人奖、月度奖、季度奖、年度奖工作氛围: 1、公司都是年轻人，双休，到点下班，不加班。不加班，不加班。生日礼品及孝心基金、每周四办公室下午茶、会不定时组织聚餐，旅游，以及团建活动。 2、公司提供专业系统的岗前培训，以及经验丰富的师傅一对一辅导，有无工作经验均可！ 3、晋升体系：个人职业生涯晋升通道，管理岗位全由内部选拔产生，进行团队建设，广阔的发展平台和晋升空间，公平对待公司地址：格拉姆国际大厦2509室让应聘者来的更猛烈一些吧，我们公司福利顶得住！
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[东营] 金融投资顾问

职位薪资：5-10K 经验：不限学历：本科类型：全职

1-12级晋升渠道，要求重点院校毕业及备选院校，2年以上相关工作经验，具备从业资格证，基金从业资格证，投资顾问资格证。月薪5500～20000。负责开发和维护银行渠道销售，维护存量资产投资，给客户专业的资产配置，做好产品销售创收。试用期6个月，年龄不得超过40岁。福利待遇同理财经理岗。
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[成都] 金融投资助理+应届生

职位薪资：2-3K 经验：不限学历：不限类型：全职

工作内容： 1、协助负责人进行金融数据的统计与分析 2、分析市场情况为负责人提供一定的投资意见岗位要求： 1、应届生优先，金融相关专业毕业，有证券从业资格证或其它证书优先 2、做事认真仔细，比较踏实 3、逻辑思路清晰，目标明确

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