理财投资经理工作内容

1、从事证券行业:股票及可转债，期货、期权、国债或者私募、公募等等，一年以上工作的经历。 2、个人有自己比较擅长的理财和投资的思想。 3、懂量化交易和计算机编程的优秀人才可以考虑优先录 4、提供优厚的待遇和良好的发展机会。 5、基本工资 加 利润提成，上不封顶。 6.简历发815437115@qq.com 7.需要在绍兴长期稳定生活，工作。

1.学习公司和金融理财知识，掌握各板块产品（包含但不限于定期理财、公募基金、私募股权基金、证券基金、美元基金、境内外保险、移民游学、海外房产、大健康等） 2.开发客户（开发自己的人脉资源或借力团队提供资源从零开始积累亦可），并根据客户的需求为其提供个性化的理财需求。 3.学历要求大专以上，自己有理财经验或者相关从业经验者优先。 4.新人公司有提供专业系统的培训，每个月公司还会组织拓展客户活动、高端宏微观专业沙龙、客户答谢晚宴、咖啡和酒类品鉴、插花户外等丰富活动。 公司已成立发展12年，诚聘精英，欢迎垂询！

职位描述： 1、积极发展新增客户，并做好客户维护与服务工作； 2、为客户提供全方位的投资理财咨询服务； 3、负责营业部与银行等外部渠道的业务协调与联络工作，维系与渠道良好关系； 任职要求： 1、学历大专以上；要求证券从业资格； 不具有证券从业资格，但是对证券行业特别感兴趣，并且立志在半年内考过从业资格者也可适当考虑； 2、有客户资源者优先、有金融证券行业客户开拓及客户服务经验者优先； 3、具有较强的客户开发能力，有广泛的社会资源及客户资源者优先录用； 4、具有较强的组织能力和良好的团队精神，反应灵敏，思路清晰； 5、积极主动、责任心强，有强烈的事业心、责任感和良好的职业道德，善于沟通协调，能承受较强的工作压力。 我们提供有竞争力的薪酬待遇： 底薪+产品销售提成+业绩提成+其他 面试地点：武汉市硚口区京汉大道528号银泰中心嘉园1楼国泰君安证券（轻轨1号线利济北路站B1出口） 联系人：王经理 电话：027-83772552

岗位职责： 1.通过各种渠道开发高端私人客户，并通过对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并提供合理的投资建议； 2.督促本团队有效完成客户邀约及销售指标； 3.每日关注团队成员的动态并对其进行相应指导和针对性的帮助； 4.指导并负责团队成员达成工作目标，培训团队成员营销技巧，提升技能水平。 任职要求： 1.金融、经济或市场营销等相关专业本科（含）以上学历，有银行、保险、信托及第三方理财1年以上相关管理经验者优先； 2.熟悉了解国际国内金融市场，能够准确把握市场脉搏； 3.优秀的销售经验及良好的沟通交流能力，良好的客户人脉关系； 4.热爱金融行业及销售工作。

岗位职责: 1,持续开发有投资理财需求的新客户,同时做好已开发客户和公司分配客户服务工作,建立并维持与客户的良好关系,全面掌握客户信息与投资需求; 2·深入研读各种研究报告,掌握证券投资分析方法,运用专业知识对客户提供专业化的投资咨询服务； 3,在评估客户风险承受能力和服务需求的基础上,帮助客户制定资产配置方案并提供投资理财建议 4完成公司各项产品的推广、营销工作,在服务客户的基础上开发潜在客户; 5跟随证券业的日新月异,借助公司平台资源,不断为客户提供创新、优质的金融服务。 和30。 1.教育水平:全日制本科及以上学历; 2专业:金融、财务、管理等经济类相关专业,营销类专业亦可; 3,经验:至少一年以上金融行业工作经验,具有证券、银行、信托、保险或其他行业营销及项目拓展相关工作经验的优先; 4,资格技能:具有一般证券执业资格、基金从业资格; 5具备良好的团队合作和敬业精神,具有良好的主动服务意识,善于学习,能够承受工作压力和挑战。

岗位职责： 1.依法合规开展客户招揽活动，积极完成各项任务指标 2.向客户传递由公司统一提供的研究报告及其它与证券投资有关的信息 3.向客户客观真实的介绍公司代销的各类金融产品 4.在CRM平台中记录工作日志和客户服务情况 5.开发新客户，维护老客户 岗位要求： 学历：大专以上学历，年龄：40岁以下；具备证券从业资格，热爱证券市场，具备一定金融、证券及营销专业知识；有良好的开拓、进取精神和沟通能力，优秀的团队合作精神；为人正直、亲和力强、乐观主动、勤奋踏实；具有银行、证券、保险、期货行业从业经验或产品营销经验者优先。

1、通过为高净值客户提供专业的理财咨询与全方位的综合金融服务以达成业绩目标； 2、通过转介绍、市场活动等渠道拓展新客户，筛选有效客户，与客户建立深度链接，提升客户 转化率； 3、通过对客户（高净值个人、财富家族、大型机构）的综合投资理财需求分析，以帮助客户制 订资产配置方案并提供投资建议； 4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的投资、财富传承、移民、税务、法务、教育、 全球置业等全方位的综合服务，保持与客户长期的良好关系。

1、依法合规地维护客户包，客户招揽活动，积极完成各项任务指标； 2、向客户传递由公司统一提供的研究报告与证券投资有关的信息； 3、向客户客观真实的介绍公司代销的各类金融产品； 4、收集客户意见、建议、需求，汇报并及时反馈处理结果； 5、完成营业部交办的其他工作。

岗位基本信息 岗位名称：证券投资顾问服务（后端销售）/金融课程服务/后端升级顾问/证券理财顾问（后端） 一、福利待遇 福利待遇：节假日正常放假+节假日福利+员工拓展旅游机制+年度体检+结婚贺礼+生育贺礼+下午茶+月度部门聚餐等 薪资范围：无责底薪试用期4500元，转正5500元（新人补贴2000元本科补贴1000元，入职后分2月发放，总计3000元）+25元/天餐补 + 提成（上不封顶）， 试用期：两个月，开2单转正，优秀可提前转正。 社保类型：五险一金 发展路径：普通员工（底薪5500）—部门优秀（底薪5800）—公司优秀（底薪6300）—公司核心（底薪6800）—储备干部—团队主任—部门经理 工作时间：朝九晚九周末双休：9：00-11：30；13：00-17：00；19：00-21：00 二、岗位基本信息 岗位职责： 1、服务已成交客户，为客户提供专业的股票咨询服务，辅助客户学习老师的理财课程，教学软件指标的使用。 2、为客户答疑解惑，帮助客户树立正确的投资理念，建立完善的交易体系。 3、针对客户的需求，提供定制化的解决方案。 4、有效及时跟进和协调客户反馈的各项问题，提升客户满意度和认可度。 5、完成服务客户的续费和升级等业绩指标。 三、任职要求 任职要求： 1、年龄18岁-32岁，本科及以上学历，大专学历必须具备证券资格证书。 2、不限工作经验，公司提供完善的培养计划和职业规划。 3、有金融产品销售工作经验者优先，具备同行业经验优先，拥有证券从业资格者优先。 4、有客户服务意识，有强烈的挣钱欲望，勇于挑战高收入。 5、具有较强的沟通表达能力和学习能力，对待工作具有责任心，对待生活积极乐观。 6、积极主动，热爱销售工作，较好的抗压能力，良好的职业素养和人际交往的能力。 四、岗位优势 优势： 1、新人前三月可以享有客户满意度奖励+客户服务数量奖励（轻松实现月收入过1w） 2、每个季度晋升一次，底薪随之改变 完善的培训体系，晋升体系。