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理财投资经理工作内容

理财投资经理做什么的?通过真实的招聘信息了解理财投资经理工作内容,掌握企业对理财投资经理的要求。同时该职位有10000条工资、158548条面试,更全面了解理财投资经理工作职责。

10000条工资 |158548条面试

理财投资经理工作职责

岗位职责:
1.做好前期的客户接待及准备工作,受理客户提出的贷款申请,收集有关资信等信息资料,对申请人所申请贷款的合法性、合规性、安全性和盈利性进行调查,并对调查内容的真实性负责,撰写可行性报告,进行分析,呈述己见。
2.负责接收贷款客户移交的符合公司要求的客户资料,审查资料是否齐全,并将符合要求的资料整理分类;
3.负责做好尽职调查的工作,对审查合格的项目,及时登记台帐,出具可行性报告填写立项审批表后并及时提交部门经理审核。
4.准备与客户签定的合同并填写各种合同文本及相关法律文书附件,保证客户资料的完整及真实性;
5.联系有意向的投资客户,与投资客户沟通,推荐及介绍项目。
6.通知投融资客户前来办理合同签字、抵押手续及缴纳相关费用,协助财务部张玉琴办好他项。
7.负责解答客户的疑问。做好融资与投资业务的咨询服务并做好登记并每天及时汇总至部门经理,并尽可能解决客户在投融资过程中遇到的困难。
8.随时掌握贷款客户到期、逾期情况,配合财务部做好清收前的准备工作,并与投资客户进行沟通。
9.做汇报后管理工作,对本周已对接的业务或已接待的业务汇总,报送部门经理进行存档,定期对已贷款或已投资客户进行回访。
10.及时发现业务操作过程中存在的问题,对在审查过程中发现的可疑资料,及时将情况汇报部门经理;
11.对重大复杂的贷款项目,有针对的参与前期的调查工作,及时了解、掌握情况;
12.对接管的业务及时进行跟踪、调查、分析,出具书面意见或调查结果,为公司采取措施提供合理的依据;
13.负责协调和客户的关系,维持优质客户的关系;

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企业对理财投资经理要求

以下内容来自看准网企业对理财投资经理的职责要求

要求A

1.通过对高端私人客户的综合理财需求分析,帮助客户制定资产配置方案并向客服提供高端理财产品;
2.通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
3.定期组织举办客户沙龙、讲座并开发各类市场活动,提高客户转化率;
4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
5.根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;
任职要求:
1. 本科及以上学历,金融、中文、经济、市场营销等相关专业优先;
2. 1年以上金融机构相关从业经验或5年以上非金融行业销售经验优先;
3. 熟悉财富管理行业,有丰富的高端客户资源储备;
4. 具备一定的组织能力、市场策划能力、沟通谈判能力,能抗压,业务推动能力强;
5. 有AFP、CFP理财师证书、金融行业从业经验者优先;
6. 有以下行业经验者优先,财经媒体人、明星经纪人、相关领域专业人才(律师、会计师)、奢侈品消费、精神文化消费(国际旅游、文化娱乐、艺术品、收藏、拍卖、慈善捐款、信仰需求 等)、各平台圈层相关人士(专业协会、俱乐部等)。

要求B

岗位职责:
1、线下投资人的拓展和维护;
2、对接平台自营业务相关工作;
3、与各服务中心相关业务的对接;
任职条件:
1、形象气质较好;具备团队协作能力、较强的沟通能力、一定的营销能力;
2、对互联网金融有一定的了解,具备金融相关理财及信贷基础知识;
3、有一定社会资源者优先;有一定的金融行业从业经验优先。

要求C

岗位职责:
1.做好前期的客户接待及准备工作,受理客户提出的贷款申请,收集有关资信等信息资料,对申请人所申请贷款的合法性、合规性、安全性和盈利性进行调查,并对调查内容的真实性负责,撰写可行性报告,进行分析,呈述己见。
2.负责接收贷款客户移交的符合公司要求的客户资料,审查资料是否齐全,并将符合要求的资料整理分类;
3.负责做好尽职调查的工作,对审查合格的项目,及时登记台帐,出具可行性报告填写立项审批表后并及时提交部门经理审核。
4.准备与客户签定的合同并填写各种合同文本及相关法律文书附件,保证客户资料的完整及真实性;
5.联系有意向的投资客户,与投资客户沟通,推荐及介绍项目。
6.通知投融资客户前来办理合同签字、抵押手续及缴纳相关费用,协助财务部张玉琴办好他项。
7.负责解答客户的疑问。做好融资与投资业务的咨询服务并做好登记并每天及时汇总至部门经理,并尽可能解决客户在投融资过程中遇到的困难。
8.随时掌握贷款客户到期、逾期情况,配合财务部做好清收前的准备工作,并与投资客户进行沟通。
9.做汇报后管理工作,对本周已对接的业务或已接待的业务汇总,报送部门经理进行存档,定期对已贷款或已投资客户进行回访。
10.及时发现业务操作过程中存在的问题,对在审查过程中发现的可疑资料,及时将情况汇报部门经理;
11.对重大复杂的贷款项目,有针对的参与前期的调查工作,及时了解、掌握情况;
12.对接管的业务及时进行跟踪、调查、分析,出具书面意见或调查结果,为公司采取措施提供合理的依据;
13.负责协调和客户的关系,维持优质客户的关系;

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理财投资经理工资概况
平均¥— —

工资分布图(k)

数据来源于看准用户,取自该职位最近一年内员工发布的工资信息。

理财投资经理就业前景

月平均7829(个)

职位需求分布(个)

数据来源于看准用户,取自该职位最近一年内员工发布的工资信息。

 

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